В фокусе рынка долга новости корпораций
11 июл 18:07
Новостной фон на прошлой неделе был неоднозначным для долговых инструментов. В нефтегазовом сегменте интересны новости об улучшении операционных показателей некоторых компаний. Так, стало известно, что за июнь Татнефть увеличила добычу нефти на 4,3%, до 2,284 млн тонн, а в 1-м полугодии нарастила ее на 4,8%, до 13,74. НОВАТЭК за первые полгода 2016-го увеличил товарную добычу газа на 2,2% г/г, до 33,76 млрд куб. м. Добыча газоконденсата и нефти за тот же период выросла в 1,5 раза, до 6,33 млн тонн. Кроме того, появилась новость о том, что Транснефть по решению государства в лице Росимущества выплатит 12,8 млрд руб. дивидендов по итогам 2015 года, направив на эти цели 100% чистой прибыли по РСБУ. Газпром планирует завершить сделку по выкупу ADR у Внешэкономбанка до конца июля, в самом банке также указывают, что она будет закрыта в 3-м квартале.
Из интересных новостей в транспортном сегменте отмечу заявление РЖД о направлении 95% чистой прибыли за 2015 год по РСБУ (302 млн руб.) на выплату дивидендов.
Игроки сектора телекомов пока оценивают последствия принятия антитеррористических поправок в законодательство, которое может сильно ударить по отраслевым перспективам. В то же время Ростелеком объявил запрос котировок на открытие возобновляемой трехлетней кредитной линии размером 10 млрд руб. для финансирования своей текущей деятельности, в том числе рефинансирования долга. Процентная ставка по этим займам будет рассчитываться как ставка Центробанка плюс маржа. Заявки на участие в открытом запросе котировок принимались до 7 июля, победитель будет выбран не позднее 8 августа. Ранее акционеры Ростелекома на годовом общем собрании одобрили кредиты на общую сумму до 510 млрд руб., которые будут привлечены от ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка (максимум — 150 млрд руб. от каждого) и от ВЭБа (до 60 млрд руб.).
В банковском сегменте доминируют новости о полугодовых результатах Сбербанка и Внешэкономбанка. Чистая прибыль лидера отечественного банковского сектора по РСБУ в январе-июне год к году выросла в 2,8 раза, до 229,4 млрд руб. Выплата дивидендов за 2015 год временно приостановила увеличение норматива достаточности капитала. Кредитование физических лиц выросло на 1,9%, до 4,212 трлн руб., а портфель корпоративных ссуд сократился на 3,9%, до 11,78 трлн.
Прямо противоположная ситуация в ВЭБе, чистый убыток которого по МСФО за 1-й квартал в годовом сравнении вырос в 6,1 раза — с 9,5 млрд руб. до 58,3 млрд руб. На этом фоне банк размещает выпуск облигаций объемом $300 млн на внутреннем рынке, реструктурирует портфель так называемых олимпийских кредитов, прологнируя их до 25 лет, а также отчитывается о получении субсидии в размере 35,7 млрд руб. из федерального бюджета в июне. Таким образом, банк к этому моменту с учетом мартовского транша уже получил от государства 109,5 млрд руб. В общей сложности ВЭБу причитается 150 млрд руб. на финансирование затрат.
Объем кредитов ЦБ, выданных АСВ, до конца года достигнет 600 млрд руб.
Состоялся сбор заявок на приватизацию 10,9% АЛРОСы. По состоянию на пятницу книга заявок была полностью покрыта, хотя они продолжают поступать. Предполагается, что приватизация позволит Росимуществу выручить от 50 млрд руб. Букраннерами процедуры выступили ВТБ Капитал и Sberbank CIB.
Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала 20% акций Уралкалия структурам, близким к владельцу Уралхима Дмитрию Мазепину.
Перечень облигаций, вокруг которых было совершено максимальное число сделок
Технический дефолт по облигациям серии 01 на прошлой неделе допущен УК Заречная. Предмет дефолта — оферта.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/24545/posts/71863