Tikr

Рынок попытается пройти выше

Торговая сессия 5 октября на российской фондовой бирже завершилась небольшим снижением. За рынком последовали бумаги электроэнергетического (-1,89%) и транспортного (-1,29%) секторов. Вверх шли акции потребительской (+0,29%) и финансовой (+0,14%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 25,903 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Мостотрест (+2,51%), Черкизово (ао: +2,23%) и Московская биржа (+2%).

Список аутсайдеров возглавили Полиметалл (-5,96%), ФСК ЕЭС (ао: -4,17%) и Русгидро (-3,17%).

В этот четверг, 6 октября, заседания советов директоров проведут Мостотрест, Мосэнерго и Центральный Телеграф. 

В сентябре, по данным Markit, индекс деловой активности в секторе услуг России снизился до 53 п. с августовских 53,5 п.

С 27 сентября по 3 октября индекс потребительских цен, по оценке Росстата, вырос на 0,1%, с начала октября показатель не изменился, с начала года  увеличился на 4,1%.

Индекс доллара накануне повысился на 0,04%, евро снизился на 0,13%. Рубль незначительно укрепился по отношению к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам MosPrime поднялась на 2 б.п., до 10,33%. За предыдущие семь торговых сессий нефть подорожала на 13%, при этом пара USD/RUB снизилась лишь на 2%. Таким образом, с точки зрения корреляции с нефтью потенциал роста у рубля остается. Вместе с тем, чтобы ЦБ допустил долгосрочное укрепление рубля, цены на нефть должны надолго закрепиться у $52 и выше. На мой взгляд, 6 октября пара USD/RUB будет предрасположена к снижению к уровню 62 руб.

Цена на WTI 5 октября поднялась на 1,11%, до $49,17, Brent подорожала на 0,89%, до $51,24. Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 2,976 млн баррелей против ожидаемого роста на 2,56 млн. Запасы бензина увеличились лишь на 0,222 млн баррелей после 2,027 млн баррелей неделей ранее. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США сократилась до 8,467 млн баррелей в сутки (-0,35%).

Шансы на воплощение планов по ограничению добычи нефти продолжают расти. Так, Ирак намеревается провести ряд мероприятий для международных независимых компаний, занимающихся оценкой добычи нефти, чтобы убедить партнеров в правдивости предоставляемой информации об ее уровнях. С 8-го по 13 октября ОПЕК планирует  продолжение дискуссии относительно нюансов будущего соглашения, и это обнадеживающий знак для рынка. Я считаю, что 6 октября котировки Brent под влиянием позитивной статистики по США и благоприятного новостного фона продолжат стремиться вверх.

Розничные продажи в еврозоны за август снизились на 0,1% м/м и выросли на 0,6% г/г при прогнозе снижения на 0,3% м/м и роста на 1,5% г/г. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в сентябре составил 52,6 п., что оказалось выше прогноза на 0,6 п. Аналогичный показатель Германии составил 50,9 п., превысив прогноз на 0,3 п. Европейские фондовые площадки 5 октября торговались в минусе на слухах о том, что ЕЦБ собирается постепенно сокращать программу количественного смягчения.

Германия сегодня опубликует данные о заказах предприятий в августе (прогноз: рост на 0,2% м/м, как и месяцем ранее). Швейцария выпустит индекс потребительских цен за сентябрь (прогноз: рост на 0,2% м/м и без изменений к предыдущему году после снижения на 0,1% в обоих случаях месяцем ранее).

Объем заказов предприятий в Штатах в августе выросли на 0,2% м/м, вдвое превысив прогноз. Индекс экономических условий в непроизводственной сфере в сентябре составил 57,1 п., что на 4,1 п. больше консенсуса. Отрицательное сальдо торгового баланса в августе составило $40,73 млрд при прогнозе дефицита $39,3 млрд. Американские фондовые площадки двигались вверх вслед за котировками нефти. 

Сегодня Штаты представят данные о количестве заявок на получение пособия по безработице за неделю (прогноз: 257 тыс. после 254 тыс. неделей ранее).

Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 251,7 млрд иен после оттока 201,5 млрд неделей ранее. Фондовые площадки АТР сегодня демонстрируют положительную динамику.

Сегодня перед открытием торгов на отечественном рынке нефть марки Brent торгуется на $0,35 ниже уровня вчерашнего закрытия. С точки зрения технического анализа накануне ММВБ успешно проверил на прочность долгосрочную поддержку на уровне 1975 п., а наличие такой поддержки — это залог роста. Причин для негативной динамики нефти на сегодня нет, и это поддержит отечественный рынок. Шансы на повышение ставки в США усиливаются, что доказывает вчерашний обвал золота и укрепление доллара. До конца года ФРС обязательно пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако пока американский фондовый рынок стоически реагирует на эту перспективу и даже пытается расти. В целом я считаю, что 6 октября ММВБ предпримет попытку продвинуться вверх.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73283