Рынок выходит из пике
16 ноя 11:13
Сессия 15 ноября завершилась заметным падением рынка. Все отрасли закрылись в минусе. Ниже остальных опустился нефтегазовый (-2,11%) сектор. Объем торгов был на 66% выше среднего за последние 30 сессий и составил 53,484 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Сбербанк (+2,06%), Аэрофлот (+1,4%) и Детский мир (+0,61%). Список аутсайдеров возглавил Магнит (ао: -11,21%) на новости о дополнительной эмиссии акций. Также хуже рынка были акции ВТБ (ао: -5,63%) и Системы (ао: -5,15%).
Сегодня по МСФО за 3-й квартал отчитаются QIWI и ТМК.
Вчера Brent в рублях подорожала на 0,74%, до 3 724 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime поднялась на 2 б.п., до 8,25%. Минфин на аукционах предлагал пятилетние ОФЗ номиналом 10 млрд руб. и четырехлетние номиналом 10 млрд руб. Спрос составил 6,950 млрд и 29,508 млрд руб. Сокращение номинала предложения и срока дюрации указывает на ухудшение общей конъюнктуры долгового рынка РФ. Таким образом, для рубля образовался еще один долгосрочный негативный фактор. Начался налоговый период, который способен ненадолго поддержать котировки, также благоприятно для рубля то, что нефть пока не развивает коррекцию. На этом фоне 16 ноября я ожидаю консолидации пары USD/RUB после довольно существенного роста.
Цена на WTI накануне поднялась на 0,52%, до $55,28, Brent подорожала на 0,78%, до $61,85. По данным EIA, запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,854 млн баррелей при прогнозе 2,200 млн. За тот же период остатки бензина упали на 894 млн баррелей против ожидавшегося снижения на 1,938 млн. Последнее связано с сезонным сокращением производства на американских НПЗ из-за плановых профилактических работ. Недельный экспорт сырой нефти вырос с 869 млн до 1,129 млн баррелей в сутки. Добыча за тот же период обновила исторический максимум, увеличившись до 9,645 млн баррелей. В целом отчет негативный.
Цена на нефть поддерживается спекуляциями на тему саммита ОПЕК, который состоится 30 ноября и от которого ждут решения о продлении договоренностей по сокращению добычи. Я считаю, что в текущих котировках черного золота уже учтен положительный исход этой встречи. На мой взгляд, коррекция еще не окончена, хотя рынок явно застопорился. В ходе торгов 16 ноября я ожидаю консолидации в ценах на нефть.
Сальдо торгового баланса еврозоны в сентябре составил 26,4 млрд евро против 16,1 млрд евро месяцем ранее. Рынки Европы продолжили снижение по инерции и под давлением американских площадок.
Сегодня в 13:00 мск еврозона опубликует индекс потребительских цен за октябрь (прогноз: +0,1% м/м и +1,4% г/г).
В октябре индекс потребительских цен в Штатах вырос на 0,2% м/м и 1,8% г/г (прогноз: +0,2% м/м и +1,7% г/г), а розничные продажи увеличились на 0,2% м/м, что вдвое выше ожиданий. Относительно хорошая статистика лишь удержала индексы США от более глубокого снижения. Конкретных результатов по налоговой реформе нет, поэтому нет и роста.
В 16:30 мск США опубликуют данные о количестве заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю (прогноз: 235 тыс. после 239 тыс. неделей ранее), индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь и сведения о динамике экспортных и импортных цен в октябре (прогноз: в обоих случаях рост на 0,4%). В 17:15 мск выйдут данные по промпроизводству в октябре (прогноз: +0,5% м/м).
ВВП Японии в 3-м квартале вырос на 0,3% кв/кв и 1,4% г/г при прогнозе 0,7% кв/кв и 1,3% г/г. 16 ноября до старта торгов в России индексы АТР демонстрируют преимущественно положительную динамику.
Индексы США на премаркете торгуются в плюсе. Площадки АТР тоже начали день на позитиве. Нефть более-менее стабильна. Эти факторы позволят ММВБ войти в режим консолидации недалеко от вчерашнего уровня закрытия.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/78212