Tikr

Рынок вернулся на прежние рельсы

Российские биржевые индексы выросли по результатам торговой сессии 29 июня. Вместе с рынком поднимались бумаги финансового (+2,18%) и транспортного (+1,75%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 25,499 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Интер РАО (ао: +7,67%), Магнит (ао: +4,82%) и Система (ао: +4,58%).

Список аутсайдеров возглавили БСП (ао: -1,05%), НМТП (ао: -0,94%) и Черкизово (ао: -0,92%). 

В этот четверг, 30 июня, годовые общие собрания акционеров проведут Газпром, Башнефть, МегаФон, АЛРОСА и Промсвязьбанк.

Вчера Путин и Эрдоган договорились о встрече, дата которой пока не уточняется. Правительство России планирует восстановление торгово-экономического сотрудничества между странами и отмену ограничительных мер относительно посещения Турции российскими туристами.

За период с 21 по 27 июня индекс потребительских цен, по оценке Росстата, вырос на 0,1%, с начала июня — на 0,3%, с начала года — на 3,3%. В июне предыдущего года прирост индекса инфляции составил 0,2%, с начала года —8,5%.

Индекс доллара накануне снизился на 0,4%, евро опустился на 0,06%. Рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и подешевел к евро. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась с предыдущего дня на 2 б.п. и составила 10,61%. Рубль достаточно стабилен, пока нефть не отходит от отметки $50. Информация о снижении капитала четырех крупнейших банков из top-30 до порогового уровня негативно характеризует способность банковской системы справляться с текущей ситуацией и потенциально негативна для котировок рубля. Но, это относится к долгосрочным рискам, а пока весь фокус на котировках нефти.

Цена WTI 29 июня поднялась на 2,95%, до $49,5 за барр., Brent подорожала на 2,83%, до $50,11. Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 4,053 млн барр. против ожидаемого снижения на 2,365 млн барр. Запасы бензина за тот же период выросли на 1,367 млн. барр. после роста на 0,627 млн барр. неделей ранее. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США снизилась до 8,622 млн барр. в сутки (-0,63%). В целом статистика оказала локальную поддержку рынку, но рост доллара, сохраняющиеся избыточные глобальные запасы нефти и переполненные плавучие резервувары в Азии не позволяют поверить, что нефть остается в «бычьем» тренде.

Индекс делового климата еврозоны в июне составил 0,22 п., не дотянув до прогноза 0,04 п. Индекс потребительских цен Германии в июне вырос на 0,1% м/м и на 0,3% г/г при прогнозе роста на 0,2% м/м и на 0,3% г/г. Индекс потребительского доверия ФРГ на июль составил 10,1 п. после 9,8 п. месяцем ранее. Европейские фондовые индексы продолжили рост на торгах 29 июня.

Еврозона сегодня представит индекс потребительских цен за июнь (прогноз: без изменений к предыдущему году после снижения на 0,1% г/г в мае). Великобритания выпустит данные о ВВП страны в 1-ом квартале (прогноз: рост на 2% г/г и на 0,4% кв/кв после роста на 2,1% г/г , и на 0,6% кв/кв в предыдущем квартале). Швейцария обнародует индекс опережающих индикаторов за июнь (прогноз: 102,8 п. после 102,9 п. в мае). Германия опубликует уровень безработицы за июнь (прогноз: 6,1%, как и месяцем ранее) и индикатор розничных продаж за май (прогноз: рост на 0,7% м/м и на 3% г/г после снижения на 0,9% м/м и роста на 2,3% г/г, месяцем ранее).

Личные доходы и расходы граждан США в мае выросли на 0,2% м/м и на 0,4% м/м, соответственно, при прогнозе роста на 0,3% м/м и на 0,4% м/м. Американские фондовые индексы поднимались на торгах 29 июня на фоне роста цен нефти.

Штаты сегодня опубликуют чикагский индекс деловой активности за июнь (прогноз: 50,7 п. после 49,3 п. месяцем ранее) и количество заявок на получение пособий по безработице за неделю (прогноз: 267 тыс после 259 тыс за предыдущую неделю).

Индекс промышленного производства Японии в мае снизился на 2,3% против ожидаемого снижения на 0,1% и после роста на 0,5% в предыдущем месяце. Отток вложений нерезидентов в японские акции за неделю составил 184,2 млрд иен после оттока 231,1 млрд иен, неделей ранее.

Перед началом сессии 30 июня в России нефть марки Brent торгуется на $0,9 выше уровня вчерашнего закрытия. Восстановление отношений с Турцией было нивелировано информацией о вероятном сохранении санкций со стороны ЕС. Американские и европейские индексы почти вернулись на уровни, предшествующие референдуму в Великобритании, и это вызывает недоумение. Да, крупнейшие ЦБ пообещали стимулирующие пакеты, но долгосрочные риски Brexit для глобального экономического роста никто не отменял. Отечественный ММВБ вернулся в боковой тренд 1865-1939 но риски очередной нисходящей волны достаточно велики.  

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/71706