Рынок предпочтет не рисковать
19 авг 09:48
Торги 18 августа на российской фондовой бирже завершились в плюсе. Вслед за рынком двигались акции горнодобывающего (+1,27%) и нефтегазового (+0,56%) секторов. Наиболее заметно просели бумаги телекоммуникационной (-2,2%) и электроэнергетической (-0,41%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 25,566 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали ТМК (ао: +12,99%), Северсталь (ао: +4,12%) и ММК (+2,83%).
Список аутсайдеров возглавила МТС, акции которой снизились на 3,05% после публикации отчетности по МСФО. Чистая прибыль компании в 1-м полугодии сократилась на 15,7% г/г, до 23,6 млрд руб., а во 2-м квартале — на 47%, до 9,1 млрд, при росте выручки на 6,6%, до 216,2 млрд руб., и на 5,3%, до 108,1 млрд руб., соответственно. Также хуже рынка торговались Норильский никель (-1,73%) и Фосагро (ао: -1,56%).
В эту пятницу, 19 августа, ТМК представит результаты по МСФО за 2-й квартал и шесть месяцев. Заседания советов директоров проведут Норникель, Южный Кузбасс, ФСК ЕЭС, Т Плюс, Мечел, Ленэнерго, Лензолото, МРСК Юга и МРСК Волги.
Размер международных резервов РФ, по данным Банка России, на 12 августа составил $395,7 млрд, снизившись за неделю на $0,7 млрд.
Индекс доллара накануне снизился на 0,4%, евро поднялся на 0,56%. Рубль укрепился к доллару и подешевел к евро. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime выросла на 1 б.п., до 10,57%. Повышение курса рубля заметно отстает от роста цены на нефть, что указывает на сильную зону сопротивления, а также свидетельствует о том, что главными для отечественной валюты факторами становятся геополитика и внутренний спрос. На этом фоне рубль в паре с долларом, вероятно, будет демонстрировать повышенную волатильность вблизи отметки 63.
Цена на WTI 18 августа поднялась на 2,96%, до $48,31, котировки Brent выросли на 2,17%, до $50,89. Аналитики ведущих инвестбанков продолжают высказывать сомнения относительно возможности достижения договоренности между ОПЕК и независимыми производителями нефти о заморозке уровня добычи. Впрочем, эти сомнения не помешали Brent уверенно дойти до уровня $50 и превысить его. Лето заканчивается, а значит сезонный спрос НПЗ на нефть будет снижаться по мере снижения активности трафика и потребления бензина. При этом ОПЕК и Россия наращивали уровень добычи на протяжении текущего года, что может увеличить избыток предложения и обвал цены. Сейчас цена Brent остановилась возле отметки $51, а именно этот уровень она не смогла пробить перед началом июльского снижения. Таким образом, сильное сопротивление достигнуто, и перед штурмом этого пика 19 августа нефть, скорее всего, откорректируется вниз.
Индекс потребительских цен еврозоны в июле вырос на 0,2% г/г, как и ожидалось, и снизился на 0,6% м/м, что оказалось на 0,1% выше прогноза. Индикатор розничных продаж Великобритании в июле поднялся на 5,9% г/г и на 1,4% м/м против ожидаемого роста на 4,2% г/г и на 0,2% м/м. Европейские фондовые площадки провели торги 18 августа в «зеленой зоне».
Германия сегодня представит индекс цен производителей за июль (прогноз: рост на 0,1% м/м и снижение на 2,1 г/г после роста на 0,4% м/м и снижения на 2,2% г/г).
Количество заявок на получение пособия по безработице в Штатах за неделю составило 262 тыс., что оказалось меньше прогноза на 3 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в августе равняется 2 п., как и ожидалось, после -2,9 п. месяцем ранее. Американские фондовые площадки 18 августа демонстрировали умеренно позитивную динамику.
Индекс делового доверия Японии в августе снизился до 1 п. с 3 п. месяцем ранее. На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня преобладают продажи.
Перед началом сессии 19 августа в России нефть марки Brent торгуется на $0,4 выше уровня вчерашнего закрытия. Всю текущую неделю РТС и ММВБ топчутся на одном уровне, если не учитывать внутридневную волатильность, притом что нефть за это время прибавила более 8%. Это свидетельствует о том, что у инвесторов нет уверенности в возможности удержания отечественным рынком текущих максимумов. Среди главных причин этой неуверенности, вероятно, следует выделить нарастающую напряженность на Украине и продолжающееся сокращение отечественного промышленного производства в июле. Сегодня последний торговый день недели, а за выходные могут поступить неблагоприятные для рынка новости, поэтому я считаю, что сегодня многие инвесторы предпочтут зафиксировать прибыль, оставшись вне рынка, а это обусловит нисходящую коррекцию ММВБ.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/72506