Tikr

Рынок растерял позитивный настрой

Российские фондовые индексы на торгах 21 октября ушли в минус вслед за котировками нефти. Наибольшее снижение продемонстрировали акции горнодобывающей (-0,92%) и нефтегазовой (-0,69%) отраслей. Значительнее остальных выросли бумаги электроэнергетической (+1,73%) и химического (+0,29%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 32,620 млрд руб. 

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ФСК ЕЭС (ао: +6,80%), ММК (+2,58%) и Интер РАО (ао: +1,67%), которое за девять месяцев увеличило экспорт электроэнергии из России на 40% г/г, до 13,538 млрд кВт/ч. При этом импорт электроэнергии в Россию сократился в 2,3 раза до 1,205 млрд кВт/ч. В число аутсайдеров вошли Аэрофлот (-3,06%), Транснефть (ап: -3,06%) и Норникель (-2,77%), котировки которого ушли вниз после появления новости о приостановлении инвестиционных проектов компании на общую сумму $500 млн.

Сегодня, 22 октября, по МСФО за 3-й квартал отчитается Mail.ru Group. Результаты за девять месяцев обнародует Северсталь. РусГидро представит операционную отчетность за девять месяцев. Polyus Gold обнародует производственные показатели за 3-й квартал. Уралкалий проведет заседание совета директоров, на котором будут подведены итоги программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок.

За период с 13-го по 19 октября индекс инфляции, по оценке Росстата, составил 0,2%, с начала месяца она повысилась 0,5%, с начала года — на 10,9%.

Индекс доллара 21 октября вырос на 0,14%, евро снизился на 0,1%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime на 21 октября составила 11,61%, снизившись на 0,02 б.п. Ставка по-прежнему выше учетной, что указывает на повышенный спрос на рубль. Перекупленность российской валюты относительно цен на нефть становится все очевиднее. Сейчас курс поддерживает дополнительный спрос в связи с налоговым периодом, однако скоро этот фактор будет отыгран, и давление снижающихся нефтяных котировок на рубль усилится. 

Цена на нефть марки WTI за прошедшую сессию снизилась на 1,46%, до $45,22 за баррель, Brent подешевела на 1,22%, до $47,9. Запасы жидкого углеводородного сырья в Штатах за неделю поднялись на 8,028 млн баррелей при прогнозе 3,867 млн. Запасы бензина за тот же период снизились на 1,518 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение лишь на 0,858 млн. Добыча нефти в Штатах осталась на уровне прошлой недели — 9,096 млн баррелей в день. Перед началом торгов 22 октября в России цены на черное золото немного корректируются вверх после снижения накануне.

Европейские фондовые площадки снижались в начале торгов 21 октября на фоне заявления ЕЦБ об улучшении условий кредитования в еврозоне, так как данные сведения уменьшают вероятность расширения программы количественного смягчения в ближайшее время. Однако к концу торгов биржевые индексы Старого Света вышли в плюс.

Еврозона сегодня представит индекс потребительского доверия за октябрь (прогноз: -7,35 п. после -7,10 п. месяцем ранее). ЕЦБ определит уровень кредитной и депозитной ставки (в сентябре они составили 0,5% и -0,2%). Великобритания выпустит данные о динамике розничных продаж за сентябрь (прогноз: рост на 0,3% м/м и 4,8% г/г после 0,2% м/м и 3,7% г/г в августе).

В отсутствие важной статистики сессия на биржах США завершилась в «красной зоне».

В этот четверг в США выйдут данные о числе проданных на вторичном рынке домов за сентябрь (прогноз: 5,38 млн после 5,31 месяцем ранее) и еженедельный отчет о количестве заявок на получение пособия по безработице (прогноз: рост на 10 тыс., до 265 тыс.).

Отток вложений нерезидентов в японские акции составил 29,3 млрд иен после притока 521,1 млрд иен неделей ранее. Импорт Японии в сентябре сократился на 11,1% г/г, при этом экспорт вырос на 0,6% г/г. Дефицит торгового баланса в стране фиксируется шестой месяц подряд. Крупнейшая китайская компания Sinosteel, специализирующаяся на торговле металлами, сообщила, что не может выплатить проценты по облигациям номиналом 2 млрд юаней ($315 млн) с погашением в 2017 году. Это свидетельствует об огромной долговой нагрузке в металлургическом секторе КНР. Сегодня в начале торгов фондовые площадки АТР демонстрируют смешанную динамику.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,5 балла.

Индекс ММВБ с начала недели не выходит из коридора 1722-1702. За тот же период Brent подешевела на 4,7%. Такие факторы, как негативный старт торгов на биржах АТР, укрепляющийся рубль и общая утрата позитивного импульса на рынках создают предпосылки для ухода котировок ММВБ ниже 1700 п. в ходе торгов 22 октября.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63177