Рынок в шоке
19 янв 16:20
Торги 15 декабря для российских фондовых индексов завершились обвалом, вызванным падением котировок нефти и пессимистичными прогнозами социально-экономического развития России в новом году. Наиболее ощутимо просели акции компаний финансового (-4,75%) и телекоммуникационного (-3,71%) секторов. Объем торгов был выше среднего за месяц — 50,283 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Росли бумаги ПИК (ао: +0,76%), СОЛЛЕРСа (+0,52%) и Уралкалия (ао: +0,39%). Список аутсайдеров возглавили Акрон (-7,4%), Русгидро (-7,28%) и ЛСР (ао: -6,74%).
В этот понедельник, 18 января, заседания советов директоров проведут Газпром, РЖД и ЛУКОЙЛ. Внеочередные общие собрания акционеров пройдут в Разгуляе и Селигдаре.
Минэкономразвития обновило прогноз, предполагающий ухудшение основных показателей в текущем году. Так, ВВП сократится на 0,8%, тогда как ранее ожидался его рост на 0,7%, среднегодовой курс рубля составит 68,2 руб. за доллар, цена Urals — $40, инфляция — 8,5%, отток капитала — $50 млрд. Реальная зарплата, согласно прогнозу, сократится не на 0,2%, а на 3,5%, доходы населения упадут на 4%, а не на 0,7%, безработица возрастет до 6,3%, что на 0,5% выше предыдущего прогноза. Промышленное производство сократится на 0,4%, а не вырастет на 0,6%, потребление сократится на 2,5%, а не увеличится на 0,4%. Инвестиции продолжат снижение на 5%.
С 7-го по 13 января инвесторы вывели из фондов, ориентированных на российские активы около $70 млн, а из фондов, которые инвестируют только в Россию, выведено около $13 млн.
Индекс доллара 15 января снизился на 0,14%, евро вырос на 0,43%. Рубль подешевел по отношению к обеим этим валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime в пятницу снизилась на 1 б.п., до 11,27%. Налоговый период не в состоянии компенсировать для рубля негатив от обвала нефтяных цен. Очевидно, на новой неделе ЦБ в своих действиях не пойдет дальше ограничения лимита рублевого РЕПО для поддержки спроса на национальную валюту. В целом рубль выглядит очень слабым, и сегодня ему предстоит пережить реакцию рынка нефти на фактическое снятие санкций с Ирана.
Цена на WTI в пятницу снизилась на 4,91%, до $29,65 за баррель, Brent подешевела на 5,9%, до $29,2. В субботу, 16 января, США и Евросоюз объявили о снятии санкций против Ирана. Очевидно, все самое плохое, что могло случиться для нефти, случилось. По данным COT, за прошедшую неделю фонды опять сократили количество нетто-лонгов по WTI (NYMEX) на 7,179 тыс. (-9,33%), при этом общее количество чистых длинных позиций составляет 69,8 тыс. Фонды на бирже NYMEX уменьшают объемы покупок вторую неделю подряд. По подсчетам Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих буровых установок в США снизилось на одну (-0,2%), до 515. До открытия торгов 18 января на отечественном рынке нефть теряет больше 2% относительно пятничных уровней.
Положительное сальдо торгового баланса еврозоны в ноябре составило 23,6 млрд евро, недотянув до прогноза 0,5 млрд евро. Европейские фондовые индексы завершили неделю в минусе на фоне падения цен на нефть и негативной динамики на биржах Азии и США.
Деловые запасы Штатов в ноябре снизились на 0,2% м/м при прогнозе 0,1%. Индекс потребительского доверия в январе составил 93,3 пункта, превысив ожидания на 0,3 п. Индекс промышленного производства в декабре снизился на 0,4% м/м, что вдвое хуже прогноза. Индикатор розничных продаж за тот же период уменьшился на 0,1% м/м, хотя изменений не ожидалось, а индекс цен производителей в соответствии с расчетами снизился на 0,2% м/м. Американские фондовые индексы завершили торги 15 января в «красной зоне» из-за снижения нефти и слабой внутренней статистики.
Промышленное производство Японии в ноябре снизилось на 0,9% после снижения на 1% месяцем ранее. Резкое падение китайского фондового рынка в пятницу было связано с опасениями инвесторов в отношении волатильности юаня. По словам премьер-министра КНР Ли Кэцяна, девальвация юаня не направлена на увеличение объемов экспорта. Сегодня торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе начались разнонаправленно.
Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6 баллов.
Перед началом сессии 18 января в России нефть марки Brent торгуется на $1 ниже уровня закрытия на отечественном рынке в пятницу. Снятие санкций с Ирана — полностью ожидаемое событие для рынка нефти, однако до конца непонятно, как именно отразится новый источник поставок на мировых запасах. И это обстоятельство не позволяет рынку энергоресурсов уверенно нащупать дно. Негативная макроэкономическая статистика России была опубликована пятницу и в основном тогда же и отыграна. Учитывая ситуацию с ценами на нефть, сложно прогнозировать рост ММВБ даже после столь сильного обвала. Очевидно, торговая сессия 18 января для основного российского индекса пройдет в нейтральном ключе, либо он продолжит снижение к отметке 1570 п.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/65485