Tikr

Рынок вынужден отступить

В понедельник, 12 октября, индекс ММВБ пробил долгосрочный уровень сопротивления 1730 п., однако закрепиться выше ему не удалось и торги закрылись в «красной зоне». Наибольшее снижение продемонстрировали электроэнергетическая (-2,04%) и нефтегазовая (-1,9%) отрасли. Прибавили в цене бумаги финансового (+1,64%) и транспортного (+0,96%) секторов.  Объем торгов был выше среднего за месяц — 39,708 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Московская биржа (+3,28%), ТМК (ао: +3,27%) и ВТБ (ао: +2,76%). В число аутсайдеров вошли Русгидро (-4,65%), ММК (-4,56%) и Транснефть (ап: -3,96%).

В этот вторник, 13 октября, об операционных результатах за 3-й квартал отчитаются Северсталь и X5 Retail Group.

Газпром накануне возобновил поставку газа на Украину, получив от Нафтогаза предоплату в размере $234 млн из обещанных в октябре $500 млн. В целом возобновление поставок газа на Украину позитивно для Газпрома, поскольку в 1-м квартале объем его экспорта в страны бывшего СССР снизился на 32% г/г, до 20,9 млрд куб. м, и прежде всего из-за проблем с украинскими покупателями.

Индекс доллара 12 октября снизился на 0,13%, евро опустился на 0,15%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам, следуя за котировками нефти. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,11%, увеличившись на 0,4 б.п. с пятницы и превысив учетную ставку. Вчера на долларовом аукционе РЕПО на 28 дней было предоставлено $1300 млн против $791,8 млн неделей ранее, что должно снизить спрос на валюту. Завтра и послезавтра предприятия РФ будут платить налог на прибыль и страховые взносы в ПФ, что поддержит спрос на рубль и удержит пару USD/RUB от сильного роста. 

Цена на нефть марки WTI в понедельник снизилась на 5,54%, до $47,10 за баррель, Brent подешевела на 6,17%, до $49,86. Стоит отметить, что эта динамика вполне укладывается в рамки стандартного отката после роста. ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году на 40 тыс. баррелей в сутки, до 92,86 млн. Оценка производства нефти в странах, не входящих в картель, на 2015 год снижена на 160 тыс. баррелей в сутки, до 57,24 млн. Перед открытием торгов в России нефть демонстрирует умеренный рост.

Standard & Poor's снизило долгосрочный и краткосрочный корпоративный рейтинг немецкого автоконцерна Volkswagen с A/A1  до A-/A2, оставив их в списке на пересмотр с возможностью дальнейшего снижения. В отсутствие значимой статистики европейские фондовые индексы в ходе торгов 12 октября двигались слабо и разнонаправленно.

Сегодня Великобритания опубликует индекс потребительских цен за сентябрь (прогноз: без изменений после роста 0,2% м/м и 0% г/г в августе). Германия выпустит индекс инфляции за сентябрь (прогноз: снижение 0,2% м/м и 0% г/г, как и месяцем ранее).

Важной статистики по Штатам не публиковалось. Фондовые индексы Америки в понедельник завершили торги незначительным ростом.

Положительное сальдо торгового баланса Китая в сентябре составило $60,342 млрд против ожидаемых $46,79 млрд. Между тем экспорт и импорт в стране снизились на 3,7% г/г и 20,4% г/г при прогнозе 6,3% г/г и 15% г/г соответственно. Благодаря позитивной динамике акций высокотехнологических и горнодобывающих компаний площадки АТР завершили торги понедельника ростом. Сегодня сессия на фондовом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона началась в «красной зоне».

Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6 баллов.

Тестирование индексом ММВБ уровня 1730 п. оказалось неудачным. Впрочем, без поддержки нефти уверенно преодолеть этот рубеж отечественному бенчмарку вряд ли удастся. Стоит отметить, что на момент закрытия торгов в России нефть торговалась на $1,5 выше текущей стоимости. В этой связи я предполагаю, что на открытии сессии 13 октября ММВБ направится вниз.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/62899