Tikr

Рынок возьмет тайм-аут

В минувшую среду, 23 ноября, отечественные фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Наиболее заметно поднялись акции нефтегазового (+1,46%) и финансового (+1,09%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 25,787 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ММК (+4,99%), Транснефть (ап: +4,96%) и Яндекс, бумаги которого поднялись на 4,33% на фоне развития платных услуг сервиса Яндекс.Музыка.

Список аутсайдеров возглавили Акрон (-1,34%), Интер РАО (ао: -1,32%) и Полиметалл (-1,23%).

В этот четверг, 24 ноября, по МСФО за девять месяцев отчитаются Газпром нефть и Банк Возрождение. Заседания советов директоров проведут Татнефть, Башнефть и S7.

С 15 по 21 ноября индекс потребительских цен, по оценке Росстата, вырос на 0,2%, с начала ноября — на 0,4%,с начала года — на 4,9%. Годом ранее за ноябрь индекс инфляции прирос на 0,8%, за 11 месяцев — на 12,1%.

Индекс доллара накануне вырос на 0,7%, евро снизился на 0,72%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам.

Ставка по однодневным кредитам Mosprime не изменилась с предыдущего дня и составила 10,33%. Рублю приходится реагировать не только на цены на нефть, но и на слухи по их поводу. Снижение вероятности сокращения добычи нефти по результатам саммита ОПЕК 30 ноября вызвало волну покупок валюты. Сегодня волатильность в котировках нефти и на Форексе будет низкая, так как в США выходной. Думаю, рубль останется в рамках вчерашнего диапазона.

Цена на WTI 23 ноября поднялась на 0,06%, до $47,92, Brent подорожала на 0,2%, до $48,9. Запасы нефти в Штата за неделю снизились на 1,255 млн баррелей против ожидаемого роста на 0,671 млн. Запасы бензина увеличились на 2,317 млн баррелей после 0,746 млн неделей ранее. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США выросла до 8,69 млн баррелей в сутки (+0,1%).

Рынок насторожило заявление Саудовской Аравии о том, что от России ожидается не заморозка добычи нефти, а сокращение. Президент Путин неоднократно подтверждал, что Россия согласна именно на заморозку уровня добычи. Иран и Ирак тоже не желают сокращать производство, а Ливия и Нигерия получат возможность даже наращивать его. Таким образом, получается, что, скорее всего, стороны договорятся только о заморозке уровня производства.

Последние полгода Россия и страны ОПЕК в преддверии этого соглашения активно увеличивали добычу, так что ограничение будет зафиксировано на рекордных отметках. Такое решение никак не будет способствовать уменьшению избытка предложения нефти в мире. Приблизительно такие рассуждения заставляют трейдеров занять выжидательную позицию по нефти. И если не случится громких заявлений в СМИ, я думаю, она останется в боковике до конца месяца.

Индекс деловой активности в секторе услуг и в промышленности еврозоны в ноябре равнялись 54,1 п. и 53,7 п. соответственно против ожидаемых 53 п. и 53,3 п. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии в ноябре вырос до 55 п. с 54,2 п. в октябре, а в промышленности снизился до 54,4 п. после 55 п. месяцем ранее. Европейские фондовые индексы завершили торги 23 ноября слабым разнонаправленным движением.

Германия в этот четверг выпустит индекс потребительского доверия на декабрь (прогноз: 9,7 п., без изменений), индекс делового оптимизма за октябрь (прогноз: 110,5 п., как и месяцем ранее) и окончательные данные по ВВП за 3-й квартал (прогноз: рост на 0,2% кв/кв и на 1,7% г/г после роста на 0,4% кв/кв и на 3,1% г/г во 2-м квартале).

Количество новых проданных домов в США за октябрь составило 0,563 млн, недотянув до прогноза 0,03 млн. Индекс потребительского доверия, по данным Мичиганского университета, в ноябре составил 93,8 п., что превысило прогноз на 2,2 п. Количество заявок на получение пособия по безработице за неделю составило 251 тыс. при прогнозе 250 тыс. Объем заказов на товары длительного пользования в октябре увеличился на 4,8% при прогнозе +1,5% м/м. Торги 23 ноября на американских площадках завершились разнонаправленно. 

Индекс деловой активности в промышленности Японии в ноябре составил 51,1 п. после 51,4 п. месяцем ранее. Сегодня на биржах АТР единой динамики не наблюдается.

Перед открытием торгов в России Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. В связи с празднованием Дня Благодарения в США биржи закрыты, поэтому торги на товарном и валютном рынке будут вялыми. Не ожидаю особенной активности и на европейских площадках. Россия также не станет исключением и продемонстрирует боковой тренд.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73988