Tikr

Рынок столкнулся с прежними страхами

Торговая сессия 14 июня в России вновь завершилась в «красной зоне». За рынком последовали акции электроэнергетической (-2,27%) и телекоммуникационной (-2,13%) отрасли. Выросли лишь котировки транспортного (+0,39%) сектора. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 36,461 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали СОЛЛЕРС (+1,67%), Татнефть (ао: +1,48%) и НОВАТЭК (ао: +0,99%). Список аутсайдеров возглавили Башнефть (ао: -8,18%), Интер РАО (ао: -6,75%) и Мегафон (ао: -6,13%).

В этот четверг, 15 июня, реестр акционеров для получения дивидендов закроет TCS Group. Годовые общие собрания акционеров проведут Энел Россия, МРСК Волги, Южный Кузбасс и МРСК Северного Кавказа. В МРСК Урала, Газпроме, ДВМП и М.Видео пройдут заседания советов директоров.

Индекс доллара накануне снизился на 0,09%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам Mosprime осталась прежнем уровне 9,28%. По мере сокращения спреда между ставками РФ и США возрастает чувствительность курса рубля к стоимости нефти, и вчерашние торги стали прямым тому доказательством. Котировки Brent в рублях опустились на 1,84%, до 2,696 тыс., обновив годовой минимум. В среднесрочной перспективе рубль будет слабеть.

Цена на WTI 14 июня опустилась на 2,79%, до $44,65, Brent подешевела на 2,61% до $46,94. Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 1,661 млн баррелей при прогнозе 2,739 млн, а запасы бензина выросли на 2,096 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 0,457 млн.

По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США выросла до 9,33 млн баррелей в сутки (+0,13%). Статистика обвалила котировки черного золота, и теперь с технической точки зрения в среднесрочной перспективе перед Brent открыт путь к $45. Однако, на мой взгляд, пока участники торгов психологически не готовы к такой цели, поэтому, вероятно, 15 июня нефть ожидает консолидация, а возможно, и незначительный отскок.

Индекс промышленного производства еврозоны в апреле вырос на 0,5% м/м и 1,4%  г/г после 0,2% м/м и 2,2% г/г месяцем ранее. Безработица в Великобритании в апреле осталась на уровне 4,6%. Индекс потребительских цен Германии в мае, как и ожидалось, снизился на 0,2% м/м и поднялся на 1,5% г/г. Европейские фондовые площадки в основном снижались на торгах в среду.

Еврозона сегодня публикует данные о торговом балансе за апрель (прогноз: положительное сальдо 27,2 млрд евро после 30,9 млрд месяцем ранее). Великобритания обнародует индикатор розничных продаж за май (прогноз: снижение на 0,8% м/м и рост на 1,7% г/г после роста на 2,3% м/м и 4% г/г в апреле).

Объем деловых запасов в Штатах в апреле сократился на 0,2% м/м, как и ожидалось. Розничные продажи за май снизились на 0,3% м/м при прогнозе роста на 0,1% м/м. Индекс потребительских цен с учетом стоимости продуктов питания и источников энергии и без них опустился на 0,1% м/м и прибавил 0,1% м/м после роста на 0,2% м/м и на 0,1% м/м в апреле. Федрезерв ожидаемо повысил учетную ставку на 0,25%, до целевого диапазона 1-1,25%. ФРС отмечает продолжающееся повышение экономической активности, дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда и оценивает долговременные инфляционные ожидания как стабильные.

Американские фондовые площадки 14 июня торговались слабо и разнонаправленно.

Сегодня Штаты представят индекс промышленного производства за май (прогноз: рост на 0,2% м/м после 1% м/м месяцем ранее), индекс деловой активности Филадельфии в июне (прогноз: 24 п. после 38,8 п. в мае), данные о заявках на пособие по безработице за неделю (прогноз: 242 тыс. после 245 тыс. неделей ранее) и динамике экспортных и импортных цен в мае (прогноз: рост на 0,1% м/м и снижение на 0,1% м/м соответственно после роста на 0,2% м/м и 0,5% м/м в апреле).

Индекс промышленного производства Японии в апреле вырос на 4%, как и месяцем ранее. Отток вложений нерезидентов в японские акции за неделю составил 143,1 млрд иен после притока 543,5 млрд неделей ранее. Фондовые рынки АТР 15 июня торгуются в основном в минусе.

Перед началом сессии в России нефть марки Brent торгуется на $0,15 выше уровня вчерашнего закрытия. Угроза введения США новых антироссийских санкций, которые коснутся горнодобывающих, металлургических, транспортных и железнодорожных компаний, а также обвал нефти нивелирует позитив сезона дивидендных выплат и ослабления рубля. В лучшем случае 15 июня отечественный рынок ждет консолидация вблизи вчерашних уровней.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/76492