Tikr

Рынок сфокусировался на нефти

Отечественные индексы завершили торги 13 октября разнонаправлено. ММВБ к концу дня смог немного подрасти, благодаря восстановлению цен на нефть, а РТС снижался на фоне ослабления рубля. Значительнее остальных прибавили в цене бумаги горнодобывающего (+1,61%) и химического (+1,39%) секторов. Снижение продемонстрировали финансовая (-0,64%) и машиностроительная (-0,16%) отрасли. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 28,712 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидером роста на новости о том, что в новой операционной системы Windows 10, предназначенной для  Украины, Белоруссии, Казахстана, Турции и России браузеры Microsoft Edge и Internet Explorer получат предустановленный российский поисковик, стал Яндекс (+9,56%). Также росли акции Русгидро (+3,46%) и Уралкалия (ао: +2,69%). В число аутсайдеров вошли Фосагро (ао: -1,59%), Московская биржа (-1,42%) и НМТП (ао: -1,37%).

В эту среду, 14 октября, Дикси отчитается об операционных результатах за девять месяцев текущего года, ММК представит производственную отчетность за девять месяцев и 3-й квартал. МТС закроет реестр акционеров для выплаты дивидендов.

Индекс доллара 13 октября повысился на 0,02%, евро вырос на 0,27%. К завершению торгов рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,36%, увеличившись на 0,25 б.п. с понедельника. На аукционе РЕПО в национальной валюте на семь дней было предоставлено 1030 млрд при спросе 1361 млрд руб. В условиях волатильной цены на нефть рубль практически игнорирует другие драйверы и следует за динамикой черного золота. Вероятно, в ближайшее время коридор 63-67 останется актуальным для пары USD/RUB.

Цена на нефть марки WTI во вторник снизилась на 0,93%, до $46,66 за баррель, Brent подешевела на 1,24%, до $49,24. Слабая статистика из Китая усилила негатив. Между тем Американское энергетическое агентство прогнозирует с ноября рекордное падение производства сланцевой нефти в США более чем на 93 тыс. баррелей в день. Снижающийся доллар и продолжение текущей монетарной политики ФРС также способствует удорожанию нефти. В этой связи я считаю, что фундаментальная поддержка у нефтяных котировок сохраняется и в скором времени последует продолжение их роста.

Индекс потребительских цен Великобритании в сентябре снизился на 0,1% как по отношению к предыдущему месяцу, так и в погодовом сравнении, притом что изменений не ожидалось. Инфляция в Германии в сентябре снизилась на 0,2% м/м и не изменилась к предыдущему году, как и предполагал прогноз. Индекс ожиданий инвесторов (ZEW) в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев в октябре составил лишь 1,9 п. при прогнозе 6 п. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в  экономике ФРГ за октябрь снизился до 55,2 п. при прогнозе 64,7 п. Европейские фондовые площадки на фоне слабой статистики в Германии и Китае ушли в минус.

Сегодня еврозона представит индекс промышленного производства за август (прогноз: снижение на 0,5% м/м и рост на 1,8% г/г при +0,6% м/м и +1,9% г/г месяцем ранее). Великобритания опубликует данные об уровне безработицы за август (прогноз: 5,5%, без изменений с предыдущего месяца).

По итогам торгов 13 октября американские фондовые индексы снизились на фоне слабой статистики из Китая и новой волны опасений по поводу замедления темпов роста его экономики.

Штаты сегодня представят объем деловых запасов в августе (прогноз: рост на 0,1% м/м, как и месяцем ранее), а также сентябрьские данные по индексу цен производителей (прогноз: снижение на 0,2% м/м после  0% в августе) и розничным продажам (прогноз: рост 0,2% м/м, как в предыдущем месяце).

Индекс потребительского доверия Японии в сентябре составил 40,6 п. против 41,7 п. месяцем ранее. Индекс потребительских цен Китая в сентябре вырос на 1,6% г/г и 0,1% м/м при прогнозе 1,8% г/г и 0,5% м/м. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в «красной зоне». Негатив был вызван информацией о продолжившемся одиннадцатый месяц подряд снижении объемов китайского импорта в сентябре. Это самый длительный период непрерывного падения за шесть лет. Темпы сокращения экспорта в Китае за минувший месяц замедлились до 3,7%  после августовских 5,5%. Сегодня торги на площадках АТР начались разнонаправленно.

Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6 баллов.

Прогнозирование краткосрочной динамики отечественного фондового рынка сейчас сводится, по сути, к прогнозированию колебаний нефти. Вчера ММВБ закрылся на локальном подъеме нефтяных котировок, однако после завершения торгов в России они опустились почти на доллар, поэтому в начале сессии 14 октября отечественный фондовый рынок отреагирует на это снижением. Я считаю, что восходящий тренд в нефти еще не окончен. Если он восстановится в течение пары дней, ММВБ до конца недели сможет преодолеть отметку 1730 п.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/62925