Рынок съедет вбок
10 дек 09:23
Отечественные фондовые индексы в ходе сессии 9 декабря корректировались вверх на фоне стабилизации цен на нефть. Наибольший рост продемонстрировали бумаги транспортного (+1,61%) и финансового (+1,21%) секторов. Снижение наблюдалось в акциях потребительской (-1,38%) и горнодобывающей (-0,07%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 33,972 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Полиметалл (+5,47%), Сбербанк (+3,77%) и ВТБ (ао: +3,59%). В список аутсайдеров попали ММК (-3,61%), Северсталь (ао: -2,46%) и Магнит (ао: -3,54%), акции которого пошли вниз после сообщения о снижении темпа роста выручки в ноябре до 16,95% г/г против 19,36% месяцем ранее
В этот четверг, 10 декабря, в Северстали пройдет внеочередное общее собрание акционеров. ЛУКОЙЛ, Русгидро и М. Видео проведут заседания советов директоров.
За период с 1-го по 7 декабря, по оценке Росстата, индекс инфляции составил 0,2%, с начала года — 12,3%. Профицит текущего счета платежного баланса РФ за январь-ноябрь достиг $60,8 млрд. ($54,2 млрд годом ранее). Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре, по предварительным подсчетам, оказался равен $53 млрд, снизившись более чем вдвое по сравнению с показателем за аналогичный период 2014 года.
Индекс доллара накануне снизился на 1,02%, евро вырос на 1,27%, рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и ослаб по отношению к евро. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась на 10 б.п., до 11,82%. Поддержку рублю, как и в целом отечественному рынку, оказала относительная стабилизация нефтяных котировок. Низкий спрос на валюту и возросший профицит текущего счета позволяют рублю оставаться вблизи годового минимума, хотя нефть уже достигла семилетнего дна. На данный момент уровень 70 руб. для пары USD/RUB является ключевым сопротивлением, для преодоления которого понадобится очередной виток снижения цен на нефть.
Котировки WTI 9 декабря снизились на 1,74%, до $37,17 за баррель, Brent подешевела на 0,35%, до $40,25. Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 3,568 млн баррелей против ожидаемого роста на 0,252 млн, и это стало первым сокращением запасов с сентября. При этом объем бензина в хранилищах увеличился на 0,786 млн баррелей при прогнозе 2,155 млн. Сезон профилактики оборудования НПЗ в Америке завершается, так что сокращение запасов может продолжиться. Я считаю, что это приведет к консолидации цен на нефть у текущих уровней.
Положительное сальдо торгового баланса Германии в октябре составило 20,8 млрд евро, превысив прогноз на 0,8 млрд евро. При этом экспорт упал на 1,2% м/м, хотя ожидалось снижение лишь на 0,5%, а импорт сократился на 3,4% м/м при прогнозе -1%. Уровень безработицы Швейцарии в ноябре составил 3,4%, как и ожидалось. Торги 9 декабря на биржах Старого Света завершились в минусе.
Сегодня Банк Англии примет решение о ключевой ставке на декабрь (прогноз: 0,5%, без изменений). Британия представит данные о торговом балансе за октябрь (прогноз: отрицательное сальдо 9,7 млрд фунтов при 9,351 млрд месяцем ранее). Швейцария обнародует трехмесячную процентную ставку LIBOR на 4-й квартал (прогноз: -0,75% после -0,25% кварталом ранее).
Важной статистики в Штатах не публиковалось. Американские фондовые индексы снижались на торгах среды третью сессию подряд.
Штаты сегодня опубликуют данные о динамике экспортных и импортных цен за ноябрь (прогноз: снижение на 0,3% м/м и на 0,7% м/м после снижения на 0,2% и на 0,5% месяцем ранее), а также еженедельные данные о количестве заявок на получение пособия по безработице (прогноз: 269 тыс., без изменений).
После опубликованных накануне данных о снижении объемов экспорта и импорта в КНР инвесторы ждут от китайских властей новых мер стимуляции экономики. Торги 10 декабря на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона начались преимущественно снижением.
Настроение рынка от Инвесткафе негативное: 3 балла.
Цена Brent к закрытию торгов 9 декабря в России составила $40,81 за баррель, а до начала торгов 10 декабря нефть этой марки торгуется на 40 центов ниже. Завтра Банк России рассмотрит возможность снижения учетной ставки. Несмотря на то, что инфляция соответствует базовому прогнозу регулятора, текущий курс рубля и ситуация на рынке нефти, скорее всего, вынудят его оставить ставку без изменений, однако возможен и сюрприз. Отечественный рынок вслед за нефтью переходит в режим консолидации после серьезного падения. Я ожидаю, что сессию 10 декабря ММВБ проведет в боковике, стартовав в «красной зоне».
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/64701