Tikr

Рынок застрял в узком коридоре

Отечественные индексы завершили торги 10 ноября в «красной зоне». Значительнее остальных снижались акции телекоммуникационной (-2,25%) и машиностроительной (-0,98%) отраслей. При этом символический рост на 0,05%  наблюдался в бумагах электроэнергетического и финансового секторов. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 24,786 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ФСК ЕЭС (ао: +2,11%), БСП (ао: +1,74%) и НОВАТЭК (+1,63%). В число аутсайдеров вошли НЛМК (ао: -3,70%), МТС (ао: -2,89%) и Система (ао: -2,68%).

В эту среду, 11 ноября, Ростелеком отчитается по МСФО за 3-й квартал и девять месяцев. Группа ЛСР и ФСК ЕЭС проведут заседание советов директоров. ММК закроет реестр акционеров для участия в ВОСА.

По предварительной оценке Банка России, в январе-октябре положительное сальдо текущего счета платежного баланса составило $54,8 млрд, превысив уровень аналогичного периода 2014 года ($48,2 млрд).

Индекс доллара 10 ноября вырос на 0,32%, евро снизился на 0,47%, рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,59%, что на 5 б.п. выше предыдущей. На аукционе РЕПО в национальной валюте на семь дней было предоставлено 770 млрд руб. при спросе 1231,951 млрд. На такой же долларовый аукцион на 28 дней выставлено $1141,8 млн против $867,7 млн неделей ранее. Остатки на корсчетах банков в ЦБ снизились до минимума в ноябре и составили 1,3 трлн руб. Итак, ставка MosPrime удерживается выше ключевой, на корсчетах банков осталось минимальное количество средств, притом спрос на рублевое РЕПО уже несколько недель подряд превышает фактический объем. Все это свидетельствует о высоком спросе на рубли в преддверии ноябрьского налогового периода. Последний фактор позволяет курсу национальной валюты компенсировать негативное влияние дешевой нефти, однако для роста рубля этого недостаточно.

Котировки WTI накануне снизились на 1,04%, до $43,61 за баррель, Brent подешевела на 0,57%, до $47,07.  По оценкам Международного энергетического агентства, инвестиции в нефтяную отрасль до конца года снизятся более чем на 20%, и эта тенденция продолжится в будущем году. По оценкам ОПЕК, мировые нефтегазовые компании в текущем году сократили инвестиции на $200 млрд и свернули проекты, совокупная мощность которых составляла порядка 5 млн баррелей в сутки. До начала торгов в России котировки нефти демонстрируют слабый рост, который несколько компенсирует вчерашнее снижение. До публикации отчета о запасах в США нейтральная динамика в ценах на нефть продолжится.

Уровень безработицы в Швейцарии в октябре остался на сентябрьской отметке 3,4%. Инвесторы оценивают данные об инфляции в Китае и вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва до конца года. Падение индексов сдерживают перспективы расширения стимулирующих экономику мер от ЕЦБ в декабре. Торги 10 ноября на площадках Старого Света завершились в основном в плюсе.

Важной статистики по Штатам накануне не публиковалось. Давление на американский рынок продолжают оказывать возросшие ожидания повышения ставки ФРС в декабре. Фьючерсный рынок оценивает вероятность этого шага как 66% против 50% неделей ранее. Торги 10 ноября на американском фондовом рынке завершились разнонаправленно.

Индекс делового доверия Японии в ноябре составил 3 п. после 7 п. месяцем ранее. Сегодня торги на площадках Азиатско-Тихоокеанского региона стартовали в смешанной динамике.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5 баллов.

Сегодня в США празднуют День ветеранов, что, скорее всего, обернется слабой активностью на рынке. Способной повлиять на ход торгов статистики опубликовано не будет. Сессия в АТР стартовала нейтрально,  нефть движется в диапазоне вчерашних торгов. На мой взгляд, сегодня ММВБ продолжит движение в диапазоне 1735-1760 п.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63712