Tikr

Рынок придет в себя

Как и предполагалось, 13 октября отечественные фондовые индексы продолжили снижение, которое оказалось наиболее сильным для акций телекоммуникационного (-2,94%) и транспортного (-1,23%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 25,156 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Полиметалл (+2,23%), Транснефть (ап: +2,03%) и НМТП (ао: +1,49%).

Список аутсайдеров возглавили МТС (ао: -4,58%), Яндекс (-4,57%) и АЛРОСА (ао: -3,87%).

В эту пятницу, 14 октября, реестр акционеров для получения дивидендов закроют МТС и Фосагро. Заседания советов директоров пройдут в ДВМП, Транснефти и ММК.

Размер международных резервов РФ, по данным Банка России, на 7 октября составили $395,4 млрд, снизившись за неделю на $2,3 млрд.

Индекс доллара накануне опустился на 0,37%, евро вырос на 0,39%. Рубль ослаб по отношению к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам MosPrime поднялась на 1 б.п., до 10,63%.

Пара USD/RUB колеблется в коридоре 63,5-61,8, где и останется в ближайшее время. Возможность для выхода за нижние пределы этого коридора напрямую зависит от достижения ценами на нефть уровне $55. Потенциал дальнейшего укрепления рубля ослаб после заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о планах повлиять на его реальный курс, чтобы стимулировать экспорт. Распродажи на отечественном рынке в первую очередь связаны с закрытием позиций иностранными фондами, что также стимулирует спрос на доллар. 

Цена на WTI 13 октября поднялась на 1,04%, до $50,52, Brent подорожала на 0,48%, до $51,95. Запасы нефти в Штатах за неделю выросли на 4,9 млн баррелей при прогнозе 0,65 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,9 млн баррелей после роста на 0,222 млн за прошлые семь дней. 

По данным EIA, добыча нефти за неделю в США снизилась до 8,45 млн баррелей в сутки (-0,2%). Статистику в целом можно расценивать как позитивную для нефти. Во-первых, увеличение запасов нефти вполне ожидаемо, поскольку ураган Мэтью, который привел к сокращению импорта и резкому падению запасов месяц назад, начал стихать. Во-вторых, добыча в Штатах продолжает сокращаться, несмотря на прогнозы оживления в сланцевом сегменте. И это ключевой фактор, который определяет, как высоко могут уйти цены на Brent, если в ноябре будет достигнута договоренность об ограничении добычи.

Brent 13 октября  протестировала поддержку на уровне $51,1, который до этого выступал важным сопротивлением. Учитывая, как быстро Brent преодолела отметку $52, я полагаю, что повышательный тренд не завершен и рост в направлении $55 продолжится.

Индекс потребительских цен Германии в сентябре вырос на 0,1% м/м и на 0,7% г/г, как и ожидалось. Европейские биржи завершили торги 13 октября в минусе.

Еврозона сегодня опубликует данные о торговом балансе за август (прогноз: положительное сальдо 15,3 млрд евро после профицита 25,3 млрд евро месяцем ранее).

Количество заявок на получение пособия по безработице в Штатах за неделю составило 246 тыс. после 249 тыс. неделей ранее. Экспортные и импортные цены в стране за сентябрь выросли на 0,3% м/м и на 0,1% м/м соответственно при прогнозе 0% м/м и +0,2% м/м. Американские фондовые индексы отреагировали снижением на выход протокола заседания ФРС, свидетельствующего о ее готовности к повышению процентных ставок в ближайшее время. Трейдеры оценивают вероятность этого шага на ноябрьском заседании в 19%, на декабрьском —почти в 70%.

Штаты сегодня представят данные по деловым запасам в августе (прогноз: рост на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее), индекс потребительского доверия по данным университета Мичигана на октябрь (прогноз: 91,9 п. после 91,2 п. месяцем ранее). Кроме того, будут опубликованы сентябрьские индексы цен производителей (прогноз: рост на 0,2% м/м после отсутствия изменений в предыдущем месяце) и розничных продаж (прогноз: рост на 0,6% м/м после снижения на 0,3% в августе).

Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 430,3 млрд иен после 251,7 млрд неделей ранее. Индекс потребительских цен Китая в сентябре вырос на 0,7% м/м и на 1,9% г/г при прогнозе 0,3% м/м и 1,6% г/г. Торги на фондовых площадках АТР сегодня проходят разнонаправленно.

Перед началом сессии 14 октября в России Brent торгуется на $0,35 выше уровня вчерашнего закрытия. Завершающаяся неделя ознаменовалась масштабными распродажами на развитых и развивающихся рынках, вызванных ростом уверенности в предстоящем в декабре повышении ставки ФРС. Вместе с тем вчера американский фондовый рынок подошел к уровню сильного сопротивления, а сегодня на утренних торгах индексы вернулись к росту. Нефть также нащупала свое сопротивление и корректируется вверх. На этом фоне, вероятнее всего, торги 14 октября пройдут в боковике под влиянием фактора пятницы или даже продемонстрируют умеренный рост.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73405