Рынок по-прежнему стеснен в движениях
2 ноя 09:18
Последняя сессия октября на российском рынке завершилась в небольшом плюсе на фоне повышения нефтяных котировок. Наибольший рост наблюдался в бумагах транспортного (+1,55%) и горнодобывающего (+0,84%) секторов. Значительнее остальных снизились акции химической (-0,93%) и телекоммуникационной (-0,45%) отраслей. Объем торгов был ниже среднего за месяц — 26,566 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали ММК (-5,89%), ЛСР (ао: +4,21%) и Аэрофлот (+3,21%). В число аутсайдеров вошли БСП (ао: -2,70%), АЛРОСА (ао: -2,47%) и Татнефть (зао: -1,84%).
В этот понедельник, 2 ноября, Мосэнерго отчитается по РСБУ за девять месяцев. Северсталь закроет реестр акционеров для участия в ВОСА. ОГК-2 проведет заседание совета директоров, где планирует рассмотреть вопрос об избрании гендиректора.
Индекс доллара 30 октября опустился на 0,35%, евро вырос на 0,25%. Рубль укрепился по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,60%, что на 12 б.п. ниже предыдущей. Таким образом, спрос на рубль стал ослабевать с окончанием налогового периода. Курс нацвалюты положительно отреагировал на решение ЦБ оставить учетную ставку на прежнем уровне, сегодня вероятно продолжение этой динамики.
Котировки WTI 30 октября повысились на 1,4%, до $46,36 за баррель, Brent подорожала на 1,79%, до $49,43. По подсчетам Baker Hughes, за минувшую неделю количество действующих буровых установок в США снизилось на 16 единиц (2,69%) до 578, оставшись на минимумах июня 2010 года. По данным COT, за прошедшую неделю фондовые трейдеры на 14,8% сократили количество нетто-лонгов по Brent и на существенные 95% нарастили нетто-лонги по WTI. В краткосрочной перспективе я жду консолидации цен на североморский сорт нефти в районе $50 за баррель, при этом повышается вероятность появления новой нисходящей волны.
Индекс потребительских цен еврозоны в октябре, как и ожидалось, не изменился. Уровень безработицы в сентябре составил 10,8%, что ниже прогноза на 20 б.п. Индекс опережающих индикаторов Швейцарии в октябре опустился до 99,8 п. с прогнозных 100 п. Индикатор розничных продаж Германии в сентябре не изменился по отношению к предыдущему месяцу и вырос на 3,4% г/г при ожидаемом росте 0,4% м/м и 4,2% г/г. Фондовые индексы Европы завершили торги пятницы смешанной динамикой.
Великобритания сегодня выпустит индекс деловой активности в промышленности за октябрь (прогноз: 51,3 п. против 51,5 п. месяцем ранее). Еврозона обнародует индекс производственного сектора за ушедший месяц (прогноз: 52 п., как и в сентябре). Германия опубликует индекс деловой активности в промышленности за тот же период (прогноз: 51,6 п., без изменений).
Индекс потребительского доверия Штатов в октябре составил 90 п. против ожидаемых 92,5 п. Чикагский индекс деловой активности за тот же месяц достиг 56,2 п. при прогнозе 49 п. Личные расходы и доходы граждан США в сентябре увеличились на 0,1% м/м — вдвое ниже ожидаемого роста. Американские индексы 30 октября снижались на фоне слабой статистики.
Сегодня Штаты представят данные о динамике расходов на строительство в сентябре (прогноз: рост на 0,5% м/м после 0,7% м/м месяцем ранее) и индекс делового оптимизма за октябрь (прогноз: 50 п. после 50,2 п. в предыдущем месяце).
Индекс деловой активности в промышленности Китая в октябре составил 49,8 п., недотянув до прогноза 0,2 п. По версии Caixin, этот же показатель составил 48,3 п. при прогнозе 47,5 п. Сегодня торговая сессия на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона началась разнонаправленно.
Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6,5 балла.
ММВБ, скорее всего, встретит четвертую торговую неделю подряд в коридоре 1710-1730 п. Решение ЦБ не менять ставку не оказало существенного влияния на отечественный рынок. Негативная статистика из Китая, зафиксировавшая уход индекса деловой активности ниже 50 п. окажет давление на рынки, а в первую очередь отрицательно повлияет на нефть. Торги 2 ноября на отечественном рынке вновь будут характеризоваться боковым движением, а шансы на пробой индексом ММВБ границ сопротивления я оцениваю как небольшие.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63568