Tikr

Техника поможет рынку отыграться

Сессию 14 августа российские индексы завершили в глубоком минусе. Лучше рынка торговались бумаги химического и транспортного сектора, хуже выглядели акции нефтегазовой отрасли. Оборот оказался на 8% выше среднего за последние 30 дней и составил 46 870 млн руб.

В лидеры роста вышли Полюс (+2,42%), Полиметалл (+2,16%) и ММК (+1,24%). Список аутсайдеров возглавили Система (ао: -4,46%), Русал (-3,25%) и ЛУКОЙЛ (-3,21%).

Сегодня заседания советов директоров пройдут в Росинтере, ТГК-1 и Норникеле. Х5 Retail Group и Мечел отчитаются по МСФО за второй квартал и первое полугодие соответственно.

С 6 по 12 августа индекс потребительских цен, по оценке Росстата, снизился на 0,1%, как и с начала августа, с начала года его прирост составил 2,6%.

Brent в рублях 14 августа подешевела на 1,43%, до 3 897,53. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 1 б.п., до 7,37%. Вчера пара USD/RUB пробила важное сопротивление на уровне 65,5, и теперь технически ничто не мешает ей достичь 67 в ближайшей перспективе. В целом стоит отметить ухудшение внешнего фона для EM-валют в целом и рубля в частности. Во-первых, нефть почти полностью растеряла рост, продемонстрированный 13 августа. Во-вторых, спред доходности между двух- и десятилетними бондами США ушел в отрицательную зону, что свидетельствует о приближении рецессии. В-третьих, помощник президента США обвинил Россию в краже технологий, что может грозить очередным пакетом санкций. В целом теперь адекватный диапазон для пары USD/RUB составляет 66-67 руб.

WTI накануне подешевела на 3,16%, до $54,90, Brent — на 3,05%, до $59,04. По данным EIA, запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 1,580 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,412 млн баррелей. Ежесуточная добыча осталась на уровне 12,3 млн баррелей. В целом статистика оказалась нейтральной для  нефти.

Сейчас нефть следует за фондовым рынком, выступающим индикатором состояния экономики и спроса на энергоносители. И с этой точки зрения в ходе торгов 15 августа возможен незначительный рост, так как на премаркете американские фондовые индексы пытаются развернуться вверх.

ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 0,2% кв/кв и на 1,1% г/г, как и ожидалось. Экономика Германии понизилась на 0,1% кв/кв, но прибавила 0,4% г/г (прогноз: -0,1% кв/кв и +0,1% г/г после +0,4% кв/кв и +0,7% г/г кварталом ранее). Индекс потребительских цен Великобритании в июле не изменился по сравнению с июньским уровнем и вырос на 2,1% г/г (прогноз: -0,1% м/м и +1,9% г/г после 0% м/м и +2% г/г). Европейские фондовые площадки закрылись заметным снижением.

Сегодня Великобритания опубликует июльские данные о розничных продажах (прогноз: -0,2% м/м и +2,6% г/г после +1% м/м и +3,8% г/г).

Импортные и экспортные цены США в июле выросли на 0,2% м/м в обоих случаях (прогноз: 0% м/м в обоих случаях после -1,1% м/м и -0,6% м/м соответственно месяцем ранее). При этом на американских фондовых площадках накануне произошел обвал под влиянием уходе спреда доходности между двухлетними и десятилетними казначейскими облигациями в отрицательную область. Исторически такая динамика предвещает скорую рецессию. 

Сегодня Штаты опубликуют индекс деловой активности Филадельфии за август (прогноз: 10 п. после 21,8 п. месяцем ранее), индикатор розничных продаж за июль (прогноз: рост на 0,3% м/м после 0,4% м/м месяцем ранее). Также выйдут еженедельные данные о числе заявок на пособие по безработице (прогноз: 214 тыс. после 209 тыс. неделей ранее). Будут обнародованы индекс промышленного производства за июль (прогноз: +0,1% м/м после 0% м/м месяцем ранее) и данные о производительности труда за второй квартал (прогноз: +1,5% кв/кв после +3,4% кварталом ранее).

Индикатор розничных продаж Китая в июле повысился на 7,6% г/г после 9,8% г/г месяцем ранее. 

Перед началом основной сессии в России фондовые площадки Китая и Японии торгуются в «красной зоне», в плюсе остается только корейская биржа.

Вчера индекс Мосбиржи достиг важного уровня поддержки, и технически это указывает на возможность коррекционного отскока в ходе торгов 15 августа.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/84735