Tikr

Шансы рынка на рост равны нулю

Торги 10 июня на отечественной фондовой бирже завершились снижением. Вместе с рынком двигались акции транспортной (-1,76%) и нефтегазовой (-1,61%) отраслей. Положительную динамику продемонстрировали бумаги машиностроительного (+0,45%) и потребительского (+0,31%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 28,778 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Дикси (ао: +2,62%), Система (ао: +2,42%) и Интер РАО (ао: +2,09%).

Список аутсайдеров возглавили Сбербанк (ао: -4,38% и ап: -4,12%), Акрон (-3,86%) и НЛМК (ао: -3,49%). 

В этот понедельник, 14 июня, годовое общее собрание акционеров проведет Группа ГМС. Реестры акционеров для получения дивидендов закроют Сбербанк, Акрон и НЛМК

Со 2-го по 8 июня приток в фонды, ориентированные на российские активы, составил $80,3 млн после $18 млн неделей ранее.

Индекс доллара в пятницу поднялся на 0,58%, евро опустился на 0,62%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Банк России в пятницу снизил учетную ставку на 0,5 п.п., до 10,5%, но в комментариях глава регулятора Эльвира Набиуллина заверила, что это решение не является началом цикла.

 Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась на 12 б.п., до 11%.  Общий объем сделок по валютному аукциону РЕПО на 28 дней в пятницу был равен $5,6 млрд, при спросе $5,917 млрд. Неделей ранее объем РЕПО составил $4 млрд. Объемы валютного РЕПО растут несколько недель подряд, сигнализируя об усилении спроса на доллар. Снижение цен на нефть также давит на рубль.

Цена WTI накануне снизилась на 0,86%, до $48,51 за баррель, Brent подешевела на 0,99%, до $49,96. По подсчетам Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих буровых установок в США увеличилось на шесть (+1,47%), до 414. Позитивная динамика здесь фиксируется вторую неделю подряд, поэтому, вероятнее всего, 15 июня EIA вновь зафиксирует рост добычи. По данным COT, за прошедшую неделю фонды сократили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 7,259 тыс. (-3%), их общее количество составило 233,469 тыс. В целом ситуация для нефти становится все неблагоприятней: фонды продают, а добыча в  США показывает новые признаки восстановления.

Индекс потребительских цен Германии в мае вырос на 0,3% м/м и на 0,1% г/г после снижения на 0,4% м/м и на 0,1% г/г месяцем ранее. Европейские фондовые площадки завершили торги 13 июня снижением.

Сегодня еврозона выпустит индекс промышленного производства за апрель (прогноз: рост на 1,4% г/г и на 0,8% м/м после +0,2% г/г и -0,8% м/м месяцем ранее). Великобритания опубликует индекс потребительских цен за май (прогноз: рост на 0,3% м/м и 0,4% г/г после 0,1% м/м и 0,3% г/г в предыдущем месяце).

Индекс потребительского доверия США в июне составил 94,3 п., превысив ожидания на 0,3 п. Американские биржи накануне закрылись в «красной зоне».

Штаты сегодня представят данные об объеме деловых запасов за апрель (прогноз: рост на 0,2% м/м после 0,4% в марте), а также майские индикатор розничных продаж за май (прогноз: рост на 0,3% м/м после 1,3% месяцем ранее) и данные о динамике экспортных и импортных цен (прогноз: рост на 0,3% м/м и на 0,7% м/м соответственно после 0,5% и на 0,3% месяцем ранее).

Индикатор розничных продаж Китая в мае вырос на 10% г/г после 10,1% месяцем ранее. Индекс промышленного производства в стране за тот же месяц повысился на 6% г/г, как и в апреле. На биржевых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня наблюдается отрицательная динамика.

Перед открытием российских торгов 14 июня Brent торгуется на $0,7 ниже уровня закрытия пятницы, 10-го. Ралли на американских и европейских площадках завершилось: приближение заседания FOMC и референдума о членстве Великобритании в ЕС создают слишком большую неопределенность. Со стороны нефти также нет поддержки. С учетом этих факторов я считаю, что российские фондовые индексы окажутся в «красной зоне».

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/69451