Северсталь размещает конвертируемые облигации на сумму $200 млн
26 апр 14:24
ПАО «Северсталь» приступает к размещению старших необеспеченных конвертируемых облигаций примерно на сумму 200 млн долларов США с погашением в 2021 году, говорится в пресс-релизе компании.
Предполагается, что купонный доход по облигациям составит от 0 до 0,5 процентов годовых и будет выплачиваться через каждые полгода за прошедший период. Предполагается, что цена конвертации будет установлена с премией от 17,5 до 25 процентов к базовой цене (т.е. средневзвешенной по объему цене ГДР за 26 апреля 2016 года), установленной при определении цены. Цена конвертации облигаций будет подвергаться стандартным для рынка конвертируемых облигаций корректировкам с целью защиты от размывания.
С учетом права эмитента по своему усмотрению принять решение о расчетах в денежной форме владельцы облигаций будут вправе конвертировать их облигации в ГДР «Северстали» в любое время начиная через 41 день после даты выпуска и до закрытия торговой сессии в дату, наступающую за семь операционных дней до даты окончательного погашения, а в случае предъявления требования о погашении облигаций до даты окончательного погашения – в дату, наступающую за семь операционных дней до даты, фиксированной для погашения.
По данным Интерфакса сообщение о размещении облигаций было обнародовано в 11:13 мск. Между тем, акции Северстали к тому моменту с открытия потеряли порядка 5%. Фиксацию на рекордных максимумах могло спровоцировать снижение цен фьючерсов на металлы в Китае после того как биржа Dalian Commodity Exchange повысила комиссионные за проведение операций, в частности по контрактам на железную руду до 0,03% с 0,018% для ограничения спекулятивной активности.
БКС Экспресс