Tikr

Рынок продолжит большую распродажу

Сессия 21 декабря на отечественном фондовом рынке, как и ожидалось, прошла в минусе. Наибольший спад продемонстрировали акции телекоммуникационной (-3,89%) и энергетической (-1%) отраслей. При этом неплохой рост показали бумаги химического (+2,04%) и финансового (+1,4%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 27,784 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидером роста на фоне внесения в списки FTSE4GoodGlobalIndex и FTSE4GoodEuropeIndex стал Полиметалл (ао: +6,99%). Это событие свидетельствует о соответствии компании всемирно признанным стандартам корпоративной ответственности. Также лучше рынка торговались бумаги Сбербанка (п: +3,6%) и  АФК Система (ао: +3,23%).

В список аутсайдеров попали Мегафон (ао: -6,85%), МТС (ао: -3,81%) и М. Видео (-3,20%).

В этот вторник, 22 декабря, Магнит проведет внеочередное общее собрание акционеров. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов пройдет в Куйбышевазоте и Мегафоне.

По данным Росстата, уровень безработицы РФ в ноябре вырос на 3 п.п., до 5,8% по сравнению с октябрьскими данными. За десять месяцев 2015-го внешнеторговый оборот России составил $448,1 млрд, что на 34,4% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. При этом экспорт снизился на 32%, а импорт — на 38,2%. Сальдо торгового баланса оставалось положительным, $126,3 млрд,  но упало на 22,13% по сравнению с январем-октябрем 2014 года.

Индекс доллара 21 декабря опустился на 0,36%, евро прибавил 0,56%, рубль ослаб по отношению к обеим этим валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась на 2 б.п., до 11,73%. Общий объем заключенных сделок по долларовому аукциону РЕПО на 28 дней составил $400 млн при спросе $1698,3 млн. Высокий спрос сигнализирует о вероятности снижения рубля в горизонте одного месяца. Валютный аукцион РЕПО сроком на 12 месяцев не состоялся в связи с отсутствием заявок. Стоит отметить, что пара USD/RUB согласно биржевым индикаторам заметно перекуплена, так что при первых признаках стабилизации в ценах на нефть следует ожидать нисходящей коррекции. Вместе с тем очевидно, что до начала 2016-го коррекции не будет, поскольку инвесторы предпочтут уйти на новогодние каникулы в долларе.

Котировки WTI накануне выросли на 3,56%, до $35,76 за баррель, Brent подешевела на 1,15%, до $36,21. Нефть продолжает торговаться в районах 11-летнего минимума с незначительной технической волатильностью. Аналитики предрекают старт очередного раунда сокращения капитальных затрат в нефтяной отрасли Северной Америки. Вообще, судя по характеру торгов, рынок приближается к уровню, после которого дальнейшее движение вниз возможно только после коррекции. До старта торгов в России 22 декабря Brent почти полностью компенсировала потери вчерашнего дня. Динамика торгов слабая.

Индекс потребительского доверия еврозоны в декабре составил -5,7 п. при прогнозе -5,85 п. Индекс цен производителей Германии в ноябре снизился на 0,2% м/м и на 2,5% г/г, как и ожидалось. Европейские фондовые индексы демонстрировали нисходящую динамику в течение сессии 21 декабря.

Сегодня Германия выпустит индекс потребительского доверия на январь (прогноз: 9,3 п., как и в текущем месяце) и данные о динамике импортных цен в ноябре (прогноз: снижение на 0,2% м/м и 3,8% г/г после снижения на 0,3% м/м и 4,1% г/г). Швейцария опубликует индекс потребительской уверенности за декабрь (прогноз: 1 п., как в предыдущем месяце).

Американские фондовые индексы завершили первый торговый день недели ростом. Инвесторов приободрила новость о возможности дополнительной поддержки китайской экономики.

Штаты сегодня представят данные о продажах домов на вторичном рынке за ноябрь (прогноз: 5,35 млн после 5,36 млн месяцем ранее) и данные по ВВП в 3-м квартале (прогноз: рост на 1,9% кв/кв после 2,1% кварталом ранее).

Подводя итоги ежегодной правительственной конференции, китайские власти заявили о намерении поддержать экономику страны, увеличить гибкость денежно-кредитной политики и постепенно повышать дефицит бюджета. Сегодня торги на азиатских биржах проходят разнонаправленно.

Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6,5 балла.

По мере приближения новогодних праздников ликвидность торгов на Московской бирже будет снижаться. Хочу отметить ухудшившуюся статистику по РФ, особенно в части уровня безработицы. Учитывая это, а также скатывание цен на нефть к многолетним минимумам и грядущее ограничение торговли с Турцией и Украиной считаю, что в оставшиеся предпраздничные дни отечественный рынок будет тяготеть к снижению.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/64978