Tikr

Рынок продолжит топтаться на месте

Торги 11 ноября на отечественном фондовом рынке проходили в «красной зоне». Значительнее остальных снижались акции горнодобывающей (-1,16%) и электроэнергетической (-0,95%) отраслей. Рост наблюдался в бумагах транспортного (+1,85%) и химического (+0,24%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 27,353 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Роснефть (+3,28%), Аэрофлот (+3,26%) и Мостотрест (+1,59%). В число аутсайдеров вошли ММК (-3,96%), НЛМК (ао: -3,41%) и НОВАТЭК (ао: -3,23%).

В этот четверг, 12 ноября, за девять месяцев по МСФО отчитается Э.ОН Россия, а Черкизово представит результаты за тот же период по US GAAP. Кузбасская топливная компания опубликует операционные результаты за 3-й квартал и девять месяцев. ФСК ЕЭС проведет заседание совета директоров, на повестке дня которого вопросы об исполнении бизнес-плана компании за 1-е полугодие. X5 Retail Group и РАО ЭС Востока проведут внеочередные общие собрания акционеров.

За период с 3-го по 9 ноября индекс инфляции, по оценке Росстата, составил 0,2%, с начала месяца она увеличилась на 0,3%, с начала года — на 11,5%. Положительное сальдо торгового баланса РФ в сентябре составило $9,61 млрд, превысив показатель предыдущего месяца на 10,4%. В 3-м квартале положительное торговое сальдо равнялось $28,995 млрд, сократившись с $44,121 млрд кварталом ранее. При этом в сентябре объем экспорта вырос на 4,2% м/м, а по итогам 3-го квартала снизился на 14,38% кв/кв. Вместе с тем импорт в сентябре увеличился почти на 1% м/м, а за 3-й квартал вырос на 3,7% кв/кв.

Индекс доллара 11 ноября опустился на 0,23%, евро укрепился на 0,21%, рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,66%, что на 7 б.п. выше предыдущей. Несмотря на факторы повышенного спроса на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода, национальная валюта не смогла игнорировать падение цены на нефть Brent до трехмесячного минимума. При текущей динамики котировок нефти пара USD/RUB имеет все шансы достичь уровня 66 руб.

Котировки WTI накануне снизились на 1,37%, до $43,01 за баррель, Brent подешевела на 2,61%, до $45,84. Сегодня Минэнерго США опубликует отчет о запасах нефти (прогноз: рост на 1,016 млн баррелей после 2,847 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: снижение на 0,807 млн баррелей после 3,3 млн на предыдущей неделе). По данным Американского института нефти, вышедшим 11 ноября, запасы черного золота в США на прошлой неделе выросли на 6,3 млн баррелей. Котировки нефти снижаются шестую сессию подряд, она уже основательно перепродана. Сегодня в ценах на жидкие углеводороды наблюдается слабая позитивная динамика.

Уровень безработицы в Великобритании в октябре составил 5,3%, оказавшись на 0,1% лучше прогнозе. Этот показатель стал минимальным с начала 2008 года. Европейские индексы завершили торги 11 ноября умеренным ростом.

Еврозона сегодня обнародует индекс промышленного производства за сентябрь (прогноз: снижение на 0,1% м/м и рост на 1,3% г/г против снижения 0,5% м/м и роста 0,9% г/г месяцем ранее). Германия впустит индекс потребительских цен за октябрь (прогноз:  0% м/м и рост 0,3% г/г).

Накануне в США отмечался День ветеранов, и, хотя биржевые торги состоялись в обычном режиме, активность их участников была невысокой. В отсутствие важной статистики американские индексы незначительно снизились.

Сегодня Штаты представят данные о количестве заявок на получение пособия по безработице за неделю (прогноз: 270 тыс. после 276 тыс. неделей ранее).

Промышленное производство  Китая в октябре выросло на 5,6% г/г, на 0,2% недотянув до прогноза. Розничные продажи в стране за прошлый месяц увеличились на 11% г/г, что на 0,1%  лучше, чем в сентябре. Заказы в машиностроении Японии в сентябре повысились на 7,5% м/м и снизились на 1,7% против ожидаемого роста 3,3% м/м и снижения 4% г/г. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 170,4 млрд иен после притока 187,1 млрд иен неделей ранее. Сегодня фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона открылись разнонаправленно.

Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 7,9 балла.

Нефть достигла уровней, от которых может начаться новая волна снижения. Активность на рынке остается слабой, во многом из-за опасений по поводу охлаждения экономики Китая. Последние данные по сальдо торгового баланса России и экспорту вселяют оптимизм, но, думаю, эти результаты недавно уже были отыграны рынком. В целом я не вижу весомых поводов для роста отечественных индексах, поэтому, на мой взгляд, в ходе сессии 12 ноября консолидация над уровнем поддержки 1732 п. по ММВБ продолжится.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63730