Рынок продолжит отступление
8 фев 09:38
Торги минувшей пятницы, 5 февраля, российские фондовые индексы провели на отрицательной территории. Вместе с рынком снижались акции машиностроительного (-0,58%) и нефтегазового (-0,56%) секторов. Прибавили в цене бумаги транспортной (+1,81%) и электроэнергетической (+0,01%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 28,32 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Башнефть (ао: +5,71%), Аэрофлот (+4,39%) и НЛМК (ао: +3,21%). Список аутсайдеров возглавили ПИК (ао: -3,53%), Яндекс (-2,94%) и СОЛЛЕРС (-2,64%).
В этот понедельник, 8 февраля, заседания советов директоров проведут Газпром, Акрон, Дикси, КАМАЗ, МегаФон, Норникель, УРАЛХИМ и Мечел. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе составила 28,2 млрд руб., что в по сравнению с результатом за тот же месяц 2015 года (3,7 млрд руб.) выше в 7,5 раза. Таким образом, лидер российского банковского сектора достаточно близко подошел к показателям января 2014-го, когда он заработал 31,6 млрд руб.
По данным Росстата, за январь индекс инфляции оказался равен 1,0% при 3,9% годом ранее.
Индекс доллара в пятницу вырос на 0,59%, евро опустился на 0,6%. Рубль подешевел по отношению к обеим этим валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась с четверга на 2 б.п., до 11,23%. Жесткая политика ЦБ, нацеленная на сохранение неизменной учетной ставки и урезание лимитов рублевого РЕПО, продолжает оказывать поддержку рублю. При отсутствии новой волны падения нефти с началам налогового периода вероятно снижение пары USD/RUB к уровню 72 руб.
WTI в последний торговый день прошлой пятидневки опустилась в цене на 2,06%, до $30,98 за баррель, а Brent подешевела на 0,7%, до $34,11. По данным COT, на неделе к 5 февраля фонды сократили количество нетто-лонгов по WTI (NYMEX) на 5,248 тыс. (-4,75%), при этом их общее количество составляет 105,184 тыс. По подсчетам Baker Hughes, число действующих буровых установок в США за тот же период снизилось на 30 (-6,04%), до 467. В текущем году добыча нефти в КНР может сократиться на 3-5%, так как в среднем ее себестоимость равняется $41 за баррель. Таким образом при нынешних ценах Китаю выгоднее закупать углеводородное сырье, чем добывать его. В целом на данный момент цена на нефть выглядит сбалансированной, поэтому я прогнозирую для нее режим консолидации до появления нового существенного драйвера для движения котировок.
Заказы предприятий Германии в декабре снизились на 0,7% м/м, хотя прогнозировалось их сокращение на 0,5%. Европейские индексы снижались на торгах 5 февраля на фоне дешевеющей нефти.
Еврозона сегодня опубликует индекс доверия инвесторов на февраль (прогноз: 7,6 п. после 9,6 п. месяцем ранее). Отрицательное сальдо торгового баланса США в декабре составило $43,36 млрд против ожидаемых $43 млрд. Средняя почасовая заработная плата в январе выросла на 0,5% м/м при прогнозе 0,3%. Средняя продолжительность рабочей недели за тот же месяц увеличилась на 0,1 часа, до 34,5. Занятость в несельскохозяйственном секторе снизилась до 151 тыс. с ожидаемых 190 тыс. Уровень безработицы оказался ниже прогноза на 0,1 п.п. и составил 4,9%. Американские индексы завершили неделю в «красной зоне».
Сегодня празднуется Новый год по Восточному календарю. поэтому торги на некоторых площадках АТР не проводятся.
Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6,2 балла.
Перед началом сессии 8 февраля в России нефть марки Brent торгуется в цене на $0,1 ниже уровня пятничного закрытия $34,55. Статистика по рынку труда в США несколько пошатнула уверенность биржевых игроков в том, что ФРС не будет спешить с повышением учетной ставки в текущем году, поскольку безработица оказалась лучше прогнозов. В то же время данные по созданию новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе немного разочаровали, поэтому однозначно назвать статистику сильной нельзя. Как бы то ни было, американский фондовый рынок уже отреагировал на эти неоднозначные данные. Нефть стабилизировалась, но я считаю, что в этот понедельник, 8 февраля, отечественный рынок будет отыгрывать повышение вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/66068