Tikr

Рынок расправляет крылья

Как и ожидалось, торги 3 февраля на российской фондовой бирже завершились в плюсе. Вместе с рынком двигались акции электроэнергетического (+1,62%) и финансового (+0,91%) сектора. Подешевели бумаги машиностроительной (-1,05%) и горнодобывающей (-0,78%) отраслей. Объем торгов был немного ниже среднего за последние 30 дней — 30,333 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ФСК ЕЭС (ао: +3,33%), ММК (+3,23%) и Русгидро (+2,72%).

Список аутсайдеров возглавили РУСАЛ (РДР: -5,67%), Башнефть (ао: -4,33%) и СОЛЛЕРС (-3,86%).

В этот понедельник, 6 февраля, по РСБУ за 2016 год отчитается Аэрофлот. Реестры акционеров для участия в ВОСА закроют Мечел и ЧТПЗ.

Индекс доллара в пятницу снизился на 0,08%, евро поднялся на 0,03%. Ставка по однодневным кредитам Mosprime выросла на 7 б.п., до 10,25%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам на фоне роста цен на нефть. Банк России, как и ожидалось, сохранил ставку без изменений, добавив в комментариях, что следующее ее повышение, вероятно, произойдет только во 2-м квартале. Минфин с 7 февраля по 6 марта намерен ежедневно покупать на внутреннем рынке доллары в объеме  около 6,3 млрд руб. (~$105 млн). Дополнительный и стабильный спрос на доллар будет способствовать укреплению USD/RUB в ближайшие недели.

Цена на WTI 3 февраля выросла на 0,34%, до $53,81, Brent подорожала на 0,22%, до $56,79. По данным COT, с 24 по 31 января фонды нарастили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 8,988 тыс. (+2,4%), до 379,927 тыс. По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на 17 (+2,39%), достигнув 729.

 Рынок дополнительно поддерживает информация о намерении Дональда Трампа ввести новые санкции против Ирана в связи с проведенными им испытаниями баллистической ракеты. В телеинтервью президент назвал Иран террористическим государством номер один. Таким образом, влияние геополитики в формировании цены на нефть усиливается, что дает основания рассчитывать на ее дальнейший рост.

Индикатор розничных продаж еврозоны в декабре снизился на 0,3% м/м и вырос на 1,1% г/г при ожидавшемся повышении на 0,3% м/м и на 1,8% г/г. Индекс сектора услуг еврозоны в январе составил 53,7 п., превысив прогноз на 0,1 п. Индексы деловой активности в секторе услуг Великобритании и Германии в январе оказались равны 54,5 п. и 53,4 п. соответственно при прогнозе  55,8 п. и 53,2 п. Европейские биржевые площадки 3 февраля торговались в «зеленой зоне».

Еврозона сегодня опубликует индекс доверия инвесторов на февраль (прогноз: 17,4 п. после 18,2 п. в январе). Германия представит информацию о заказах предприятий за декабрь (прогноз: рост на 0,5% м/м после снижения на 2,5% м/м месяцем ранее).

Объем заказов предприятий США в декабре увеличился на 1,3% м/м при прогнозе 1% м/м. Индекс экономических условий в непроизводственной сфере в январе составил 56,5 п., недотянув до прогноза 0,5 п. Средняя почасовая зарплата за прошлый месяц поднялась на 0,1% м/м при консенсусе 0,3% м/м. Средняя продолжительность рабочей недели сохранилась на уровне 34,4 часа, уровень безработицы оказался на 0,1% выше ожидаемого, или 4,8%. Уровень занятости в несельскохозяйственном секторе увеличился на 227 тыс. после 157 тыс. месяцем ранее. Американские фондовые индексы поднимались на торгах в пятницу.

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая, по данным Caixin, в январе составил 53,1 п. после 53,4 п. месяцем ранее. Фондовые площадки АТР начали неделю в плюсе.

Перед началом сессии 6 февраля в России нефть марки Brent торгуется на $0,1 выше уровня пятничного закрытия. Заявленный Минфином объем покупок доллара соответствуют верхней планке диапазона, спрогнозированного аналитиками. Достаточно активные валютные интервенции, как уже было сказано, обязательно вызовут ослабление рубля. Вместе с тем цены на нефть продолжают уверенно восстанавливаться. Сочетание этих двух факторов можно назвать идеальным для отечественного рынка, поэтому я считаю, что ММВБ продолжит рост в ходе торгов 6 февраля.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/74932