Tikr

Рынок попал в восходящий поток

Торги 8 июля, начавшиеся на отечественных фондовых площадках в отрицательной зоне, завершились ростом. Вместе с рынком двигались бумаги транспортного (+1,46%) и финансового (+0,84%) секторов. Снижались котировки акций телекоммуникационной (-1,12%) и электроэнергетической (-0,79%) отраслей. 

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Магнит (ао: +5,8%), НЛМК (ао: +4,15%) и Сбербанк (ао: +1,98% и ап: +1,5%).

Список аутсайдеров возглавили Мегафон (ао: -5,98%), ФСК ЕЭС (ао: -4,84%) и Транснефть (ап: -3%). 

В этот понедельник, 11 июля, об операционных результатах за июнь отчитается Магнит. Реестры акционеров для получения дивидендов закроют ФСК ЕЭС, Мостотрест, Лензолото, Мечел и Мегафон. 

С 30 июня по 6 июля приток в фонды, инвестирующие в акции РФ, составил $2,5 млн после оттока $100 млн неделей ранее. Всего с начала года отток из подобных фондов достиг $405 млн.

Индекс доллара в пятницу поднялся на 0,03%, евро опустился на 0,06%. Рубль укрепился по отношению к обеим ведущим валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime снизилась с предыдущего дня на 5 б.п. и составила 10,51%. Вообще, укрепление рубля на фоне падения нефти крайне нетипично, и единственным объяснением этому может служить сезон дивидендов. По оценкам экспертов, в июле-августе российские компании-экспортеры выплатят порядка 500-600 млрд руб. в виде дивидендов, для чего им необходимо купить валюту. Но при этом пара USD/RUB вряд ли опустится намного ниже 64 руб.

Цена WTI 8 июля поднялась на 0,02%, до $45,18, Brent подорожала на 0,23%, до $46,6.  По данным COT, за прошедшую неделю фонды сократили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 9,931 тыс. (-5,53%), при этом их общее количество составило 169,499 тыс.  По подсчетам Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на девять (+2,09%), до 440. Вернувшийся на американские фондовый рынок после публикации пятничного отчета по занятости оптимизм, по-видимому, не дал нефти продолжить снижение. Вероятно, уровень $46 послужит временным уровнем консолидации для цены на Brent.

Отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании в мае составило 9,879 млрд фунтов против ожидаемого дефицита 10,65 млрд. Положительное сальдо торгового баланса Германии в мае составило 22,2 млрд евро, недотянув до прогноза 1,6 млрд. Уровень безработицы Швейцарии в июне опустился на 0,2% м/м, до 3,3%. Европейские площадки завершили торги пятницы ростом.

Средняя продолжительность рабочей недели в Штатах за июнь, как и ожидалось, составила 34,4 часа, средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,1% м/м при прогнозе роста на 0,2% м/м, занятость в несельскохозяйственном секторе составила 287 тыс., превысив прогноз на 112 тыс., уровень безработицы оказался равен 4,9%, что на 0,2% выше, чем в мае. Американские фондовые биржи 8 июля торговались в плюсе на фоне сильной статистики по рынку труда.

Индекс потребительских цен в Китае за июнь снизился на 0,1% м/м и вырос на 1,9% г/г при консенсусе -0,3% м/м и +1,8% г/г. Заказы японского машиностроения в мае снизились на 1,4% м/м и на 11,7% г/г при прогнозе +2,6% м/м и -8,7% г/г. Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается активный рост.

Перед началом сессии 11 июля в России нефть марки Brent торгуется на уровне пятничного закрытия. Несмотря на противоречивость статистики по рынку труда США, зафиксировавшей увеличение non-farm payrolls одновременно с повышением уровня безработицы, американский рынок воспринял эту информацию очень позитивно: на 08:00 мск 11 июля S&P 500 обновил исторический максимум. Видимо, повышения ставки ФРС в текущем году никто уже не ждет, а в Brexit еще никто не верит, но зато большинство рассчитывает на продолжение мягкой монетарной политики по всему миру. Нефть движется вниз, но, вероятно, сделает паузу для консолидации, так как потеря 12% за месяц слишком ощутима. В целом у меня создается впечатление, что сегодня и отечественная биржа, и мировые площадки могут продолжить торговаться в «зеленой зоне».

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/71872