Tikr

У рынка есть три повода остаться в «красной зоне»

Как и ожидалось, сессия 5 ноября для российских индексов прошла в умеренной коррекции. Более-менее заметный рост наблюдался в бумагах машиностроительного (+0,65%) и финансового (+0,61%) секторов. При этом довольно ощутимо снизились акции телекоммуникационной (-1,39%) и электроэнергетической (-0,69%) отраслей. Объем торгов был выше среднего за месяц — 33,011 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидером роста стало Черкизово (ао: +3,21%). Интерес к его обычке вызвала новость о том, что  испанская Grupo Corporativo Fuertes, совместно с которой группа строит птицефабрику, увеличила долю в ее акциях с 2% до 5%. Также лучше рынка торговались бумаги ВТБ (ао: +2,96%) и Ростелекома (ап: +2,50%). В число аутсайдеров вошли МТС (ао: -3,44%), Яндекс (-3,07%) и КАМАЗ (-2,85%).

В эту пятницу, 6 ноября, VimpelCom отчитается по МСФО за 3-й квартал, ММК представит результаты по МСФО 3-й квартал и девять месяцев. ЮТэйр и АЛРОСА-Нюрба проведут заседание советов директоров. Уралкалий закроет реестр акционеров для участия в ВОСА.

В октябре индекс инфляции, по данным Росстата, составил 0,7%, с начала года она выросла на 11,2% против 0,8% в октябре и 7,1% за 10 месяцев 2014-го соответственно. Международные резервы РФ на 30 октября составили $369,2 млрд, снизившись за неделю на $5,4 млрд.

Индекс доллара 5 ноября вырос на 0,02%, евро повысился на 0,24%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,59%, что на 4 б.п. ниже предыдущей. Я считаю курс рубля сбалансированным на текущем уровне. До наступления налогового периода без существенного роста на рынке нефти дальнейшее укрепление национальной валюты маловероятно.

Нефть марки WTI накануне потеряла в цене 2,53%, опустившись до $45,35 за баррель, а Brent подешевела на 1,51%, до $48,08. По официальному заявлению представителя ОПЕК, на предстоящем в декабре заседании картеля не будет обсуждаться снижение добычи, поскольку об этом необходимо договариваться и со странами, не входящими в организацию. Шведский нефтепереработчик Preem, работающий в основном на российской нефти Urals, впервые за 20 лет купил партию нефти из Саудовской Аравии. Учитывая, что из-за логистических трудностей ближневосточная нефть обходится западноевропейской стране дороже, скорее всего, стороны договорились о минимальной цене самого сырья. Дополнительное давление на котировки оказывает укрепление доллара. До открытия торгов в России нефть торгуется нейтрально, в границах закрытия вчерашнего дня.

Розничные продажи еврозоны в сентябре снизились на 0,1% м/м и выросли на 2,9% г/г при прогнозах -0,2% м/м и +3% г/г. Индекс потребительских цен Швейцарии в октябре вырос на 0,1% м/м (прогноз: без изменений) и опустился на 1,4% г/г, как и ожидалось. Заказы предприятий Германии в сентябре сократились на 1,7% м/м, тогда как ожидалось их повышение на 1%. Банк Англии оставил ключевую кредитную ставку на уровне 0,5%. Европейская комиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2015 год с майских 1,5% до 1,6%. В то же время прогноз на 2016 год снижен с 1,9% до 1,8%. Европейские индексы в четверг преимущественно росли.

Великобритания сегодня опубликует данные о торговом балансе в сентябре (прогноз: отрицательное сальдо 10,60 млрд фунтов после 11,149 млрд месяцем ранее) и индекс промышленного производства за сентябрь (прогноз: снижение на 0,1% м/м и рост на 1,3% г/г после роста на 1% м/м и 1,9% г/г месяцем ранее). Германия также представит данные о динамике индекса промпроизводства за сентябрь (прогноз: рост на 0,5% м/м после снижения на 1,2% м/м месяцем ранее).

Количество заявок на получение пособия по безработице в Штатах за неделю составило 276 тыс. против ожидаемых 262 тыс. Это самое существенное повышение показателя с конца февраля, а количество заявок является максимальным за последние пять недель. Американские фондовые индексы завершили торги 5 ноября в небольшом минусе.

Сегодня Штаты опубликуют октябрьский блок статистики по рынку труда, в который войдут данные о средней почасовой зарплате (прогноз: рост на 0,2% м/м при 0% месяцем ранее), о средней продолжительности рабочей недели (прогноз: 34,5 часа, без изменений), а также информация о занятости в несельскохозяйственном секторе (прогноз: 180 тыс. после 142 тыс. месяцем ранее) и уровне безработицы (прогноз: 5,1%, как и в сентябре).

Чистые вложения нерезидентов в японские акции составил 187,1 млрд иен после 324,9 млрд иен неделей ранее. Сегодня фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона открылись разнонаправленно.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,2 баллов.

В плане статистики ключевым событием сегодняшнего дня станет публикация американской NFP, по результатам которой можно будет скорректировать вероятность повышения учетной ставки ФРС в декабре. С этим связан сильный фактор неопределенности. Отечественный рынок в последнее время движется практически без оглядки на динамику цен на нефть. Но от реальности не убежать, и именно нефть остается основным драйвером для российского рынка. Вчера после закрытия торгов в РФ котировки черного золота сделали еще один коррекционный шаг назад, поэтому сегодня, в последний день недели, когда аппетит к риску угасает, я считаю ММВБ также откатится в район 1750 п.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63645