Рынок потянется за нефтью
12 авг 09:44
Начав торги 11 августа снижением, отечественные фондовые индексы завершили их в «зеленой зоне». Наибольший рост продемонстрировали акции электроэнергетического (+1,34%) и машиностроительного (+0,78%) секторов. Опустились лишь котировки бумаг химической (-0,56%) отрасли. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 21,909 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали Яндекс (+2,63%), М.Видео (+2,46%) и БСП (ао: +2,39%).
Список аутсайдеров возглавили Транснефть (ап: -1,17%), АЛРОСА (ао: -1,07%) и КАМАЗ (-0,82%).
В эту пятницу, 12 августа, по МСФО за 1-е полугодие отчитается КТК, а Дикси представит операционные результаты за июль. НЛМК и МРСК Северо-Запада проведут заседания советов директоров.
Размер международных резервов РФ, по данным Банка России, на 5 августа составил $396,4 млрд, увеличившись за неделю на $1,9 млрд.
Индекс доллара накануне вырос на 0,38%, евро снизился на 0,29%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime не изменилась с предыдущего дня, составив 10,53%. Рубль естественным образом укрепляется на фоне дорожающей нефти. При этом котировки USD/RUB вновь подошли к уровню, по достижении которого президент Путин заявил, что нужно сдерживать укрепление рубля. На подходе очередной налоговый период, и хотя в августе объем выплат невелик, поддержку рубль получит. В целом на уровне 64 руб. USD/RUB, вероятно, задержится до выяснения стабильности нового уровня нефтяных цен и прояснения последствий конфликта в Крыму.
Цена WTI 11 августа поднялась на 4,73%, до $43,43, котировки Brent выросли на 4,86%, до $45,94. Заявление министра Саудовской Аравии о готовности страны обсудить возможные шаги по стабилизации нефтяного рынка как с членами ОПЕК, так и с нефтедобывающими странами вне картеля спровоцировало волну закрытия коротких позиций, что подкинуло котировки нефти почти на 5%. Процесс закрытия шортов сам по себе инерционен, поэтому, вероятно, в краткосрочной перспективе нефть продолжит демонстрировать позитивную динамику.
Важной статистики по еврозоне не публиковалось. Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом.
Еврозона сегодня опубликует данные о динамике индекса промышленного производства за июнь (прогноз: рост на 0,5% м/м и на 0,7% г/г после снижения на 1,2% м/м и роста на 0,5% г/г месяцем ранее) и предварительные данные по ВВП за 2-й квартал (прогноз: рост на 0,3% кв/кв и на 1,6% г/г после 0,6% кв/кв и на 1,7% г/г кварталом ранее). Германия выпустит окончательные данные по индексу потребительских цен за июль (прогноз: рост на 0,4% г/г и на 0,3% м/м, как и месяцем ранее).
Экспортные и импортные цены в США в июле выросли на 0,2% м/м и на 0,1% м/м соответственно против ожидаемого нулевого изменения и снижения на 0,3% м/м. Количество заявок на получение пособия по безработице в Штатах за неделю сократилось на 3 тыс., до 266 тыс., превысив прогноз на 1 тыс. Рост нефтяных котировок обусловил позитивную динамику на американских фондовых площадках 11 августа.
Сегодня Штаты представят данные об объеме деловых запасов за июнь (прогноз: рост на 0,1% м/м после 0,2% месяцем ранее), индекс потребительского доверия на август (прогноз: 91,5 п. после 90 п. в июле), а также об июльских розничных продажах (прогноз: рост на 0,4% м/м после 0,6% месяцем ранее) и динамике индекса цен производителей (прогноз: рост на 0,1% м/м после 0,5% в июне).
Заказы в машиностроении Японии в июне снизились на 0,9% г/г и выросли на 8,3% м/м против ожидаемого снижения на 4,2% г/г и роста на 3,1% м/м и после снижения на 11,7% г/г и на 1,4% м/м месяцем ранее. Отток вложений нерезидентов в японские акции за неделю составил 492,2 млрд иен после оттока 95,5 млрд иен неделей ранее. Индикатор розничных продаж Китая в июле вырос на 10,2% г/г при прогнозе 10,5%. Индекс промышленного производства за тот же месяц вырос на 6% г/г, что ниже консенсуса на 0,1%. На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня преобладает положительная динамика.
Перед началом сессии 12 августа в России Brent торгуется на $0,75 выше уровня вчерашнего закрытия. Пятипроцентный скачок цен на нефть стал подарком для российского рынка в текущей ситуации. Европейские и американские биржи также оживились из-за повысившейся уверенности в продолжении мягкой монетарной политики после публикации статистики по США. Сезон отпусков в самом разгаре, и это обуславливает слабую волатильность рынков, усугубляющуюся еще и фактором пятницы. Я считаю, что на торгах 12 августа ММВБ при поддержке нефти и общего позитива на мировых площадках вновь приблизится к уровню 1960 п., однако штурмовать его будет, скорее всего, уже на следующей неделе.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/72395