Tikr

Рынок получил три разных ориентира

Российский фондовый рынок завершил прошлую неделю в «красной зоне» на фоне дешевеющей нефти и негатива на мировых биржах. Наибольшее снижение продемонстрировали бумаги телекоммуникационного (-1,28%) и нефтегазового (-1,04%) секторов. Значительнее остальных выросли индексы потребительской (+1,78%) и машиностроительной (+1,33%) отраслей. Объем торгов был гораздо ниже среднего — 22,595 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали СОЛЛЕРС (+2,66%), НМТП (ао: +2,16%) и Русгидро (+1,72%). В число аутсайдеров вошли Полиметалл (-3,04%), Аэрофлот (-2,38%) и МТС (ао: -1,93%).

В этот понедельник, 7 сентября, результаты по РСБУ за январь-август представит Сбербанк.

По данным Росстата, уровень инфляции в августе составил 0,4%, с начала года показатель вырос на 9,8% при  0,2% и 5,6% в аналогичных периодах прошлого года.

Доллар 4 сентября на международном рынке снизился на 0,19%, а евро укрепился на 0,3%, рубль ослаб по отношению к обеим валютам. Отток денежных средств из фондов, инвестирующих в российские акции, продолжился и с 27 августа по 2 сентября составил $145 млн против $433,4 млн неделей ранее. Это пятнадцатая неделя непрерывного оттока капитала из российских акций. С начала года он достиг уже $1 млрд. Объем предоставляемых средств на последнем аукционе РЕПО в рублях составил 730 млрд руб., и это самый низкий показатель с середины июня, что свидетельствует о низком спросе на российскую валюту. Помимо этого, процентная ставка по однодневным кредитам в рублях на межбанковском рынке MosPrime с 1-го по 4 сентября снизилась с 11,15% до 10,77%, что также указывает на избыточное предложение рубля и не создает предпосылок для его укрепления.

Котировки нефти марки WTI к концу торгов 4 сентября просели на 1,50%, до $46,05 за баррель, Brent подешевела на 2,11%, до $49,61. По данным еженедельного бюллетеня компании Baker Hugs, число действующих нефтяных вышек в США сократилось за минувшую неделю на 13, до 662. Количество спекулятивных нетто-лонгов по фьючерсам на нефть продолжило увеличиваться вторую неделю подряд, на этот раз рост составил 17%. 

Индекс потребительских цен Швейцарии в августе, как и ожидалось, снизился на 0,2% м/м и 1,4% г/г. Заказы предприятий Германии в июле снизились на 1,4% м/м при прогнозе 0,6% м/м. Слабая статистика еврозоны и общий негативный внешний фон неблагоприятно повлияли на европейский фондовый рынок. 

Сегодня еврозона представит индекс доверия инвесторов на сентябрь (прогноз: 16,1 п. против 18,4 п. в августе). Германия выпустит индекс промышленного производства за июль (прогноз: рост на 1,0% м/м против снижения на 1,4% месяцем ранее).

В прошлую пятницу в Штатах вышел блок статистики по рынку труда за август. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,1% лучше прогноза, до 0,3% м/м. Средняя продолжительность рабочей недели составила 34,6 часа, также превысив ожидания на 0,1%. На столько же ниже оказалась безработица, уровень которой достиг 5,1%. При этом количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 173 тыс. при прогнозе 220 тыс.

Наиболее важными для рынка были данные по безработице за август, последние перед предстоящим в середине сентября заседанием ФРС, и эти данные не разочаровали инвесторов. Стабильные макроэкономические показатели усиливают вероятность повышения Федрезервом ставки. Торгов на биржах США в этот понедельник, 7 сентября, не будет в связи с празднованием в стране Дня труда. Это сулит снижение волатильности на остальных мировых площадках.

Золотовалютные резервы Японии в августе составили $1244,2 млрд против $1242,30 млрд месяцем ранее. Торги пятницы азиатские фондовые площадки завершили в минусе, однако новую неделю все они, включая китайские, возобновившие работу после долгих выходных, встретили на положительной территории.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 4,8 балла.

Отсутствие торгов в США лишает российские фондовые рынки одного из ключевых ориентиров. Между тем площадки АТР торгуются в плюсе, хотя нефть опустилась ниже уровней закрытия 4 сентября. Эти факторы в совокупности создают предпосылки для нейтрально-негативной динамики индекса ММВБ в ходе сессии 7 сентября.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/61740