Рынок продвинется выше
3 июл 11:12
Последняя сессия июня на российском фондовом рынке была неактивной и завершилась разнонаправленно. Опускались в цене бумаги нефтегазовой (-0,73%) и машиностроительной (-0,6%) отрасли. Наибольший рост продемонстрировали акции транспортного (+1%) и потребительского (+0,43%) сектора. Объем торгов был немного ниже среднего за последние 30 дней — 31,119 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Сбербанк (п: +4,6%), РУСАЛ (РДР: +3,14%) и БСП (ао: +2,41%). Список аутсайдеров возглавили Яндекс (-3,27%), Башнефть (ап: -3,16%) и Роснефть (-3%).
В этот понедельник, 3 июля, реестр акционеров для получения дивидендов закроет Роснефть.
Индекс доллара в пятницу поднялся на 0,07%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам на фоне повышения нефтяных котировок. Brent в рублях подорожала на 2,88%, до 2 880 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime повысилась на 10 б.п., до 9,38%. Продолжение роста ставок МБК указывает на сохранение тенденции повышения спроса на рублевую ликвидность, что дополнительно поддерживает курс. Между тем ставки хедж-фондов в США на ослабление рубля превысили ставки на его повышение, что наблюдается впервые с января текущего года. В горизонте 3 июля я считаю, что пара USD/RUB продолжит движение в диапазоне 58,7-60 руб.
30 июня цена на WTI поднялась на 3,1%, до $46,21, а Brent подорожала на 3,3%, до $48,88. По данным COT, с 20 по 27 июня фонды сократили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 1,136 тыс. (-0,8%), а их общее число составило 133,606 тыс. По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США уменьшилось на одну (-0,1%), до 940. Сокращение числа активных буровых в Штатах произошло впервые за последние 23 недели. Кроме опубликованной на прошлой неделе информации о снижении в стране добычи, это стало подтверждением того, что текущий ценовой уровень уже не является приемлемым для производителей США. Я считаю, что 3 июля нефть имеет шансы на продолжение роста.
Индекс потребительских цен еврозоны в июне вырос на 1,3% при прогнозе роста на 1,2% г/г. ВВП Великобритании в 1-м квартале увеличился на 0,2% кв/кв и на 2% г/г, как и ожидалось. Уровень безработицы Германии в июне, как и предполагалось, составил 5,7%. Индикатор розничных продаж в мае вырос на 0,5% м/м и на 4,8% г/г при прогнозе 0,3% м/м и 2,5% г/г. Индекс опережающих индикаторов Швейцарии в июне составил 105,5 п., превысив прогноз на 3 п. Европейские фондовые индексы умеренно снижались на торгах в пятницу.
Еврозона сегодня опубликует индекс производственного сектора за июнь (прогноз: 57,3, без изменений) и уровень безработицы за май (прогноз: 9,2% после 9,3% месяцем ранее). Великобритания и Германия выпустят индексы деловой активности в промышленности за июнь (прогноз: 56,5 п. и 59,3 п. соответственно после 56,7 п. и 59,3 п. в мае). Швейцария обнародует индекс производственного сектора за июнь, месяцем ранее он составил 55,6 п.
Индекс потребительского доверия США в июне составил 95,1 п., превысив прогноз на 0,6 п. Чикагский индекс деловой активности в июне составил 65,7 п. против ожидаемых 58 п. Личные доходы и расходы в мае выросли на 0,4% м/м и на 0,1% м/м соответственно после роста на 0,3% м/м и на 0,4% м/м. Американские биржевые площадки 30 июня торговались преимущественно в плюсе.
Штаты сегодня представят индекс делового оптимизма за июнь (прогноз: 55,1 п. после 54,9 п. месяцем ранее) и данные о расходах на строительство в мае (прогноз: рост на 0,2% м/м после снижения на 1,4% м/м в апреле).
Индекс деловой активности в промышленности Китая, по версии Caixin, в июне составил 50,4 п. при прогнозе 49,5 п. Аналогичный показатель Японии поднялся до 52,4 п. после 52 п. месяцем ранее. На биржах АТР сегодня наблюдается умеренно негативная динамика.
Перед началом сессии 3 июля в России нефть марки Brent торгуется на $0,67 выше уровня закрытия ММВБ в пятницу. Вероятно, это поможет рынку, который, кажется, достиг дна, открыться в плюсе. При этом индексы не находят особенных причин для начала формирования восходящей волны и просто следуют за нефтью и мировыми фондовыми площадками. Я ожидаю, что 3 июля ММВБ продолжит умеренный рост.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/76672