Tikr

Рынок заряжен позитивно

В ходе торгов 31 на российском фондовом рынке наблюдался спад, но в конце дня индексы все же вышли в плюс. Наиболее заметно подорожали акции представителей транспортного (+2,63%) и горнодобывающего (+1,91%) секторов. Небольшое снижение показали лишь бумаги телекоммуникационной (-0,11%) отрасли. Объем торгов был средним — 31,958 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ММК (+5,95%), М.Видео (+5,16%) и Северсталь (ао: +4,60%). В число аутсайдеров вошли ВСМПО-Ависма (-4,17%), Черкизово (ао: -1,63%) и Сургутнефтегаз (-1,52%).

В этот вторник, 1 сентября, результаты по МСФО за 2-й квартал представит QIWI.

По данным Минэкономразвития РФ, в июле промышленное производство после глубокого падения в 1-м и 2-м кварталах перешло в стадию стагнации. Его объем в июле вырос на 2,3% м/м, однако в годовом исчислении он упал на 5,5%. Объем промышленного производства в России по итогам  года может сократиться 2,5-3%. Такой прогноз содержится в подготовленном МЭР июльском мониторинге развития секторов экономики. Напомню, в конце мая, министерство предполагало снижение промпроизводства в 2015 году лишь на 1,3-1,6%.

На международном рынке доллар снизился на 0,35%, а евро подорожал на 0,53%. Рубль укрепился по отношению к обеим валютам. Интересно отметить, что при 9%-м росте нефти рубль укрепился всего на 1,76%. Очевидно, кроме этого важного фактора, в цену российской валюты вложены определенные проблемы внутри страны, в частности прогноз сокращения промпроизводства на конец текущего года.

Нефть марки WTI 31 августа подорожала на 9,71%, до $49,20 за баррель, Brent поднялась в цене на 9,32%, до $54,15. По данным Минэнерго США, добыча в июне составила 9,3 млн баррелей в сутки, что на 0,1 млн баррелей меньше показателя мая. При этом остатки нефти в США все-таки продолжают расти.  Согласно вчерашнему сообщению ОПЕК, организация в целях стабилизации мировых цен готова проводить переговоры со странами-добытчиками, а нее не входящими. Подобные заявления делались неоднократно, однако существенного влияния на котировки не оказывали. Я считаю, что на рынке черного золота продолжается стандартная техническая коррекция, а фундаментальные факторы остаются для него прежними. До начала торгов в России 1 сентября нефть отыгрывает часть вчерашнего роста.

Индикатор розничных продаж Германии в июле вырос на 1,4% м/м и 3,3% г/г против ожидаемого роста 1,0% м/м и 1,9% г/г. Индекс потребительских цен еврозоны в августе увеличился на 0,2% г/г при прогнозе роста 0,1% г/г. Индекс опережающих индикаторов Швейцарии в августе составил 100,7 п. против ожидаемых 99,5 п. Британские рынки в понедельник были закрыты в связи с выходным днем. Европейский фондовый рынок последний день лета завершил снижением, что связано с опасениями относительно ситуации в Китае и возросшими ожиданиями повышения базовой процентной ставки ФРС в сентябре.

Германия сегодня опубликует августовские индекс деловой активности в промышленности в августе (прогноз: 53,2 п., как и месяцем ранее) и данные об уровне безработицы (прогноз: 6,4%, без изменений с предыдущего месяца). Еврозона представит индекс производственного сектора в августе (прогноз: 52,4 п., как и в июле) и сведения об уровне безработицы в июле (прогноз: 11,1%, как и месяцем ранее). Великобритания сегодня обнародует индекс деловой активности  в промышленности в августе (прогноз: 52,0 п. против 51,9 п. месяцем ранее).

Чикагский индекс деловой активности в августе составил 54,4 п., не дотянув до прогноза 0,3 п. Высокая волатильность фондовых рынков и проблемы китайской экономики не изменили планов Федрезерва США по увеличению базовой процентной ставки в этом году. Это дали понять представители регулятора на ежегодном симпозиуме в Джексон Хоуле, который прошел 27-29 августа. Уполномоченные комитета по открытым рынкам будут внимательно оценивать статданные, которые выйдут до сентябрьского заседания ФРС, чтобы сделать вывод о готовности американской экономики к подъему ставки. Торги 31 августа для американских фондовых индексов закрылись в «красной зоне».

Сегодня Штаты представят динамику расходов на строительство в июле (прогноз: рост на 0,6% м/м после 0,1% месяцем ранее) и индекс делового оптимизма в августе (прогноз: 52,6 п., на 0,1 п. ниже, чем в июле).

Индекс деловой активности в промышленности и секторе услуг Китая в августе составил 49,7 п. и 51,5 п. соответственно против 50,0 п. и 53,8 п. в предыдущем месяце. Азиатские индексы начали торги вторника преимущественно в минусе на опасениях, что предпринимаемые правительством КНР меры поддержки рынка не в силах остановить спад. Индекс Shanghai Composite после роста в четверг и пятницу потерял в понедельник к закрытию рынка 0,8%, а за август в целом просел на 12%. Основными факторами падения стали девальвация юаня и опасения по поводу дальнейшего замедления роста китайской и мировой экономики. Кроме того, правительство КНР решило отказаться от интервенций в фондовый рынок и сфокусироваться на выявлении и наказании лиц, подозреваемых в дестабилизации рынка.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 4,3 балла.

В конце вчерашних торгов ММВБ пробил ключевой уровень сопротивления (1730 п.). Котировки нефти выросли уже после закрытия российского фондового рынка. Полагаю, что  сессия 1 сентября пройдет в нейтрально-позитивном ключе.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/61616