Рынок сохранит статус-кво
8 ноя 09:41
Торги 7 ноября на российском фондовом рынке завершились в небольшом минусе. Наибольшее снижение продемонстрировали акции компаний финансового (-1,58%) и транспортного (-1,3%) секторов. Выросли котировки представителей химической (+1,11%) и горнодобывающей (+0,52%) отрасли. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 28,633 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали НЛМК (ао: +5,02%), Северсталь (ао: +2,16%) и НОВАТЭК (ао: +1,92%)
Список аутсайдеров возглавили Магнит (ао: -5,98%), АФК Система (ао: -4,21%) и Московская биржа (-4,12%).
В этот вторник, 8 ноября, по РСБУ за десять месяцев отчитается Сбербанк. Производственные результаты за 3-й квартал опубликует КТК. Заседания советов директоров проведут ИСКЧ, МРСК Сибири, РЖД и Россети.
Индекс доллара накануне поднялся на 0,88%, евро снизился на 0,73%. Рубль ожидаемо немного ослаб к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась на 10 б.п., до 9,67%. Общий объем сделок по валютному аукциону РЕПО на 28 дней составил $100 млн, как и месяцем ранее. Спрос при этом равнялся $103,8 млн.
Сегодня Банк России проведет депозитный аукцион сроком на неделю для абсорбирования явно лишней, судя по ставке МБК, ликвидности. Я считаю, что 8 ноября пара USD/RUB будет консолидироваться вблизи уровня 63,9.
Цена на WTI 7 ноября поднялась на 1,9%, до $44,92, Brent подорожала на 1,65%, до $46,28. Импорт нефти в Китай с января по октябрь вырос на 13,6% г/г, что, хотя и позитивно, но было ожидаемо и учтено в цене.
Генсек ОПЕК вновь заявил о приверженности основным положениям алжирского соглашения. Однако пока соглашение фактически не будет подписано и, главное, исполнено, эти заявления воспринимаются рынком как мало что значащие слова. В краткосрочной перспективе нефть будет предрасположена к консолидации, но и перспектива для дальнейшего падения котировок сохраняется.
Индикатор розничных продаж еврозоны в сентябре опустился на 0,2% м/м и увеличился на 1,1% г/г при прогнозе снижения на 0,3% м/м и роста на 1,3% г/г. Индекс доверия инвесторов стран альянса в ноябре составил 13,1 п., превысив прогноз на 4,1 п. Заказы предприятий Германии в сентябре снизились на 0,6% м/м против ожидаемого роста на 0,3% м/м. Индекс потребительских цен Швейцарии в октябре поднялся на 0,1% м/м и упал на 0,2% г/г, без изменений с предыдущего месяца. Ведущие биржи Европы в понедельник демонстрировали рост.
Великобритания сегодня представит индекс промышленного производства за сентябрь (прогноз: 0% м/м и рост на 0,8% г/г после снижения на 0,4% м/м и роста на 0,7% г/г месяцем ранее). Германия опубликует данные о торговом балансе за сентябрь (прогноз: положительное сальдо 23 млрд евро после 22,2 млрд евро в августе) и динамике индекса промышленного производства за сентябрь (прогноз: снижение на 0,5% м/м после роста на 2,5% м/м месяцем ранее). Швейцария представит данные об уровне безработицы за октябрь (прогноз: 3,3%, без изменений).
Американские фондовые площадки завершили торги 7 ноября уверенным ростом на ожиданиях победы Хиллари Клинтон. По опросу Bloomberg, показал, что за нее готовы отдать свой голос 44% респондентов, а за ее соперника Дональда Трампа — 41%.
Положительное сальдо торгового баланса Китая в октябре составило $49,056 млрд, тогда как ожидался профицит $51,7 млрд. Экспорт в КНР за тот же период снизился на 7,3% г/г, а импорт — на 1,4% г/г при прогнозе снижения на 6% г/г и 1% г/г соответственно. Торги 8 ноября на площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в плюсе.
Перед началом сессии 8 ноября в России Brent торгуется на $0,8 выше уровня вчерашнего закрытия. Рынок поверил в победу Хиллари. Это отразилось в снижении цены золота и в позитивной динамике акций и облигаций. Однако российский рынок вчера не разделил общемировой оптимизм, притом что на прошлой неделе, когда шансы Трампа росли, а S&P500 и европейские индексы двигались вниз, российский рынок не быстро, но стабильно рос, даже невзирая на падение цен на нефть. Напрашивается вывод, что благосклонность Трампа к РФ закладывается в цены на бирже. До появления предварительных результатов выборов в США остался всего один день, поэтому я думаю, что рынки не будут менять статус-кво. В частности, российские индексы будут торговаться в боковике, причем я бы не исключал и возможность умеренного технического роста.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73770