Tikr

Рынок выбился из сил

Как и ожидалось, торги 29 сентября на отечественной фондовой бирже прошли в «зеленой зоне». Вместе с рынком поднимались котировки представителей нефтегазового (+1,28%) и транспортного (+1,21%) секторов. Подешевели акции горнодобывающей (-0,54%) и электроэнергетической (-0,24%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 24,935 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали СОЛЛЕРС (+2,33%), Татнефть (ао: +2,33%) и НМТП (ао: +2,31%).

Список аутсайдеров возглавили Акрон (-1,88%), Северсталь (ао: -1,58%) и РУСАЛ (РДР: -1,2%).

В эту пятницу, 30 сентября, заседания советов директоров пройдут в Сургутнефтегазе и Роснефти. Внеочередные общие собрания акционеров проведут МТС, НЛМК, ММК, НОВАТЭК, ЯНОС и МРСК Волги.

Размер международных резервов РФ, по данным Банка России, на 23 сентября составил $398 млрд, увеличившись за неделю на $1,4 млрд.

Индекс доллара накануне вырос на 0,08%, евро опустился на 0,02%. Рубль незначительно подешевел по отношению к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам MosPrime поднялась на 9 б.п., до 10,36%. Пара USD/RUB вчера не смогла подняться выше 64 руб. несмотря на окончание налогового периода в России и укрепление доллара на международном рынке. Ожидание дальнейшего восстановления цен на нефть толкает пару в направлении 62,7 руб. В связи с дефицитом бюджета ЦБ будет сопротивляться более существенному укреплению рубля, для чего может вернуться к покупке доллара на внутреннем рынке.

Цена на WTI 29 сентября поднялась на 1,17%, до $47,7, Brent подорожала на 0,59%, до $49,05, вплотную подойдя к психологически важному уровню отметки $50. Однако темпы роста снизились после того, как инвесторы задумались о деталях планируемого соглашения ОПЕК. Вопросов возникает много. Например, остается непонятным, как будет оцениваться уровень добычи — по официальным данным стран, которые, как правило, завышены, или по данным независимых агентов. Кстати, Ирак уже заявил, что его не устраивает методика подсчета, которую планируют использовать. Неясно, какова роль России в этом договоре, которая лишь заявила о намерении рассматривать участие в совместных действиях на рынке нефти.

Хотя черное золото и получило поддержку, но драйверов для уверенного выхода цены за пределы $50 пока маловато. В ходе торгов 30 сентября, вероятно, этот уровень сопротивления вновь будет тестироваться, но гарантий, что он будет преодолен, нет.

Индекс делового климата еврозоны в сентябре составил 0,45 п., превысив прогноз на 0,4 п. Индекс потребительских цен Германии в сентябре вырос на 0,1% м/м и на 0,7% г/г, в обоих случаях оказавшись выше ожидаемого на 0,1%, а безработица, как и предполагалось, осталась на уровне 6,1%. Индекс потребительской уверенности Великобритании в сентябре составил -1 п. после -7 п. месяцем ранее. Европейские площадки демонстрировали разнонаправленную динамику.

Сегодня еврозона опубликует данные об уровне безработицы за август (прогноз: 10% после 10,1% в июле) и о динамике потребительских цен за сентябрь (прогноз: рост на 0,4% г/г после 0,2% г/г месяцем ранее). Великобритания выпустит данные по ВВП за 2-й квартал (прогноз: рост на 0,6% кв/кв и на 2,2% г/г после 0,4% кв/кв и на 2% г/г в 1-м квартале). Германия обнародует индикатор розничных продаж за август (прогноз: снижение на 0,3% м/м и рост на 1,3% г/г после роста на 1,7% м/м и снижения на 1,5% г/г в июле). Швейцария представит индекс опережающих индикаторов за сентябрь (прогноз: 100,8 п. после 99,8 п. месяцем ранее).

Количество заявок на получение пособия по безработице в Штатах за неделю составило 254 тыс. при прогнозе 260 тыс. ВВП во 2-м квартале вырос на 1,4% г/г при прогнозе 1,3% г/г. Американские фондовые индексы завершили торги 29 сентября в «красной зоне».

Штаты сегодня представят индекс потребительского доверия за сентябрь (прогноз: 90 п. после 89,8 п. месяцем ранее), чикагский индекс деловой активности за сентябрь (прогноз: 52 п. после 51,5 п. в августе), и данные о динамике личных доходов и расходов граждан в августе (прогноз: рост на 0,2% м/м и на 0,1% м/м соответственно после 0,4% м/м и 0,3% м/м месяцем ранее).

Индекс деловой активности в промышленности Китая в сентябре составил 50,1 п. после 50 п. месяцем ранее. Индекс промышленного производства Японии в августе вырос на 1,5% м/м при прогнозе 0,5% м/м, индекс потребительских цен снизился на 0,5% м/м против ожидаемого снижения на 0,4% м/м. Уровень безработицы за тот же период составил 3,1% после 3% в июле. На биржевых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня преобладают продажи.

Перед началом сессии 30 сентября в России нефть марки Brent котируется на уровне вчерашнего закрытия. Меня удивило то, что отечественный рынок провел довольно вялую сессию, если не учитывать гэпа на ее старте. Создается впечатление, что выше текущих уровней пройти он не способен. Добавляет негатива фондовый рынок США на фоне штрафа Deutsche Bank и опасений за здоровье всей банковской системы. Вероятно, 30 сентября ММВБ будет торговаться нейтрально, можно также ожидать и небольшую нисходящую коррекцию.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73194