Tikr

Рынок рад хорошим новостям от нефти

Торги 23 декабря на отечественных фондовых площадках прошли в уверенном плюсе. Вместе с рынком росли бумаги нефтегазового (+1,57%) и финансового (+1,41%) секторов. Наибольший спад продемонстрировали акции транспортной (-0,67%) и машиностроительной (-0,3%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 27,158 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Сбербанк (ап: +4,44%), Полиметалл (+4,37%) и  НОВАТЭК (ао: +3,58%). В список аутсайдеров попали ВСМПО Ависма (-1,99%), М. Видео (-1,91%) и СОЛЛЕРС (-1,47%).

В этот четверг, 24 декабря, заседания советов директоров пройдут в Русгидро, ФСК ЕЭС и Газпроме. ЛУКОЙЛ закроет реестр акционеров для получения дивидендов.

За период с 15-го по 21 декабря индекс инфляции, по оценке Росстата, составил 0,2%, с начала месяца показатель поднялся на 0,6%, с начала года — на 12,7%. Для сравнения: за декабрь прошлого года инфляция выросла на 2,6%, а с начала года увеличилась на 11,4%.

Индекс доллара 23 декабря повысился на 0,13%, евро опустился на 0,39%, рубль укрепился по отношению к обеим валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась на 24 б.п., до 11,37% вследствие расширения лимитов финансирования РЕПО в национальной валюте. Вчера рубль укрепился из-за отскока в ценах на нефть, что послужило поводом для закрытия длинных валютных позиций, открытых ранее против дешевевшей нефти. Временную поддержку рублю продолжают оказывать налоговые выплаты, однако ведущим драйвером остается цена на черное золото. Сегодня можно рассчитывать на продолжение тенденции к укреплению рубля. 

Котировки WTI накануне выросли на 3,9%, до $37,85 за баррель, Brent подорожала на 3,82%, до $37,75. Столь заметный позитив обеспечила статистика США по запасам нефти, которые за неделю снизились на 5,877 млн баррелей, притом что прогнозировался рост на 1,083 млн. На 272 тыс. баррелей недотянули до ожидаемого уровня и запасы бензина, которые увеличились на 1,111 млн. При этом по данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США выросла до 9,179 млн баррелей в сутки (+0,03%).

Цена барреля нефти марки Brent за три месяца снизилась с $53 до $36. Очевидно, что при сохранении фундаментального негатива на рынке дальнейшее снижение возможно после технического роста, обусловленного фиксацией прибыли от чрезмерно раздутых коротких позиций. Можно допустить, что именно этот процесс сейчас и начался. Более уверенно об этом получится судить после публикации статистики по изменению позиций хедж-фондов за текущую неделю. 

ВВП Великобритании в 3-м квартале вырос на 0,4% кв/кв, что оказалось ниже прогноза на 0,1%. Индекс опережающих индикаторов Швейцарии в декабре составил 96,6 п., недотянув до ожидавшегося уровня 2,5 п. На биржах Старого Света накануне наблюдалась позитивная динамика, вызванная ростом котировок акций сырьевых компаний.

Продажи нового жилья в Штатах за ноябрь составили 0,490 млн при ожидаемых 0,505 млн. Индекс потребительского доверия в декабре составил 92,6 п., превысив прогноз на 0,6 п. Заказы на товары длительного пользования в ноябре не изменились по отношению к предыдущему месяцу, хотя ожидалось их снижение на 0,6% м/м. Личные расходы выросли на 0,3% м/м, как и предполагал консенсус, на ту же величину поднялись и доходы, превысившие ожидания на 0,1 п.п. Американские фондовые индексы на торгах 23 декабря двигались вверх, вслед за котировками нефти.

Сегодня Штаты представят данные о количестве заявок на получение пособия по безработице (прогноз: 270 тыс. после 271 тыс. неделей ранее).

С 4 января Китай увеличит торговую сессию для юаня вдвое, что поддержит усилия китайских властей в плане глобализации юаня в преддверии включения нацвалюты в корзину специальных прав заимствования МВФ. Сегодня фондовые индексы АТР торгуются негативно.

Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 7,2 балла.

Рост нефти накануне был воспринят отечественным рынком как признак стабилизации ситуации, и это настроило инвесторов на оптимистический лад. Расширение антироссийских санкций рынок воспринял нейтрально. Фактический провал переговоров о зоне свободной торговли и введение с 1 января торговых ограничений против Украины тоже было вполне ожидаемо. При этом все перечисленные факты никак не указывают на улучшение геополитической ситуации вокруг России. Таким образом, позитив на отечественном рынке связан исключительно с нефтью и динамика в ходе сессии 24 декабря будет зависеть от динамики нефти. В целом я считаю, что вчерашняя сильная тенденция к росту найдет продолжение и сегодня, при этом отметка 1770 п., вероятно, выступит ограничением для индекса ММВБ.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/65030