Рынок ставит на зеро
10 ноя 09:13
Российские индексы на торгах 9 ноября продемонстрировали слабую разнонаправленную динамику. Более-менее заметно снизились акции электроэнергетической (-1,53%) и телекоммуникационной (-0,74%) отраслей. Рост наблюдался в бумагах транспортного (+0,58%) и потребительского (+0,5%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 29,347 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидером роста стал НЛМК (ао: +4,31%), чистая прибыль которого по результатам 3-го квартала поднялась на 27% г/г, до $410 млн, а в поквартальном сопоставлении взлетела на 153%. Между тем выручка металлурга в 3-м квартале сократилась на 23%, до $2,016 млрд, хотя продажи увеличились на 15%, до 4,1 млн тонн.
Намного лучше рынка торговались также акции Татнефти (зао: +4,24%) и М. Видео (+3,35%).
В число аутсайдеров вошли Русгидро (-6,22%), ПИК (ао: -2,08%) и ФСК ЕЭС (ао: -2,02%).
В этот вторник, 10 ноября, QIWI отчитается по МСФО за 3-й квартал. Магнит опубликует неаудированные результаты за октябрь и закроет реестр акционеров для участия в ВОСА.
Индекс доллара 9 ноября опустился на 0,19%, евро вырос на 0,11%. Рубль символически укрепился по отношению к доллару и подешевел по отношению к евро. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,54%, что на 7 б.п. ниже предыдущей. Рубль сейчас находится в равновесном состоянии по отношению к стоимости нефти. Я ожидаю продолжения нейтральных торгов по паре USD/RUB до определения нового тренда на рынке черного золота. Как было указано ранее, фактором давления на национальную валюту и поддержкой для доллара выступает начало периода погашения годовых РЕПО без возможности пролонгировать такие выплаты.
Котировки WTI 9 накануне снизились на 1,03%, до $44,07 за баррель, Brent подешевела на 0,6%, до $47,34. Генеральный секретарь ОПЕК вчера официально заявил, что в 2016 году мировой рынок нефти стабилизируется за счет более высокого спроса и уменьшения избытка предложения. По оценкам Международного энергетического агентства, рост мирового потребления в текущем году будет максимальным за пять лет и составит 1,8 млн баррелей в сутки, однако в будущем году он замедлится. В техническом плане нефть вчера не смогла пробить уровень поддержки, находящийся на соединении минимумов августа и октября. Это объясняется наращиванием длинных позиций со стороны фондовых трейдеров, и это позитивный знак. Торги 10 ноября для нефти начались слабым ростом.
Индекс доверия инвесторов еврозоны в ноябре составил 15,1 п. против ожидаемых 13,2 п. Положительное сальдо торгового баланса в сентябре оказалось равно 19,4 млрд евро, не дотянув до прогноза 0,4 млрд евро. Европейские индексы снижались на торгах 9 ноября. Разочарование принесли данные о продолжающемся сокращении объемов китайского экспорта и импорта: октябрь стал четвертым подряд месяцем снижения экспорта, а падение импорта продолжается уже год. Объем экспорта в юанях в прошлом месяце уменьшился на 3,6% г/г. Импорт упал на 16%.
Швейцария сегодня выпустит данные по безработице за октябрь (прогноз: 3,4%, как и месяцем ранее).
Сильные данные по американскому рынку труда за октябрь, опубликованные в пятницу, резко увеличили вероятность повышения процентной ставки Федрезервом на декабрьском заседании. Негативно на движении американских фондовых индексов отразились также китайские данные по экспорту и импорту.
Индекс потребительских цен Китая в октябре вырос на 1,3% г/г и снизился на 0,3% м/м при прогнозе роста 1,5% г/г и снижения на 0,2% м/м. Торги 10 ноября на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона открылись разнонаправленными движениями.
Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6,7 балла.
Общий фон слабо изменился со вчерашнего дня. Ожидания скорого повышения ставки ФРС, дешевая нефть и слабые данные по экспорту и импорту Китая не позволят отечественному рынку продолжить рост. Я вижу предпосылки для боковика на торгах 10 ноября.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63689