Рынок попал в центр шторма
9 ноя 09:46
Торги 8 ноября на российских фондовых площадках завершились ростом. Вместе с рынком двигались котировки акций финансовой (+0,91%) и нефтегазовой (+0,62%) отрасли. Вниз шли бумаги транспортного (-1,81%) и телекоммуникационного (-0,65%) секторов. Объем торгов был средним за последние 30 дней — 24,479 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидером роста стали бумаги Фосагро (ао: +3,19%) после публикации производственных результатов за девять месяцев. Так, производство удобрений увеличилось на 8%, продажи выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Также лучше рынка торговались акции Башнефти (ао: +2,89%) и Сургутнефтегаза (п: +2,2%).
Список аутсайдеров возглавил ММК (-3,27%) после публикации неоднозначной отчетности за девять месяцев. Выручка компании снизилась на 12,4% к уровню прошлого года, что связано с более низкими ценами реализации. Кроме того хуже рынка торговались бумаги Акрона (-2,8%) и Аэрофлота (-2,23%).
В эту среду, 9 ноября, по МСФО за 3-й квартал отчитаются МегаФон и Московская биржа. Неаудированные результаты за октябрь опубликует Магнит. Заседания советов директоров проведут Газпром и Мосэнерго.
Индекс доллара накануне поднялся на 0,23%, евро снизился на 0,09%. Рубль укрепился к обеим основным валютам. Ставка по однодневным кредитам MosPrime не изменилась с предыдущего дня и составила 9,67%. Банк России провел аукцион по привлечению средств на недельный депозит со средневзвешенной процентной ставкой 9,91% годовых на сумму 496,7 млрд руб. при максимальном объеме привлекаемых средств 520 млрд руб. Торги 9 ноября рубль начнет в условиях, когда мир начинает предполагать, что Трамп победил на выборах в США. Это означает падение цены нефти, и вероятно, рубль также ослабнет. Однако параллельное падение доллара не позволит паре USD/RUB существенно вырасти. А вот пара EUR/RUB скорее всего подскочит на фоне роста мирового спроса на евро, как защитного актива.
Цена на WTI 8 ноября опустилась на 0,24%, до $44,81, Brent подешевела на 0,86%, до $45,88. Сегодня Штаты представят отчет о запасах нефти (прогноз: рост на 1,33 млн баррелей после роста на 14,42 млн баррелей неделей ранее) и бензина (прогноз: снижение на 1,025 млн баррелей после снижения на 2,207 млн баррелей за предыдущую неделю).
С момента начала торгов 9 ноября нефть Brent уже упала почти на 3% на ожиданиях победы Трампа т.к. он выступает за ограничение свободной торговли. Нефть пробила все технические уровни и теперь находится в свободном падении.
Индекс промышленного производства Великобритании в сентябре снизился на 0,4% м/м и вырос на 0,3% г/г при прогнозе нулевого изменения по отношению к предыдущему месяцу и роста на 0,8% г/г. Положительное сальдо торгового баланса Германии в сентябре составило 21,3 млрд евро после 22,2 млрд евро в августе. Индекс промышленного производства ФРГ в сентябре снизился на 1,8% г/г против ожидаемого снижения на 0,5% г/г. Индекс безработицы Швейцарии в октябре составил 3,3%, без изменений. Европейские биржевые индикаторы продемонстрировали умеренный рост на торгах во вторник.
Великобритания сегодня опубликует данные о торговом балансе за сентябрь (прогноз: отрицательное сальдо 11,2 млрд фунтов после пассива 12,112 млрд фунтов месяцем ранее).
Американские фондовые индексы выросли по результатам торгов 8 ноября на ожиданиях победы Хиллари Клинтон в президентских выборах. Однако уже сегодня по данным на 8:00 мск, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп побеждает в 25 штатах, а его оппонент кандидат от демократов Хиллари Клинтон пока лидирует в 17 штатах.
Индекс потребительских цен Китая в октябре снизился на 0,1% м/м и вырос на 2,1% м/м после роста на 0,7% м/м и на 1,9% г/г месяцем ранее. Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня торгуются в «красной зоне».
Итак, шансы Трампа выиграть выборы поднялись. Это уже вылилось в резкий рост золота, снижение нефти и обвал на биржах Европы и США.
Сегодня перед открытием торгов на отечественном рынке Brent торгуется на $1,45 ниже уровня вчерашнего закрытия. Не исключено, что падение продолжится, и это основной негатив для России. Вместе с тем на прошлой неделе ММВБ уже демонстрировал подъем на фоне отрицательной динамики нефти и новостей о повышении предвыборного рейтинга Трампа, который, судя по некоторым его заявлениям, выступает за сближение с Москвой. В этой связи, 9 ноября я не жду обрушения ММВБ под воздействием предварительных результатов выборов в США. Нефть способна оказать негативное влияние на ход торгов, однако к концу сессии вероятен даже разворот российских индексов вверх.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/73785