У рынка наступил упадок сил
17 окт 10:18
Торговая сессия 14 октября на отечественном фондовом рынке завершилась снижением индексов. Вслед за рынком последовали акций нефтегазового (-0,95%) и телекоммуникационного (-0,78%) секторов. Вверх шли лишь бумаги финансовой (+0,13%) отрасли. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 19,808 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Татнефть (ап: +3,22%), Система (ао: +1,28%) и СОЛЛЕРС (+1,22%).
Список аутсайдеров возглавили Башнефть (ао: -6,37% и ап: -4,41%), Транснефть (ап: -2,54%) и ФСК ЕЭС (ао: -2,32%).
В этот понедельник, 17 октября, заседания советов директоров пройдут в ТМК, Норникеле, Магните, ЛУКОЙЛе, Газпром нефти и Аэрофлоте. ТМК проведет День инвестора в Лондоне.
За неделю с 6 по 12 октября приток в фонды, ориентированные на российские активы, составил $139 млн после притока в $75,9 млн неделей ранее.
Индекс доллара накануне вырос на 0,55%, евро снизился на 0,67%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам MosPrime поднялась на 3 б.п., до 10,66%. Цены на нефть пока не готовы обновлять годовой максимум и на этом фоне нисходящий потенциал USD/RUB также ограничен. С обратной стороны, доллар крепнет на ожиданиях повышения ставки в США. Сегодня стартует налоговый период в России, пик платежей которого придется на 25 октября. По оценкам, валовый объем налогов составит 1,35 трлн рублей. Вероятнее всего в краткосрочной перспективе рубль будет консолидироваться в коридоре 62,9-63,5, ожидая, когда нефть Brent уверенно перешагнет 52$.
Цена на WTI 14 октября снизилась на 0,41%, до $50,31, Brent подорожала на 0,05%, до $51,97. По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на 15 (+2,86%) и составило 539. По данным COT, за неделю с 4 по 11 октября фонды нарастили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 33,439 тыс. (+13,14%), при этом общее количество чистых длинных позиций составило 287,942 тыс. На мой взгляд нефти не хватает новой информации с деталями, на сколько могут сократить добычу в ноябре, хотя судя по поведению фондов бычий потенциал рынка энергоресурсов крепнет. Последние четыре сессии Brent консолидировалась в горизонте $51,10-$52,5, полагаю, сегодня она также не выйдет за эти границы.
Положительное сальдо торгового баланса еврозоны в августе 18,4 млрд евро против ожидаемого профицита 15,3 млрд евро. Европейские индексы завершили торги 14 октября ростом.
Еврозона сегодня опубликует индекс потребительских цен за сентябрь (прогноз: рост на 0,4% как по отношению к предыдущему месяцу, так и в годовом выражении после роста на 0,1% м/м и на 0,4% г/г в августе).
Объем деловых запасов США в августе, как и ожидалось, вырос на 0,2% м/м. Индекс потребительского доверия Штатов, по данным Университета Мичигана, в октябре составил 87,9 п, не дотянув до прогноза 4 п. Индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,3% м/м при прогнозе роста на 0,2% м/м. Индикатор розничных продаж США в сентябре увеличился на 0,6% м/м, что соответствует прогнозу. Американские фондовые индексы незначительно выросли по результатам торговой сессии 14 октября.
Сегодня Штаты представят индекс промышленного производства за сентябрь (прогноз: рост на 0,2% м/м после снижения на 0,4% м/м месяцем ранее).
Торги 17 октября на площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в плюсе.
Сегодня перед открытием торгов на отечественном рынке нефть марки Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. В пятницу отечественная биржа торговалась без опоры на динамику ведущих фондовых площадок, что для нее нехарактерно. Несмотря на то, что американский рынок и нефть время от времени выходили в плюс, отечественные индексы неуклонно шли вниз. Возможно, это можно списать на эффект пятницы, когда спекулянты фиксируют прибыль, и, вероятно, на этот раз фиксация прибыли была массовой.
Доллар укрепляется, а фондовые индексы идут вниз, что свидетельствует о все большей ориентации трейдеров на повышение ставки ФРС.
Очередная попытка найти общие подходы для решения ситуация в Сирии между Россией и США не привела к результату, так что сохраняется и международная напряженность, а с ней и давление на фондовые индексы Мосбиржи. В целом я прогнозирую дальнейшее снижение ММВБ в ходе торгов 17 октября.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73420