Tikr

У рынка сдают нервы

Начав сессию 13 сентября ростом, к закрытию российские фондовые индексы развернулись вниз. Вместе с рынком опускались акции транспортной (-2,88%) и электроэнергетической (-1,69%) отраслей. Рост продемонстрировали лишь бумаги химического (+0,61%) сектора. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 21,81 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали М.Видео (+3,4%), АФК Система (ао: +1,34%) и Акрон (+1,22%). 

Список аутсайдеров возглавили НМТП (ао: -6,6%), Московская биржа (-3,54%) и Полиметалл (-3,45%).

В эту среду, 14 сентября, Дикси отчитается об операционных результатах за август. Заседания советов директоров проведут Транснефть, Газпром нефть, Отисифарм и Южный Кузбасс. НМТП закроет реестр акционеров для получения дивидендов.

Индекс доллара накануне поднялся на 0,47%, евро снизился на 0,31%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime с предыдущего дня поднялась на 6 б.п., до 10,58%. Банк России провел аукцион по привлечению средств на недельный депозит со средневзвешенной процентной ставкой 10,39% годовых и на сумму 400 млрд руб. при объеме предложения 457,8 млрд руб. Очередной налоговый период стартует 15 сентября.  Брутто-объем налоговых выплат составит около 1,4 трлн руб., но это не компенсирует повышение спроса на доллар, обусловленный крупными выплатами по внешнему долгу. С начала месяца зависимость курса рубля от динамики нефти усилилась. В техническом плане нефть и USD/RUB рисуют треугольники, а валютная пара находится вблизи верхнего сопротивления. Вероятно, сегодня USD/RUB вернется в границы 64-65 руб.

Цена на WTI 13 сентября опустилась на 2,35%, до $44,95, Brent подешевела на 2,12%, до $47,12. Международное энергетическое агентство снизило прогноз роста глобального ежесуточного спроса на нефть в текущем году на 100 тыс. баррелей. Кроме того, теперь МЭА ожидает, что нефтяной рынок останется перенасыщенным и в течение 1-го полугодия 2017-го, хотя ранее рассчитывало на стабилизацию до конца текущего года. Приходится признать, что этот прогноз оказался более значимым, нежели расчеты ОПЕК, вышедшие накануне и предполагающие некоторое повышение спроса.

Сегодня Штаты представят отчет о запасах нефти и бензина (прогноз: рост на 3,8 млн и 0,343 млн баррелей после снижения на 14,513 млн и 4,211 млн неделей ранее соответственно).

Как уже упоминалось, технически котировки нефти Brent сейчас находятся в треугольнике. На мой взгляд, в ходе торгов 14 сентября они протестируют поддержку на уровне $46,5.

Индекс потребительских цен Великобритании в августе вырос на 0,3% м/м и на 0,6% г/г, в обоих случаях оказавшись ниже прогноза на 0,1%. Аналогичный показатель Германии, как и ожидалось, не изменился к предыдущему месяцу и поднялся на 0,4% г/г. Европейские фондовые площадки 13 сентября торговались в «красной зоне».

Сегодня еврозона выпустит индекс промышленного производства за июль (прогноз: снижение на 0,9% м/м и на 0,7% г/г после роста на 0,6% м/м и на 0,4% г/г в предыдущем месяце). Великобритания обнародует данные об уровне безработицы за июль (прогноз: 4,9%, без изменений). Швейцария представит индекс экономических ожиданий инвесторов на сентябрь, месяцем ранее он составил -2,8 п.

Важной статистики в Штатах не публиковалось. Американские фондовые индексы завершили торги вторника в минусе, двигаясь за котировками нефти.

Штаты сегодня опубликуют данные об экспортных и импортных ценах за август (прогноз: рост на 0,1% м/м и снижение на 0,1% м/м соответственно после роста на 0,2% м/м и на 0,1% м/м месяцем ранее).

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 14 сентября наблюдается отрицательная динамика.

Перед началом сессии в России нефть марки Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Стоит приготовиться к тому, что до подведения итогов заседания ФРС 21 сентября мировые фондовые площадки, а вслед за ними и отечественную биржу будет лихорадить. Доллар на международном рынке отвоевывает утраченные позиции, а золото не демонстрирует активного роста, что означает некоторую стабилизацию рынка. Вероятно, на торгах 14 сентября ММВБ попробует на прочность уровень 2000 п., и если не пробьет его, то завершит торги в режиме консолидации.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/72919