Tikr

Рынок прокатится на американских горках

Как и ожидалось, торги 9 декабря на российской бирже прошли на положительной территории. За рынком последовали бумаги финансового (+2,26%) и телекоммуникационного (+0,6%) секторов. Снижались акции горнодобывающей (-1,23%) и потребительской (-1,15%) отраслей. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 46,516 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ВТБ (ао: +9,03%), БСП (ао: +4,57%) и Мостотрест (+2,57%).

Список аутсайдеров возглавили НЛМК (ао: -4,64%), ММК (-3,2%) и Магнит, обыкновенные акции которого просели на 2,86%, так как ритейлер отчитался о продолжающемся замедлении темпов продаж. Отмечу, что выручка компании за ноябрь выросла на 10,24%.

В этот понедельник, 12 декабря, у Транснефти пройдет заседание совета директоров. Тинькофф банк, Детский мир и Протек закроют реестры акционеров для получения дивидендов.

Индекс доллара в пятницу поднялся на 0,49%, евро опустился на 0,57%. Рубль укрепился к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам Mosprime выросла на 1 б.п. и составила 10,46%. Brent с открытия 12 декабря прибавляет более 4%. Это очень весомый фактор, чтобы пара USD/RUB в ходе сегодняшний торгов опустилась ниже уровня 62 руб.

Цена на WTI 9 декабря поднялась на 0,9%, до $51,4, Brent подорожала на 0,62%, до $54,26.

По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на 27 (+4,52%) и составило 624. По данным COT, за неделю с 29 ноября по 6 декабря фонды нарастили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 81,399 тыс. (+43,05%), до 270,485 тыс.

По результатам встречи независимых производителей нефти в Вене 11 декабря достигнуто решение о совместном сокращении добычи на 558 тыс. баррелей в сутки, что лишь на 42 тыс. меньше цели, определенной ОПЕК неделей ранее. Судя по рывку нефтяных котировок, рынок воспринял эту новость очень позитивно, хотя после шести часов утренней торговой сессии рост сменился консолидацией. Вполне вероятно, что 12 декабря Brent все же опустится до $55 на фоне фиксации прибыли спекулянтами. 

Отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании в октябре составило 9,711 млрд фунтов против прогнозируемых 11,8 млрд. Положительное сальдо торгового баланса Германии в октябре составило 20,5 млрд евро после профицита 21,3 млрд евро в сентябре. Уровень безработицы Швейцарии в ноябре, как и ожидалось составил 3,3%. Европейские биржевые площадки продемонстрировали слабый рост в течение торговой сессии 9 декабря.

Индекс потребительского доверия США, по данным Университета Мичигана, в декабре составил 98 п., превысив прогноз на 3,5 п. Американские фондовые индексы продолжили рост на торгах в пятницу.

Заказы в машиностроении Японии в октябре выросли на 4,1% м/м и снизились на 5,6% г/г при прогнозе роста на 1% м/м и снижения на 4,5% г/г. Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается разнонаправленная динамика. 

Перед открытием торгов 12 декабря в России Brent торгуется на $2,5 выше уровня закрытия в пятницу.  После сообщения о продаже 19,5% Роснефти зарубежным инвесторам успешная договоренность о сокращении добычи странами, не входящими в ОПЕК, стала еще одной приятной для отечественной биржи новостью. Очевидно, эта новость обусловит новый взлет ММВБ на старте сессии. Однако уже через два дня пройдет заседание ФРС, на котором, скорее всего, будет повышена ставка, что негативно для всех сырьевых рынков, в том числе для российского. В связи с этим я считаю, что к концу торгов 12 декабря отечественный рынок ждет консолидация.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/74216