Tikr

Рынок предпочтет «красную зону»

После роста в течение торгов  вторника и среды, в четверг, 10 сентября, отечественный рынок, как и ведущие мировые площадки, закрылся в «красной зоне» по ММВБ. Наибольшее снижение продемонстрировали бумаги транспортного (-0,91%) и потребительского (-0,76%) секторов. Значительнее остальных выросли индексы горнодобывающей (+1,0%) и финансовой (+0,76%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего — 26,313 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Полиметалл (+5,68%), РУСАЛ (РДР: +4,17%) и Транснефть (ап: +3,78%). В число аутсайдеров вошли Магнит (ао: -2,92%), НМТП (ао: -1,92%) и Мостотрест (-1,88%).

В эту пятницу, 11 сентября, об операционных и финансовых результатах за 1-е полугодие отчитается Мечел.

Золотовалютные резервы РФ на 4 сентября составили $365,3 млрд, снизившись за неделю на $1,1 млрд.

Индекс доллара опустился на 0,59%, евро вырос на 0,78%. Рубль укрепился по отношению к обеим валютам. Как ожидается, Банк России на сегодняшнем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 11%. Если прогноз подтвердится, можно предположить, что рубль продолжит восстанавливать позиции, чему также поспособствует рост цен на нефть.

Котировки нефти марки WTI к концу торгов 10 сентября выросли на 4,01%, до $45,92 за баррель, Brent подорожала на 2,75%, до $48,89. Запасы нефти в Штатах за неделю увеличились на 2,57 млн баррелей превысив ожидания, предполагавшие рост на  0,933 млн. Запасы бензина за неделю также повысились на 0,384 млн баррелей, хотя прогнозировалось их сокращение на 0,567 млн. Повод для повышения нефтяных котировок дала информация о снижение объемов добычи нефти в США на 83 тыс. баррелей — до 9,1 млн в сутки. Это связано с сокращением числа нефтяных вышек, находящихся в эксплуатации. Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров нефти, заявила, что не видит целесообразности в проведении саммита глав государств-производителей нефти и считает, что в настоящее время лучше не вмешиваться в ситуацию на рынке. Нефть на протяжении недели торгуется в рамках узкого коридора, и, очевидно, не выйдет из него в ближайшее время.

Банк Англии оставил учетную ставку на сентябрь на уровне 0,5%. Торги в Европе прошли в «красной зоне». Европейские фондовые индексы следовали за индексами АТР, которые остаются под давлением неустойчивости экономики и финансовых рынков Китая.

Германия сегодня опубликует индекс потребительских цен за август (прогноз: рост на 0% м/м и 0,2% г/г).

Экспортные и импортные цены в Штатах в августе снизились на 1,4% м/м и 1,8% м/м соответственно при прогнозе 0,3% м/м и 1,6% м/м. Количество заявок на получение пособия по безработице совпало с ожиданиями и составило 275 тыс. Американские индексы, испытавшие всплеск волатильности в течение дня, завершили торги 10 сентября ростом. Инвесторы ждут результатов заседания ФРС, которое пройдет уже на следующей неделе — 16-17 сентября. Вероятность повышения базовой процентной ставки на этом заседании оценивается в 28%. На то, что это случится до конца текущего года, рассчитывает 60% участников рынка.

Сегодня Штаты представят индекс потребительского доверия на сентябрь (прогноз: 91,2 п. против 91,9 п. месяцем ранее) и индекс цен производителей за август (прогноз: снижение на 0,1% м/м против роста на 0,2% м/м месяцем ранее).

Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая с начала года увеличились на 9,2% г/г, до 525,28 млрд юаней. Власти КНР намерены и дальше поддерживать курс национальной валюты на стабильном и сбалансированном уровне. Однако вчера фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона ушли в отрицательную зону на возобновившихся опасениях относительно дестабилизации на финансовом рынке Поднебесной. Открытие сессии 11 сентября прошло на этих площадках разнонаправленно.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,2 балла.

Очевидно, что до окончания заседания ЦБ РФ активных торгов на российских площадках не будет. Если ставка не будет снижена, то, на мой взгляд, с учетом нейтральной динамики нефтяных цен и индексов АТР отечественный фондовый рынок окажется в минусе. В течение последних двух недель индекс ММВБ безуспешно пытается преодолеть уровень сопротивления 1730 п. Если в ближайшее время этот уровень пробит вверх не будет, я прогнозирую продолжение негативного тренда.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/61852