У рынка есть шанс отыграться
7 ноя 09:35
Как и ожидалось, сессия 3 ноября на отечественных фондовых площадках прошла в умеренном минусе. Снижались акции транспортного (-2,02%) и горнодобывающего (-0,96%) секторов. Символический рост (+0,09%) продемонстрировали лишь бумаги финансовой отрасли. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 25,325 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Транснефть (ап: +4,09%), Акрон (+1,67%) и Черкизово (ао: +1,45%)
Список аутсайдеров возглавили Аэрофлот (-3,29%), АЛРОСА (ао: -2,61%) и М.Видео (-2,4%).
В этот понедельник, 7 ноября, о финансовых результатах по МСФО за 3-й квартал отчитается ММК. Реестр акционеров для участия в ВОСА закроют Северсталь, Протек, Мегафон и Детский мир.
В октябре индекс потребительских цен России вырос на 0,4%, с начала года — на 4,5%. Для сравнения: в октябре 2015-го аналогичные показатели составили +0,7% и +11,2%. Международные резервы РФ, по данным Банка России, за неделю к 28 октября сократились на $0,3, до $391 млрд. Индекс деловой активности в сфере услуг за прошлый месяц составил 52,7 п. после сентябрьских 53 п., таким образом, в этом сегменте налицо замедление роста.
Индекс доллара 4 ноября снизился на 0,32%, евро вырос на 0,13%. Рубль на торгах 3 ноября немного ослаб к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась на 16 б.п., до 9,77%, что указывает на продолжающийся рост предложения рубля на внутреннем рынке. На фоне ситуации с нефтью и приближающимся периодом выплаты крупных внешних долгов увеличение предложения денег на внутреннем рынке чревато ослаблением российской валюты.
Цена на WTI 4 ноября опустилась на 1,25%, до $44,08, Brent подешевела на 1,73%, до $45,53. По данным COT, с 25 октября по 1 ноября фонды сократили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 34,063 тыс. (-12,7%), а их общее число составило 234,126 тыс. По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на 12 (+2,15%), до 569.
Утром 7 ноября нефть демонстрирует умеренный технический рост после шести сессий падения, приведшего к достижению ценового минимума с сентября. Я считаю, что этот отскок продлится сегодня весь день, а цена на Brent может подняться до $47.
Индекс цен производителей еврозоны в сентябре вырос на 0,1% м/м и снизился на 1,5% г/г после снижения на 0,2% м/м и на 1,9% г/г месяцем ранее. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии в октябре составил 54,2 п. против ожидаемых 54,1 п. Европейские площадки провели сессию 4 ноября в «красной зоне».
Сегодня еврозона представит индикатор розничных продаж за сентябрь (прогноз: снижение на 0,3% м/м и рост на 1,3% г/г после снижения на 0,1% м/м и роста на 0,6% г/г в августе) и индекс доверия инвесторов на ноябрь (прогноз: 9 п. после 8,5 п. месяцем ранее). Германия выпустит информацию о заказах предприятий за сентябрь (прогноз: рост на 0,3% м/м после роста на 1% в предыдущем месяце).
Занятость в несельскохозяйственном секторе США в октябре составила 161 тыс. при прогнозе 175 тыс., средняя почасовая зарплата выросла на 0,4% м/м после 0,3% месяцем ранее, средняя продолжительность рабочей недели осталась равна 34,4 часа, уровень безработицы составил 4,9%, снизившись на 0,1 п.п. с предыдущего месяца. Отрицательное сальдо торгового баланса США в сентябре составило $36,44 млрд после $40,46 млрд месяцем ранее. Американские фондовые индексы в минувшую пятницу двигались вниз.
Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составил 108,9 млрд иен после 85,2 млрд иен неделей ранее. Торги 7 ноября на рынках АТР проходят в плюсе.
Перед началом сессии 7 ноября в России Brent торгуется на $0,7 выше уровня закрытия пятницы. Сильный отчет по труду в США повышает шансы на ужесточение денежно-кредитной политики в декабре. Одновременно этот релиз дает предвыборный козырь Клинтон, как представительницы той же политической силы, что и ныне действующий президент. Вообще, результаты опросов, по которым Хиллари опережает Трампа, положительно сказались на старте сессии на биржах Нового Света. Этот позитив может оказать благотворное влияние на мировые фондовые площадки, в том числе на российские. Динамика нефти и ход торгов на АТР также указывает на преобладание «бычьих» настроений. С учетом этого я ожидаю умеренно позитивных торгов на отечественном рынке.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73750