Tikr

Рынок получил позитивный импульс

Сессию 2 июня отечественные биржевые индексы завершили снижением. За рынком последовали бумаги нефтегазовой (-0,55%) и горнодобывающей (-0,29%) отраслей. Выросли акции транспортного (+1,2%) и химического (+0,77%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 28,497 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ФСК ЕЭС (ао: +7,29%), ЛСР (ао: +2,79%) и Полиметалл (+2,52%).

Список аутсайдеров возглавили Транснефть (ап: -3,54%), НЛМК (ао: -3,36%) и Сургутнефтегаз (п: -2,15%).

В эту пятницу, 3 июня, Промсвязьбанк отчитается по МСФО за 1-й квартал. Годовые общие собрания акционеров проведут НЛМК и ТГК-14. Реестры акционеров для получения дивидендов закроют TCS Group и Группа ГМС.

По данным Банка России, международные резервы на 27 мая составили $389 млрд, увеличившись за неделю на $0,7 млрд.

Индекс доллара накануне поднялся на 0,17%, евро опустился на 0,3%. Рубль незначительно укрепился по отношению к обеим основным валютам благодаря стабилизации цен на нефть. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime осталась без изменений на уровне 11,41%. Согласно прогнозу ЦБ волатильность рубля в текущем квартале снизится, но курс по-прежнему будет сильно зависеть от котировок нефти. В принципе, в данном прогнозе нет ничего нового. Вместе с тем он означает, что регулятор не собирается влиять на курс валютными интервенциями. Учитывая стабилизацию цен на нефть, очевидно, и рубль будет консолидироваться на текущем уровне.

Цена WTI 2 июня поднялась на 0,29%, до $49,02 за баррель, Brent подорожала на 0,46%, до $49,91. Заседание ОПЕК завершилось без явных результатов. Формально потолок суточной добычи остался на прежнем уровне 31,5 млн баррелей, хотя по итогам 1-го квартала страны ОПЕК ежесуточно добывали 32,3 млн баррелей. Канадские нефтедобывающие компании, работавшие в провинции Альберта, начинают восстанавливать добычу после лесных пожаров, что увеличит мировое производство на 1 млн баррелей в сутки. 

Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 1,366 млн баррелей против ожидаемого роста на 2,49 млн. Запасы бензина за тот же период выросли на 0,05 млн баррелей при прогнозе снижения на 0,157 млн. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США снизилась до 8,735 млн баррелей в сутки (-0,37%). Таким образом, тенденция к снижению производства сохраняется, хотя при текущей цене сланцевая добыча уже должна бы активизироваться. Именно этот фактор поддерживает сейчас нефтяные котировки.  

Индекс цен производителей еврозоны в апреле снизился на 0,3% м/м и на 4,4% г/г против ожидаемого роста на 0,1% м/м и снижения на 4,1 г/г. Европейский центральный банк оставил без изменений депозитную и кредитную ставки на уровне 0% и -0,4% и выразил намерение продолжать программу количественного смягчения как минимум до конца марта 2017 года. ЕЦБ повысил прогноз инфляции на 2016 год до 0,2% с 0,1%. Прогноз инфляции на 2017 год оставлен на уровне 1,3%, на 2018 год — на уровне 1,6%. Торги 2 июня на европейских площадках завершились слабым разнонаправленным движением.

Еврозона сегодня выпустит индикатор розничных продаж за апрель (прогноз: рост на 0,3% м/м и на 1,9% г/г после снижения на 0,5% м/м и роста на 2,1% г/г за предыдущий месяц). Великобритания и Германия обнародуют индексы деловой активности в сфере услуг за май (прогноз: 52,5 п. и 55,2 п. соответственно после 52,3 п. и 55,2 п. месяцем ранее).

Количество заявок на получение пособия по безработице в Штатах за неделю составило 267 тыс., что оказалось меньше прогноза на 3 тыс. Вчера вышла «бежевая книга» ФРС, представляющая собой отчет об экономической ситуации в 12 федеральных округах США.  Характеристика экономики была ухудшена, рост зарплат оценен как скромный. На этом фоне ожидания повышения ставки в июне снизились, а американские фондовые индексы завершили сессию небольшим ростом. Дополнительную поддержку им обеспечили нефтяные котировки. 

Штаты сегодня представят данные о заказах предприятий в апреле (прогноз: рост на 1,9% м/м после роста на 1,5% м/м месяцем ранее), индекс экономических условий в непроизводственной сфере за май (прогноз: 55,5 п. после 55,7 в апреле), информацию о торговом балансе за апрель (прогноз: отрицательное сальдо $41,3 млрд после пассива $40,4 млрд месяцем ранее). Также будет опубликована статистика по рынку труда за май, в том числе данные о средней продолжительности рабочей недели (прогноз: 34,5 часа, как и месяцем ранее), средней почасовой заработной плате (прогноз: рост на 0,2% м/м после 0,3% в апреле), о занятости в несельскохозяйственном секторе (прогноз: 164 тыс. после 160 тыс. месяцем ранее) и безработице (прогноз: снижение на 0,1 п.п., до 4,9%).

Индекс потребительского доверия Японии в мае превысил апрельский показатель на 0,1 п. и составил 40,9 п. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая, по данным Caixin, в мае оказался 51,2 п., снизившись с апрельских 51,8 п.  Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается разнонаправленная динамика.

Перед началом сессии 3 июня в России нефть марки Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. ОПЕК не смогла прийти к единому мнению по уровню производства, но сокращение добычи в США ускоряется, что поддерживает стабильный уровень цены на нефть. Сегодня будут опубликованы важные данные по американскому рынку труда. Они станут определяющими для ФРС при решении о ставке. Тем временем S&P 500 вновь приближается к историческому максимуму, а нефть торгуется у $50. Вероятно, сегодня отечественный рынок отвлечется от событий уходящей недели и продемонстрирует позитивную динамику.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/69296