Tikr

Рынок посматривает наверх

Торги 6 июня на российской бирже проходили в «красной зоне». Вместе с рынком опускались акции финансового (-1,75%) и нефтегазового (-0,76%) сектора. Вверх шли бумаги машиностроительной (+0,66%) и электроэнергетической (+0,29%) отрасли. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 20,949 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Полиметалл (+3,34%), Башнефть (ао: +3,21%) и НОВАТЭК (ао: +1,48%). Список аутсайдеров возглавили АФК Система (ао: -7,45%), Татнефть (ао: -3,43%, ап: -2,08%) и Транснефть (ап: -2,5%).

В эту среду, 7 июня, по РСБУ за январь-май отчитается Сбербанк. Русгидро опубликует данные МСФО за 1-й квартал. Реестр акционеров для участия в ГОСА закроет Мегафон.

В мае индекс потребительских цен, по данным Росстата, вырос на 0,4%, с начала года — на 1,7% против прошлогодних +0,4% и +2,9% соответственно.

Индекс доллара накануне снизился на 0,21%. Рубль укрепился по отношению к доллару и подешевел к евро. Котировки Brent в рублях поднялись на 0,85%, до 2,822 тыс. Ставка по однодневным кредитам Mosprime выросла на 17 б.п., до 9,5%. Банк России провел аукцион по привлечению рублей на недельный депозит со средневзвешенной ставкой 9,18% годовых на сумму 680 млрд руб. при предложении 899,4 млрд. Последние две недели рубль выглядит абсолютно спокойным, несмотря на повышенную волатильность нефти. Ни покупки Минфина, ни заявления ЦБ о готовности к дальнейшему снижению учетной ставки на июньском заседании не оказывают существенного воздействия на курс. Вероятно, 7 июня пара USD/RUB останется в боковике.

Цена на WTI 6 июня поднялась на 1,22%, до $47,95, Brent подорожала на 0,99%, до $49,93. Сегодня Штаты представят отчет о запасах нефти за неделю (прогноз: снижение на 3,464 млн баррелей после 6,428 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: рост на 0,58 млн баррелей после снижения на 2,858 млн за предыдущую неделю). Заслуживает внимания прогноз Energy Information Administration, согласно которому в добыча нефти в США к марту 2018-го превысит 10 млн баррелей в сутки.

Разрыв дипотношений между девятью государствами и Катаром  остается фактором неопределенности для нефтяных инвесторов. В качестве негативных для цены на углеводородное сырье результатов этого события рассматривается снижение дисциплины ОПЕК в вопросе выполнения соглашения об ограничении добычи. Как позитивный момент обсуждается возможность объединения Катара и Ирана и установления контроля над Ормузским проливом.

Технически Brent три дня подряд тестировала поддержку на уровне $49, но не пробила ее, и сейчас формируется отскок. Я ожидаю позитивной динамики нефти в ходе торгов 7 июня.

Индикатор розничных продаж еврозоны в апреле вырос на 0,1% м/м и на 2,5% г/г после 0,3% м/м и 2,3% г/г месяцем ранее. Индекс доверия инвесторов еврозоны в июне составил 28,4 п., превысив прогноз на 0,9 п. Европейские фондовые площадки провели торги вторника в минусе.

Еврозона сегодня опубликует данные о ВВП в 1-м квартале (прогноз: рост на 0,5% кв/кв и 1,7% г/г после 0,4% кв/кв и 1,7% г/г в 4-м квартале 2016-го). Германия обнародует данные о динамике заказов предприятий за апрель (прогноз: снижение на 0,4% м/м после роста на 1% м/м в марте).

Важной статистики в Штатах не публиковалось. Сессия 6 июня на американской бирже характеризовалась слабонегативной динамикой.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня наблюдаются преимущественно покупки.

Перед началом российской сессии нефть марки Brent торгуется на $0,5 выше уровня вчерашнего закрытия. Рынок топчется на месте, но ниже 1870 п. по индексу ММВБ уходить, похоже, не намерен. Нефть начинает отскок, который, по моим прикидкам, может увести котировки к $52. На биржах АТР преобладает позитив. С учетом всех этих факторов я прогнозирую умеренный рост ММВБ в ходе торгов 7 июня.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/76395