Tikr

Рынок встретит весну в красном

Торги 28 февраля на российской бирже завершились заметным снижением. Хуже рынка (-1,97%) была нефтегазовая отрасль, лучше (+1,16%) — транспортная. Объем торгов оказался на уровне среднего за последние 30 дней и составил 48 353 млн руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ОВК (ао: +3,01%), Мегафон (ао: +2,54%) и Детский мир (+2,26%). Список аутсайдеров возглавили Татнефть (ап: -3,98%), НОВАТЭК (ао: -3,4%) и Норникель (-3,39%).

Сегодня заседания советов директоров проведут МТС и Дикси. Результаты по МСФО за 2017 год представят Mail.ru, EВРАЗ и Аэрофлота. Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА состоится в Черкизово.

По данным Росстата, индекс потребительских цен с 20 по 26 февраля не изменился, а с начала года вырос на 0,6%.

Накануне Brent в рублях подешевела на 2,64%, до 3 640,77. Ставка по однодневным кредитам Mosprime повысилась на 6 п., до 7,61%, что уже на 11 б.п. выше учетной ставки. Минфин выставлял на аукцион шести- и шестнадцатилетние ОФЗ номиналом по 25 млрд руб. Спрос составил 74,129 млрд и 66,210 млрд руб. соответственно. Судя по ставкам МБК и высокому спросу на аукционах Минфина, дефицит рублевой ликвидности сохраняется. Это, кстати, объясняет стойкость пары USD/RUB в условиях падающей нефти и дорожающего доллара. Вероятно, в ходе торгов 1 марта пара USD/RUB останется в диапазоне 56,3-56,7 руб. 

 

WTI вчера подешевела на 2,05%, до $61,52, а Brent — на 2,74%, до $64,63. По данным EIA, запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 3,019 млн баррелей при прогнозе 2,077 млн. Остатки бензина увеличились на 2,483 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 0,190 млн. Недельный экспорт сырой нефти упал с 2,044 млн до 1,445 млн баррелей в сутки. Добыча за тот же период повысилась с 10,270 млн  до 10,283 млн баррелей. Увеличение запасов нефти и бензина при небольшом росте добычи негативно отразилось на слабом рынке черного золота.

Утром в четверг нефтяные котировки демонстрируют позитивную динамику в рамках технического отскока после вчерашнего падения. Но слабость рынка акций и укрепление доллара давят на ее котировки. Я ожидаю, что в ходе торгов 1 марта нефть  ляжет в боковик.

В Германии индекс потребительского доверия в марте составил 10,8 п. при прогнозе 10,9 п., а уровень безработицы в феврале совпал с ожиданиями и оказался равен 5,4%. В феврале индекс потребительских цен в еврозоне вырос 1,2% г/г, как и предполагал консенсус. Европейские фондовые площадки 28 февраля следовали в общемировом негативном тренде.

Сегодня Markit представит данные за февраль по деловой активности Германии (прогноз: 60,3 п.), еврозоне (прогноз: 58,5 п.) и Великобритании (прогноз: 55 п.) в производственном секторе.

Пересмотренный ВВП США за 4-й квартал составил 2,5%, как и ожидалось. Индекс деловой активности в Чикаго в феврале оказался равен 61,9 п. (прогноз: 64,2 п. против 65,7 месяцем ранее). Вчера и сегодня на премаркете на американских площадках продолжается снижение. Брокеры заговорили о второй волне коррекции.

Сегодня в 16:30 мск США опубликуют данные о количестве заявок на пособие по безработице за минувшую неделю (прогноз: 226 тыс. после 222 тыс. неделей ранее) и информацию о динамике личных доходов и расходов в январе (прогноз: рост на 0,3% м/м и 0,2% м/м соответственно). В 18:00 мск выйдут индекс делового оптимизма ISM в производственной сфере за февраль (прогноз: 58,7 п., месяцем ранее: 59,1 п.) и сведения об изменении расходов на строительство в январе (прогноз: +0,3% м/м).

Чистый приток средств нерезидентов в японские акции за неделю составил 53,6 млрд иен после оттока 127,1 млрд неделей ранее. Индекс деловой активности в промышленности Китая (Caixin PMI) в феврале составил 51,6 п. (прогноз: 51,3 п.).

 До старта торгов в России индексы АТР демонстрируют преимущественно негативную динамику. Китайские биржи пока держатся в слабом плюсе.

Наиболее активное снижение котировок нефти накануне пришлось на завершающую часть российской торговой сессии, поэтому полностью этот негатив отыгран не был. Вероятность нисходящей динамики увеличивается на фоне снижения в США и Европе. Дополнительное давление оказывает сильный рубль, который неблагоприятен для акций экспортеров. На этом фоне индекс Мосбиржи уйдет в «красную зону» с открытия торгов 1 марта.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/79218