Tikr

Рынок потерял ориентиры

Как и ожидалось, торги 12 января на отечественном фондовом рынке прошли в минусе. Значительней остальных снижались в цене бумаги химической (-1,03%) и горнодобывающей (-0,87%) отраслей. Поднимались акции телекоммуникационного (+1,28%) и потребительского (+0,14%) секторов. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 42,466 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали АФК Система (ао: +4,27%), Черкизово (ао: +2,92%) и МТС (ао: +1,94%).

Список аутсайдеров возглавили Сбербанк (ап: -3,01%, ао: -2%) Магнит (ао: -2,43%) и Норникель (-2,38%).

В этот понедельник, 16 января, заседания советов директоров проведут Газпром, КАМАЗ и ТМК. Внеочередное общее собрание акционеров пройдет в Фосагро.

Индекс доллара в пятницу опустился на 0,26%, евро вырос на 0,16%. Ставка по однодневным кредитам Mosprime выросла на 4 б.п., до 10,27%. Рубль подешевел к обеим основным валютам на фоне незначтиельного снижения нефти. Локальным фактором поддержки для рубля на этой неделе станет налоговый период. Вместе с тем из-за завершившегося ралли в нефти в самой краткосрочной перспективе шансы USD/RUB пройти ниже 59 руб. весьма незначительны. 

Цена на WTI 13 января опустилась на 0,96%, до $52,5, Brent подешевела на 0,82%, до $55,57. По данным COT, с 3 по 10 января фонды нарастили нетто-лонги по WTI (NYMEX) на 1,441 тыс. (+0,47%), и их общее число составило 305,909 тыс. По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США снизилось на 6 (-0,9%), до 659.

По данным источника в ОПЕК, ее руководство полагает, что соглашение о сокращении добычи 30 ноября будет выполнено 50-60%, что расценивается как достаточно неплохой результат. Ливия и Нигерия активно наращивают добычу, а Россия лишь приступила к сокращению производства, эффект от соглашения ОПЕК+11 может оказаться не таким сильным, как этого ожидают по крайней мере фонды, удерживающие рекордное количество лонгов в горизонте двух лет. 

Сегодня из-за отсутствия торгов в США нефть продемонстрирует низкую волатильность, в результате чего котировки останутся у прежних уровней. 

Важной статистики в еврозоне не публиковалось. Европейские фондовые индексы завершили сессию 13 января ростом.

Еврозона сегодня опубликует данные о торговом балансе за ноябрь (прогноз: профицит 22 млрд евро после 20,1 млрд евро месяцем ранее).

Объем деловых запасов США в ноябре вырос на 0,7% м/м после снижения на 0,1% м/м месяцем ранее. Индекс потребительского доверия, по данным университета Мичигана, в январе составил 98,1 п., недотянув до прогноза 0,4 п. Индекс цен производителей в декабре увеличился на 0,3% м/м после 0,4% м/м в ноябре, а индикатор розничных продаж прибавил 0,6% м/м при консенсусе 0,7%. Американские биржи 13 января торговались слабо и разнонаправленно. 

Сегодня торги в Штатах не проводятся в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 346,8 млрд иен после притока 58,5 млрд иен за предыдущую неделю. Заказы в машиностроении Японии в ноябре снизились на 5,1% м/м и выросли на 10,4% г/г при прогнозе снижения на 1,7% м/м и роста на 8,1% г/г. Фондовые площадки АТР сегодня в «красной зоне».

Перед началом сессии 16 января в России Brent торгуется на уровне закрытия в пятницу. Для продолжения снижения отечественных фондовых индексов, наблюдавшегося в конце прошлой недели, есть несколько причин. Во-первых, это уже упомянутое завершение нефтяного ралли. Во-вторых,  уменьшение шансов на снятие или ослабление американских санкций. В-третьих, рубль уже достаточно укрепился, чтобы создать проблемы отечественным экспортным компаниям. Сегодня из-за праздника в США активность на мировых площадках, очевидно, будет невысокой. При этом, на мой взгляд, ММВБ будет тяготеть к отрицательной динамике.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/74635