Tikr

Рынок продолжит стоять на своем

Торги 31 августа на отечественной фондовой бирже прошли в «красной зоне». За рынком последовали бумаги горнодобывающей (-1,36%) и нефтегазовой (-0,75%) отраслей. Восходящую динамику продемонстрировали акции электроэнергетического (+1,59%) и машиностроительного (+0,98%) секторов. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 29,504 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ТМК (ао: +4,2%), Русгидро (+4,16%) и СОЛЛЕРС (+2,74%).

Список аутсайдеров возглавили Полиметалл (-3,43%), Северсталь (ао: -3,38%) и Московская биржа (-2,73%).

В этот четверг, 1 сентября, заседания советов директоров проведут Дикси, Уралкалий, МОЭСК и НМТП.

С 23-го по 29 августа индекс потребительских цен, по оценке Росстата, не изменился, как и с начала августа. В том же месяце 2015-го инфляция составляла 0,4%. С начала текущего года цены выросли на 3,9% при 9,8% годом ранее.

Индекс доллара накануне поднялся на 0,01%, евро вырос на 0,15%. Рубль немного ослаб по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime с предыдущего дня не изменилась и составила 10,57%. По сути единственным поводом для снижения котировок рубля стала негативная динамика цен на нефть после публикации статистки EIA. Я ожидаю, что 1 сентября пара USD/RUB продолжит движение к 66 руб.

Цена на WTI 31 августа снизилась на 3,07%, до $44,83, Brent подешевела на 2,71%, до $46,99. Запасы нефти в Штатах за неделю выросли на 2,276 млн баррелей при прогнозе 0,921 млн, а запасы бензина сократились на 0,691 млн баррелей после роста на 0,036 млн неделей ранее. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в Штатах снизилась до 8,488 млн баррелей в сутки (-0,7%). Эта статистика разрушила хрупкое дно под ценой нефти, поскольку увеличение запасов в это время года грозит усилиться к его концу, когда большинство НПЗ встанут на плановый ремонт. Но все же я считаю, что более глубокой просадки 1 сентября не будет, поскольку рынок по-прежнему ждет саммита ОПЕК, надеясь укрепиться в реалистичности соглашения по заморозке добычи нефти.  

Уровень безработицы еврозоны в июле составил 10,1%, как и месяцем ранее, индекс потребительских цен в августе вырос на 0,2% г/г, оказавшись на 0,2% ниже прогноза. Уровень безработицы в Германии за август составил 6,1%, как и ожидалось, а  розничные продажи в июле увеличились на 1,7% м/м и упали на 1,5% г/г хотя в обоих случаях прогнозировался рост — на 0,5% м/м и на 0,3% г/г соответственно. Европейские фондовые площадки завершили торги 31 августа в минусе.

Еврозона сегодня представит индекс производственного сектора за август (прогноз: 51,8 п., без изменений). Германия опубликует индекс деловой активности в промышленности за август (прогноз: 53,6 п., как и месяцем ранее). Швейцария обнародует данные по динамике розничных продаж за июль  (в июне показатель снизился на 3,9% г/г).

Чикагский индекс деловой активности в промышленности в августе составил 51,5 п. при прогнозе 54 п. Последние торги лета в США закрылись снижением.

Сегодня Штаты представят данные о расходах на строительство за июль (прогноз: рост на 0,5% м/м после снижения на 0,6% месяцем ранее), индекс делового оптимизма за август (прогноз: 52 п. после 52,6 п. в июле). Также будут опубликованы сведения о производительности труда во 2-м квартале (прогноз: снижение на 0,6% кв/кв после 0,5% кварталом ранее) и количестве заявок на получение пособия по безработице (прогноз: 265 тыс. после 261 тыс. за предыдущую неделю).

Отток вложений нерезидентов Японии за неделю составил 6,8 млрд иен после 229,6 млрд в прошлый раз. Индекс деловой активности в промышленности в августе составил 49,5 п. после 49,6 п. месяцем ранее. Тот же показатель за тот же месяц в Китае, по версии Caixin, составил 50 п. против ожидаемых 50,1 п., а по данным Национального бюро статистики, — 50,4 п. при прогнозе 49,9 п. Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона 1 сентября демонстрируют разнонаправленную динамику.

Перед началом сессии 1 сентября в России нефть марки Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Попытка ММВБ достичь 2000 п. не увенчалась успехом, и при текущей цене на нефть надеяться на продолжение штурма этой высоты нет смысла. На утренних торгах S&P500 демонстрирует слабый рост после вчерашней просадки, а биржи АТР торгуются преимущественно в минусе. Через два дня начнется саммит G20. Кардинальных изменений в международной политике от этого мероприятия не ждут, но связанный с ним информационный поток способен сдвинуть глобальный и отечественный рынок с  мертвой точки. В целом я считаю, что на торгах 1 сентября ММВБ попробует удержаться выше 1970 п., а в случае неудачи его следующей целью станет уровень 1950.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/72706