Tikr

Рынок рискует поскользнуться

Как и предполагалось, 7 сентября отечественные фондовые индексы продолжили расти. Вместе с рынком двигались бумаги транспортного (+2,54%) и телекоммуникационного (+1,67%) секторов. Отрицательную динамику показали акции химической (-0,75%) и горнодобывающей (-0,32%) отраслей. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 39,263 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Аэрофлот (+3,25%), Русгидро (+3,02%) и Сбербанк, префы которого подорожали на 2,72%, а обычка — на 2,45% после публикации отчетности по РСБУ за восемь месяцев. Чистая прибыль лидера банковского сектора за этот период почти утроилась и достигла 322,8 млрд руб. В августе Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 47,8 млрд руб. Чистый процентный доход банка с начала года составил 734,9 млрд руб., что на 51,6% больше, чем за аналогичный период 2015-го. 

Список аутсайдеров возглавили Уралкалий (ао: -2,79%), АФК Система (ао: -1,8%) и Яндекс (-1,6%).

В этот четверг, 8 сентября, заседания советов директоров проведут Сибур, Аэрофлот, Иркутскэнерго и О’Кей. Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет Фосагро. Магнит проведет внеочередное общее собрание акционеров. 

Индекс доллара накануне вырос на 0,13%, евро опустился на 0,1%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам преимущественно за счет удорожания нефти. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime с предыдущего дня снизилась на 1 б.п., до 10,55%.

С 30 августа по 5 сентября, по оценке Росстата, инфляция была нулевой, как неделей ранее. С начала года показатель вырос на 3,9%. Стабилизация инфляции повышает шансы на снижение Банком России учетной ставки по итогам заседания 16 сентября, а это удержит пару USD/RUB от падения ниже 64 руб.

Цена на WTI 7 сентября поднялась на 2,81%, до $46,12, Brent подорожала на 2,43%, до $48,48. Участники рынка продолжают оценивать шансы на кооперацию ОПЕК и России. Однако сегодня рынку предстоит сфокусироваться не на слухах, а на фактах в виде статистики. Штаты сегодня в 18:00 мск представят отчет о запасах нефти (прогноз: рост на 0,225 млн баррелей после 2,276 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: снижение на 0,171 млн баррелей после на 0,691 млн за предыдущую неделю). Опыт прошлых отчетов показывает, что фактические значения могут серьезно отличаться от прогноза. Если запасы увеличатся сверх ожидаемого уровня, это уведет нефтяные котировки в «красную  зону». 

Индекс промышленного производства Великобритании в июле вырос на 0,1% м/м и на 2,1% г/г против ожидаемого снижения на 0,2% м/м и повышения на 1,9% г/г. Аналогичный показатель в Германии снизился на 1,5% м/м при прогнозе роста на 0,2% м/м. Европейские фондовые площадки 7 сентября торговались в плюсе.

ЕЦБ в этот четверг опубликует кредитную и депозитную ставки на сентябрь (прогноз: 0% и -4% соответственно, без изменений).

Важной статистики в Штатах не публиковалось. Американские фондовые  площадки накануне демонстрировали околонулевую разнонаправленную динамику.

Сегодня США опубликуют данные о количестве заявок на получение пособия по безработице за неделю (прогноз: 265 тыс. после 263 тыс. неделей ранее).

ВВП Японии во 2-м квартале вырос на 0,2% кв/кв, притом что изменений не ожидалось. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 1,9 млрд после оттока 15,5 млрд неделей ранее. Положительное сальдо торгового баланса Китая в августе составило $52,049 млрд при консенсусе $58 млрд. При этом китайский экспорт снизился на 2,8% г/г, а импорт вырос на 1,5% г/г при прогнозе уменьшения обоих показателей на 4% и 4,9% соответственно. На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня наблюдается отрицательная динамика.

Перед началом сессии 8 сентября в России нефть марки Brent торгуется на $0,85 выше уровня вчерашнего закрытия. Отечественные фондовые индексы движутся вверх четыре дня подряд, и технически признаков пика еще не наблюдается. Вместе с тем статистика о запасах нефти и топлива в США, как было уже упомянуто выше, способна развернуть котировки черного золота вниз. Это может негативно сказаться на отечественном рынке, так как многие игроки предпочтут зафиксировать прибыль, а это вызовет консолидацию концу торгов.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/72825