Tikr

Рынок продолжит свободное падение

Торги 9 января отечественные фондовые индексы завершили снижением. Вслед за рынком опускались бумаги транспортной (-1,28%) и машиностроительной (-1,21%) отраслей. Подорожали акции электроэнергетического (+0,56%) и телекоммуникационного (+0,31%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 22,482 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали СОЛЛЕРС (+3,99%), ЛСР (ао: +3,19%) и Яндекс (+2,01%).

Список аутсайдеров возглавили Интер РАО (ао: -2,38%), Аэрофлот (-2,17%) и Сбербанк (ап: -1,89%, ао: -1,37%).

В этот вторник, 10 января, об операционных результатах за декабрь отчитается Магнит. ОВК закроет реестр акционеров для участия в ВОСА.

Индекс доллара накануне опустился на 0,37%, евро вырос на 0,43%. Рубль подешевел к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам Mosprime поднялась на 9 б.п., до 10,46%, что, вероятно, объясняется дефицитом краткосрочной ликвидности после длительных праздников. Общий объем сделок по валютному аукциону РЕПО на 28 дней составил $1,3 млрд при спросе $1,304 млрд, который был удовлетворен на 99,7%, хотя на предыдущем аукционе аналогичное соотношение составило 77,7%. Высокий спрос на рубль и щедрость ЦБ на валютном аукционе позволяют паре USD/RUB менее активно реагировать на отрицательную динамику цен на нефть. Но по мере возвращения финансового рынка к нормальному режиму работы после праздников рублю придется отреагировать и на нефть, и на распродажу на отечественном рынке, что будет удерживать пару USD/RUB над уровнем 60 руб в ходе ближайших сессий.

Цена на WTI 9 января опустилась на 3,56%, до $51,76, Brent подешевела на 3,64%, до $54,73.  разрывается между абсолютно разнонаправленными новостями.

С одной стороны, есть позитивные новости. Россия с 1 по 8 января сократила производство нефти на 100 тыс. баррелей в день. Саудовская Аравия также сокращает добычу.

С другой стороны, в декабре экспорт нефти из южного порта Ирака достиг рекордной отметки 3,51 млн баррелей в сутки. Кроме того, оживает сланцевая отрасль Канады: в декабре количество активных буровых установок здесь увеличилось на 36 единиц относительно ноября, и на 49 по сравнению с декабрем 2015-го. 

Учитывая, что позиции фондов по нефти держатся на двухлетнем максимуме, признаки усиления «медвежьих» настроений вынуждают многих фиксировать прибыль. Сегодня после вчерашней достаточно активной динамики Brent будет консолидироваться у $55.

Уровень безработицы в еврозоне в ноябре составил 9,8%, как и ожидалось. Индекс доверия инвесторов на январь достиг 18,2 п., превысив прогноз на 5,7 п. Индикатор розничных продаж Швейцарии в ноябре вырос на 0,9% после снижения на 0,7% месяцем ранее. Индекс промышленного производства Германии в ноябре поднялся на 0,4% м/м, что хуже прогноза на 0,2%. Положительное сальдо торгового баланса в стране за тот же период составило 21,7 млрд евро после 20,6 млрд евро месяцем ранее. Европейские фондовые площадки преимущественно снижались на торгах 9 января.

Швейцария сегодня опубликует данные об уровне безработицы за декабрь (прогноз: 3,3%, без изменений).

Важной статистики в Штатах не публиковалось. Торги 9 января на американских биржах прошли в слабой разнонаправленной динамике.

Индекс потребительского доверия Японии в декабре составил 43,1 п. после 40,9 п. в предыдущем месяце. Индекс потребительских цен Китая в декабре вырос на 0,2% м/м и на 2,1% г/г при прогнозе 0,3% м/м и на 2,3% г/г. Торги 10 января на рынках АТР проходят на отрицательной территории.

Перед началом сессии 10 января в России Brent торгуется на $0,5 ниже уровня вчерашнего закрытия. Рынок возвращается к привычному  ритму. Судя по всему, участникам торгов не очень нравится текущая ситуация. Нефть демонстрирует признаки коррекции, а биржи Европы и США не растут на фоне ожидания ужесточения политики ФРС, первых шагов Трампа на посту президента и начала Brexit. Последние два дня отечественные площадки пытались консолидироваться, причем каждый раз с небольшим снижением к концу торгов. На мой взгляд, 10 января ММВБ продолжит двигаться вниз.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/74573