Tikr

Рынок ждет попутного ветра

Российские фондовые индексы провели торги 21 сентября преимущественно в «красной зоне», где и завершилась сессия. Наибольшее снижение продемонстрировали бумаги нефтегазового (-1,4%) и транспортного (-1,2%) секторов. Значительнее остальных прибавили в цене индексы финансовой (+0,8%) и электроэнергетической (+0,5%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего — 24,418 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ФСК ЕЭС (ао: +4,65%), КАМАЗ (+2,57%) и Северсталь (ао: +2,22%). В число аутсайдеров вошли СОЛЛЕРС (-4,68%), Башнефть (ап: -3,95%) и Э.ОН Россия (-3,51%).

В этот вторник, 22 сентября, Эталон отчитается по МСФО за 1-е полугодие. Мосэнергосбыт проведет заседание совета директоров, где будут обсуждаться условия трудового договора с гендиректором и сделки свыше 150 млн руб.

Индекс доллара накануне вырос на 0,66%, евро снизился на 0,92%. Курс рубля поднялся по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime 21 сентября составила 11,58%, увеличившись на 0,03 б.п. с предыдущего дня. На долларовом аукционе РЕПО на 28 дней было предоставлено $1102,3 млн против $987,6 млн неделей ранее. Впереди у банков крупные налоговые платежи, и для их успешного прохождения понадобится не менее 1,5 трлн. Если лимит сегодняшнего аукциона РЕПО в рублях окажется меньше этой суммы, то отечественная валюта продолжит укрепляться. 

Цена на нефть марки WTI в первую сессию текущей недели выросла на 3,18%, до $46,68 за баррель, Brent подорожала на 2,78%, до $48,92. Согласно обновленному отчету COT, за прошедшую неделю хедж-фонды и управляющие компании сократили объем шортов по нефтяным фьючерсам и опционам на бирже NYMEX U.S., который в натуральном выражении эквивалентен  14,5 млн баррелей. Процесс уменьшения объема коротких позиций хедж-фондов наблюдается уже пятую неделю подряд. Он отражает позитивные ожидания крупных участников рынка относительно будущих цен на нефть.

Индекс цен производителей Германии в августе снизился на 0,5% м/м и 1,7% г/г, в обоих случаях оказавшись на 0,2% хуже прогноза. Европейские индексы завершили торги 21 сентября ростом, восстанавливая потери, понесенные на предыдущей неделе.

Еврозона в этот вторник представит индекс потребительского доверия за сентябрь (прогноз: -7 п. против -6,8 п. месяцем ранее). Швейцария опубликует данные о торговом балансе за август (в июле его положительное сальдо составило 3741 млн франков).

Количество домов, проданных в США на вторичном рынке, за август оказалось на 0,21 млн меньше, чем ожидалось и составило 5,31 млн. Торги на американских площадках в понедельник завершились ростом.

Сессия 21 сентября на биржах АТР завершилась разнонаправленно. Вырос лишь китайский Shanghai Composite,  динамику которого обусловила новость о визите председателя КНР в США, запланированном на 22-25 сентября. Ожидается подписание соглашений о взаимной торговле между странами, о сотрудничестве в энергетическом и финансовом секторах, а также в сфере авиации и обороны. Сегодняшние торги индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали ростом.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 4,5 балла.

Распродажи, наблюдаемые на отечественном фондовом рынке после появления новости о сохранении ставки ФРС, очень напоминают фиксацию прибыли. С начала июля по сегодняшний день индекс ММВБ двигается в хорошо идентифицируемом восходящем канале, причем на текущий момент котировки в третий раз за этот период приближаются к его нижней границе. В своем прогнозе я исхожу из позитивного ожидания относительно рынка нефти. И тот же фактор поддерживает национальную валюту и приводит к переоценке наиболее значимой группы акций экспортоориентированных компаний. В ходе сессии 22 сентября по ММВБ нас ждет боковое движение в пределах диапазона 1690-1710 пп. По результатам торгов можно будет судить о продолжении старого тренда или формировании нового.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/62136