Рынок сделает новую попытку отыграться
19 июн 11:21
Сессия 16 июня на российской фондовой бирже завершилась в небольшом плюсе. Вместе с рынком поднимались котировки горнодобывающего (+1,41%) и химического (+0,88%) сектора. Наиболее заметное падение продемонстрировали акции транспортной (-3%) и телекоммуникационной (-0,96%) отрасли. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 40,514 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Башнефть (ао: +8,12%), Татнефть (ап: +4,62%) и БСП (ао: +4,32%). Список аутсайдеров возглавили Аэрофлот (-4,14%), Татнефть (ао: -4,08%) и Интер РАО (ао: -3,95%).
В этот понедельник, 19 июня, годовые общие собрания акционеров проведут Ростелеком, ТГК-1 и МКБ.
Приток в российские фонды остается символическим — за последние две недели чуть больше $40 млн, тогда как за предшествующие два месяца инвесторы вывели из них почти $600 млн.
Объем ВВП России, по данным Росстата, за 1-й квартал составил в текущих ценах 20090,9 млрд.рублей, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 0,5% и не дотянув 17,3% до значения предыдущего квартала. Индекс промышленного производства РФ, по информации Росстата, в мае вырос на 5,6% г/г и на 1,2% м/м. Но стоит учитывать, что Росстат с января изменил методику расчета данного показателя, и поэтому анонсированные 5,6% г/г вероятно являются статистическим эффектом.
Индекс доллара в пятницу снизился на 0,34%. Рубль укрепился по отношению к доллару и подешевел к евро. Котировки Brent в рублях поднялись на 1,01%, до 2,731 тыс. Ставка по однодневным кредитам Mosprime выросла на 3 б.п. до 9,36%. Банк России снизил учетную ставку на 25 б.п. до 9% годовых, при этом консенсус предполагал снижение на 50 б.п. и следовательно рынок закладывал такие ожидаения в курс рубля. Судя из сопроводительных комментариев регулятора весьма вероятна пауза в дальнейшем снижении ставки на следующем заседании ЦБ. В целом с точки зрения итогов пятничного заседания ЦБ наболее негативный сценарий для рубля не реализовался и 19 июня можно ожидать консолидации пары USD/RUB вдоль уровня 57,5 п.
Цена на WTI 16 июня поднялась на 1,03%, до $44,67, Brent подорожала на 1,21% до $47,28. По данным COT, за неделю с 6 по 13 июня фонды сократили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 25,842 тыс. (-11,7%), при этом общее количество чистых длинных позиций составило 195,298 тыс., что существенно ниже среднего, трехлетного значения на данное время года. По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на 6 (+0,65%) составив 933. Рост продолжается 22 неделю подряд. На этот рынок продолажет литься множество негативной информации но отклик цены на это становится все слабее сигнализуря о приближении фундаментально обоснованного уровня. Я считаю, что по крайней мере 19 июня Brent будет склонна к консолидации на уровне $47.5.
Индекс потребительских цен еврозоны в мае, как и ожидалось, снизился на 0,1% м/м и вырос на 1,4% г/г после роста на 0,4% м/м и на 1,9% г/г в апреле. Европейские фондовые индексы поднимались на торгах в пятницу.
Индекс потребительского доверия США в июне составил 94,5 п. против ожидаемых 97,1 п. Объем строительства новых домов в Штатах в мае равнялся 1,092 млн, не дотянув до прогноза 0,123 млн. Американские биржевые площадки торговались слабо и разнонаправленно 16 июня.
Отрицательное сальдо торгового баланса Японии в мае составило 203,4 млрд иен против ожидаемого профицита 76 млрд иен. При этом экспорт в стране за тот же период вырос на 14,9% г/г, а импорт на 17,8% г/г при прогнозе роста на 16,1% г/г и на 14,8% г/г соответственно. На фондовых площадках АТР сегодня наблюдается положительная динамика.
Перед началом сессии 19 июня в России нефть марки Brent торгуется на уровне закрытия в пятницу. Ставка снижена, промышленность и ВВП растет (в т.ч. благодаря методики росстата), нефть пытается нащупать поддержку. Я считаю, 19 июня ММВБ попробует дорасти до 1840 п.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/76526