Внешний фон действует рынку на нервы
27 ноя 09:13
Как и ожидалось, 26 ноября российские фондовые индексы незначительно снизились в рамках консолидации. По итогам дня наибольший спад наблюдался в бумагах транспортной (-3,31%) и нефтегазовой (-0,49%) отраслей. Некоторый рост продемонстрировали акции машиностроительного (+0,68%) и горнодобывающего (+0,49%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 28,498 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Э.ОН Россия (+3,05%), Полиметалл (+2,41%) и ВТБ (ао: +2,01%). В число аутсайдеров вошли НМТП (ао: -4,71%) и Аэрофлот (-2,74%) — на новости об ограничении авиасообщения с Турцией. Из-за рисков запрета банковских операций в турецком Denizbank, на который приходится около 5% активов, бумаги Сбербанка потеряли 1,87% .
Министр экономического развития Алексей Улюкаев сказал, что Россия прекращает подготовку соглашений с Турцией о свободной торговле услугами и инвестициях, а также может ограничить гражданские авиаперевозки и приостановить проект Турецкий поток. В этой связи котировки Газпрома, участника проекта Турецкий поток, опустились на 0,55%.
В эту пятницу, 27 ноября, Группа Интер РАО и ТГК-1 отчитаются по МСФО за девять месяцев. ВТБ обнародует результаты по международным стандартам отчетности за десять месяцев. В Банке Возрождение пройдет внеочередное общее собрание акционеров. Фосагро закроет реестр акционеров для участия в ВОСА. Татнефть проведет заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос исполнения бюджета за десять месяцев, утверждение бюджета на декабрь. Кроме того, на повестке дня темы реализации инвестиционной программы по добыче нефти в текущем году и проект программы инвестиций на 2016 год.
Размер валютных резервов России, по данным ЦБ, на 20 ноября составил $364,5 млрд, увеличившись за неделю на $0,4 млрд.
26 ноября рубль подешевел по отношению к евро и доллару. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,72%, что на 3 б.п. ниже, чем днем ранее. Пик налоговых платежей пройден, и с начала будущей недели можно ожидать сдержанного снижения спроса на рубль. Данные по инфляции указывают на растущую вероятность снижения учетной ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании. В условиях нынешних цен на нефть эти ожидания оказывают ощутимое давление на российскую валюту.
Котировки WTI накануне снизились на 1,76%, до $42,42 за баррель, Brent подешевела на 1,97%, до $45,35. Столь заметная просадка котировок стала реакцией на данные о падении прибыли китайских промышленных предприятий на 4,65% г/г. Дополнительным негативным фактором явился дорогой доллар. До начала торгов в России нефть демонстрирует нейтральную динамику в районе вчерашнего закрытия.
Индекс потребительской уверенности Великобритании в ноябре составил 1 п., что вдвое ниже прогноза. Европейские фондовые индексы росли на торгах 26 ноября вторую сессию подряд.
Еврозона сегодня представит индекс делового климата за ноябрь (прогноз: 0,45 п. после 0,44 п. месяцем ранее). Германия выпустит индекс потребительского доверия на декабрь (прогноз: 9,2 п. после 9,4 п. в ноябре) и данные о динамике импортных цен в октябре (прогноз: снижение на 0,2% м/м и 3,9% г/г после 0,7% м/м и 4% г/г в предыдущем месяце). Великобритания обнародует данные о ВВП за 3-й квартал (прогноз: рост на 0,5% кв/кв и 2,3% г/г).
Американские фондовые рынки в четверг были закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения. Сегодня в Штатах сокращенный торговый день.
Чистые вложения нерезидентов в японские акции составили 178,7 млрд иен, тогда как неделей ранее приток был отмечен на уровне 327,9 млрд иен. Индекс потребительских цен в стране за октябрь снизился на 0,1%, как и ожидалось. Уровень безработицы за тот же месяц опустился до 3,1% с сентябрьских 3,4%. Торговая пятница для бирж АТР стартовала в «красной зоне».
Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5 баллов.
Переговоры между президентами России и Франции, на мой взгляд, не были отмечены никакими сюрпризами. Стороны лишь сделали стандартное заявление о совместной борьбе с общими угрозами. Главная внешнеполитическая интрига на сегодня связана с поручением правительству за два дня подготовить ответные меры в отношении Турции. Предполагаю, что до публикации данного документа ММВБ не будет делать резких движений, а наиболее осторожные инвесторы предпочтут побыть вне рынка, что обеспечит слабую негативную динамику в последний торговый день недели.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/64006