Рынок спустится с небес на землю
2 мар 09:37
Торги 1 марта отечественные фондовые индексы завершили ростом. Вместе с рынком поднимались в цене бумаги транспортной (+3,6%) и телекоммуникационной (+0,48%) отраслей. Снижение продемонстрировали акции электроэнергетического (-0,46%) и финансового (-0,15%) секторов. Объем торгов был немного ниже среднего за последние 30 дней — 34,696 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидером роста стал Аэрофлот (+7,16%) после публикации отчетности по МСФО за 2015 год, из которой следует, что чистый убыток компании за год сократился в 2,6 раза, до 6,5 млрд руб., а выручка выросла на 29,8%, до 415,17 млрд руб. Также лучше рынка росли бумаги РУСАЛа (РДР: +3,31%) и Ростелекома (ао: +3,29%).
Список аутсайдеров возглавили Акрон (-3,05%), НМТП (ао: -2,04%) и Полиметалл (-2,03%)
В эту среду, 2 марта, по МСФО за 4-й квартал и 2015 год отчитается Тинькофф Банк, Газпром нефть представит годовые результаты.
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России составил 49,3 п., на 0,5 п. с январского уровня, что указывает на продолжение сокращения в отрасли. Ухудшение деловой ситуации происходит на протяжении трех месяцев подряд.
Индекс доллара накануне поднялся на 0,15%, евро опустился на 0,14%. Рубль укрепился по отношению к обеим этим валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime с предыдущего дня повышена на 2 б.п., до 11,13%. Общий объем заключенных сделок РЕПО в рублях на семь дней составил 430 млрд руб. при спросе 952,3 млрд руб. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделала несколько комментариев относительно состояния инфляции, в которых высказала осторожный оптимизм относительно снижения инфляционных ожиданий. Однако учитывая, что темпы недельной инфляции остаются достаточно высокими (0,2%), вряд ли ЦБ пойдет на скорое снижение учетной ставки. Таким образом, нефть и уменьшение лимитов рублевого РЕПО создают условия для продолжения движения пары USD/RUB к 72 руб.
Цена на WTI накануне опустилась на 0,03%, до $33,83 за баррель, Brent подешевела на 0,25%, до $36,53. Сегодня Штаты представят отчет о запасах нефти (прогноз: рост на 3,604 млн баррелей после 3,502 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: снижение на 1,083 млн баррелей после снижения на 2,236 млн за предыдущую неделю). По оценкам аналитического центра JBC, ОПЕК сократила добычу нефти в феврале на 270 тыс. баррелей в сутки, до 32,265 млн . Как сообщил глава Минэнерго Александра Новак, уже 15 стран высказались за стабилизацию добычи нефти. Серьезность намерений России в этом плане была подтверждена на встрече президента РФ с руководителями крупнейших нефтяных компаний. Таким образом, все указывает на то, что соглашение о заморозке добычи будет подписано, неизвестным остается лишь, какие льготные условия предложат Ирану.
Индекс производственного сектора еврозоны в феврале составил 51,2 п., что выше прогноза на 0,2 п. Уровень безработицы по странам альянса в январе составил 10,3% против ожидаемых 10,4%. Индекс деловой активности в промышленности Великобритании в феврале оказался равен 50,8 п., недотянув до прогноза 1,4 п. Индикатор розничных продаж Швейцарии в январе вырос на 0,2% г/г после снижения на 1,6% в декабре. Индекс деловой активности в промышленности Германии в феврале составил 50,5 п., превысив прогноз на 0,3 п., а безработица осталась на уровне 6,2%, как и ожидалось. По результатам первой торговой сессии марта биржи Старого Света укрепили свои позиции.
Еврозона сегодня выпустит индекс цен производителей за январь (прогноз: снижение на 0,7% м/м и на 2,9% г/г после 0,8% м/м и на 3% г/г месяцем ранее). Швейцария обнародует данные о ВВП за 4-й квартал (прогноз: рост на 0,2% кв/кв и на 0,1% г/г после 0% кв/кв и роста на 0,8% г/г в 3-м квартале).
Расходы на строительство в Штатах в январе выросли на 1,5% м/м, хотя ожидалось их повышение всего на 0,4%. Индекс делового оптимизма США в феврале составил 49,5 п., превысив консенсус на 1 п. Американские фондовые площадки завершили торги 1 марта ростом.
Народный банк Китая снизил норматив резервных требований для банков на 0,5 п.п., до 17%, что укрепило курс юаня по отношению к доллару на 0,1%, до 6,5385/$1. Кроме того, общий объем вливаний ликвидности со стороны НБК в феврале составил 202,02 млрд юаней ($30,85 млрд). Сегодня торги на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в позитивном настрое.
Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6 баллов.
Сегодня перед открытием торгов на отечественном рынке нефть марки Brent котируется на $0,2 ниже уровня вчерашнего закрытия. Существует вероятность, что запасы черного золота в США серьезно превысят прогноз. Это несколько умерит оптимизм нефтетрейдеров, связанный с ожиданиями скоординированных действий ОПЕК и России по заморозке уровня добычи. Вчера биржевые игроки проигнорировали слабую статистику из Китая, сосредоточив внимание на позитивном для рынке решении властей КНР снизить резервные требования для банков. Однако напомню, что это уже не первый подобный шаг за последний год, и долгосрочного эффекта он, по-видимому, не приносит. В целом я считаю, что рынок слишком увлекся позитивными факторами и наступило время для коррекции по ММВБ.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/66617