Tikr

Рынок покинет занятые позиции

Российские фондовые индексы в ходе торгов 13 апреля обновили максимумы 2008 года. Вместе с рынком двигались бумаги электроэнергетического и нефтегазового  секторов, прибавившие по 1,44%, а также потребы (+1,36%). Чисто символическое снижение на 0,04 показали лишь акции транспортной отрасли. Объем торгов был значительно выше среднего за последние 30 дней — 50,377 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ГМК Норильский никель (+4,48%), Магнит (ао: +3,56%) и Яндекс (+3,54%). Список аутсайдеров возглавили ВСМПО Ависма (-1,74%), НЛМК (ао: -1,61%) и Аэрофлот (-0,97%).

В этот четверг, 14 апреля, о производственных результатах за 1-й квартал отчитаются НЛМК и Группа ЛСР. Сбербанк закроет реестр акционеров для участия в ГОСА. Заседания советов директоров пройдут в Иркутскэнерго, МРСК Северо-Запада, Э.ОН Россия, Мостотресте и ТГК-1. 

С 5-го по 11 апреля индекс потребительских цен, по оценке Росстата, вырос на 0,1%, с начала месяца — на 0,2%, с начала года — на 2,2%. Для сравнения: в апреле 2015-го индекс инфляции прибавил 0,5%, а с начала года — 7,9%. Недельная инфляция держится на уровне 0,1% четвертую неделю подряд. Стабильность показателя повышает вероятность снижения учетной ставки на предстоящем 29 апреля заседании ЦБ.

Индекс доллара накануне поднялся на 0,75%, евро снизился на 0,14%. Рубль подешевел по отношению к доллару и практически не изменился по отношению к евро. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime поднялась с предыдущего дня на 2 б.п., до 11%. С 1 апреля нефть марки Brent подрожала на 6%, при этом рубль укрепился относительно доллара лишь на 1,4%, что указывает на недоверие инвесторов к устойчивости фактора нефти в текущей цене рубля. 

Цена на WTI 13 апреля снизилась на 0,24%, до $41,5 за баррель, Brent подешевела на 0,79%, до $43,82. Запасы нефти в Штатах за неделю выросли на 6,634 млн баррелей, превысив прогноз на 4,784 млн. Запасы бензина за тот же период снизились на 4,237 млн баррелей, тогда как ожидалось их сокращение на 1,393 млн. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США снизилась до 8,977 млн баррелей в сутки (-0,34%). Статистика неоднозначная: превышение прогноза по запасам бензина и сокращение добычи указывают на долгосрочные перспективы падения запасов. Однако краткосрочно остатки достигли нового рекорда, а это весомый негативный фактор для цен на нефть.

ОПЕК ухудшила прогноз роста мирового спроса на нефть на 50 тыс. баррелей в сутки, до 1,20 млн, а также указала готовность пересматривать этот прогноз в сторону понижения и дальше. Картель считает, что если добыча будет сохраняться на мартовских уровнях, то избыток предложения в текущем году составит 790 тыс. баррелей. Остается лишь напомнить, что по разным оценкам мировые хранилища уже заполнены на 70-80%, а уровень контанго снижается, что делает хранение нефти в спекулятивных целях невыгодным.

Индекс промышленного производства еврозоны в феврале снизился на 0,8% м/м и вырос на 0,8% г/г против ожидаемого снижения на 0,7% м/м и роста на 1,2% г/г. Торги 13 апреля на европейских биржах стали четвертыми подряд прошедшими в «зеленой зоне».

Банк Англии сегодня опубликует учетную ставку, ожидается, что она не изменится с предыдущего месяца и составит 0,5%. Еврозона обнародует индекс потребительских цен за март (прогноз: рост на 1,2% м/м и снижение на 0,1% г/г после роста на 0,2% м/м и снижения на 0,1% г/г месяцем ранее).

Объем коммерческих товарных запасов США в феврале, как и ожидалось, снизился на 0,1% м/м. Индекс цен производителей в марте опустился на 0,1% м/м при прогнозе роста на 0,2% м/м. Индикатор розничных продаж за тот же месяц снизился на 0,3% м/м, хотя ожидался его рост на 0,1%. Американские индексы  в течение торговой сессии 13 апреля двигались вверх вслед за нефтью.

Штаты сегодня представят данные о числе заявок на получение пособия по безработице (прогноз: 270 тыс. после 267 тыс. неделей ранее), индекс потребительских цен с учетом стоимости продуктов питания и источников энергии и без них за март (прогноз: рост обоих показателей на 0,2% м/м после снижения на 0,2% и роста на 0,3% соответственно).

Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составил 146,5 млрд иен после 415,2млрд в прошлую пятидневку. На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 14 апреля наблюдается положительная динамика.

Настроение рынка от Инвесткафе оптимистичное: 8,9 балла.

Перед началом сессии 14 апреля в России нефть марки Brent торгуется на $1,4 ниже уровня вчерашнего закрытия. Данные по запасам в США и прогнозы снижения спроса от ОПЕК должны умерить оптимизм относительно перспектив рынка нефти в самой ближайшей перспективе. Доллар растет на международном рынке, напоминая о том, что от планов ужесточения монетарной политики в США пока никто не отказывался. Также следует выделить инцидент между Россией и НАТО. Как минимум в краткосрочной перспективе произошедшее должно повысить актуальность геополитических рисков. Я считаю, на торгах 14 апреля ММВБ ждет значительная нисходящая коррекция. 

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/67642